中医康复，是两条赛道的交汇点：一条是超 2600 亿元的康复医疗大盘，另一条是超 1 万亿元的中医医疗服务体系。当「治未病」与「功能恢复」在政策层面被同时放大，一个长期被低估的细分正在走向台前。这份报告将从需求人群、市场定位、人才缺口、机构格局、政策红利五个维度，深度拆解中医康复——一个刚需强、政策密、供给缺的千亿级交汇赛道。

执行摘要

一、 中医康复坐落于两个大盘的交汇处：康复医疗服务 2021 年突破 1011 亿元、2025 年预计 2686 亿元（艾瑞咨询，CAGR 约 38.5%）；中医医疗服务 2025 年预计约 1.11 万亿元（智研咨询）。

二、 需求基本盘庞大：康复需求总人数超 4.6 亿（《柳叶刀》2019）；60 岁+ 约 2.8 亿、慢性病患者约 1.8 亿，是中医康复最核心的刚需人群。

三、 人才严重短缺：现有每 10 万人口康复医师仅 2.2 人、治疗师仅 4.3 人，政策目标 2025 年达 8/12 人——缺口高达 3–4 倍。

四、 机构以民营为主导：2020 年全国 739 家康复医院，民营 545 家占比 74%，民营 CAGR 高达 18.53%；但整体集中度极低，整合空间巨大。

五、 政策硬指标：国家中医药管理局要求 2025 年二级以上中医医院康复科设置率 ≥ 70%，中医康复服务纳入通用医疗服务目录；本团队测算 2030 年市场约 4200–6600 亿元（情景建模）。

第一章　行业背景：两个大盘的交汇点

1.1　康复医疗大盘：从 1011 亿到 2686 亿

据艾瑞咨询，2021 年我国康复医疗服务行业市场规模约 1011 亿元，实现首次突破千亿；预计 2025 年达 2686 亿元，2022–2025 年 CAGR 约 38.5%。毕马威则基于卫生统计年鉴数据建模，预估 2025 年医疗卫生机构康复服务总收入将突破 2200 亿元。两个口径方向一致：康复医疗是当前医疗赛道里增速最快的细分之一，且远未饱和。驱动因素包括：老龄化加速（60 岁+ 近 2.8 亿）、慢性病人群扩大、疾病治疗向「治疗 + 康复」全程管理模式转变，以及政策持续加码。

图 1　中国康复医疗服务市场规模（2021 / 2025E）

1.2　中医医疗服务大盘：迈向万亿

中医医疗服务是中医康复的另一重底色。据智研咨询，2025 年中国中医医疗服务市场预计约 1.11 万亿元。中医在慢性病管理、术后调理、骨关节功能恢复等领域具有独特优势——「整体观、辨证论治」的理念，与康复医学「功能导向、个性化方案」的核心理念高度契合。「针灸、推拿、拔罐、中药热敷」等中医特色康复手段，既有悠久的临床积累，又在国际上获得日益广泛的认可。

图 2　中医医疗服务与康复医疗大盘定位

来源：艾瑞咨询《2022 年中国康复医疗研究报告》（澎湃新闻）；毕马威（前瞻产业研究院）；智研咨询（中医医疗服务）。链接见文末

第二章　需求侧：4.6 亿康复需求与老龄化核心人群

2.1　全球最大康复需求国

《柳叶刀》2019 年研究显示，我国为全球康复需求最大的国家，2019 年康复需求总人数达 4.6 亿。按人群拆解：60 岁及以上老年人约 2.8 亿、患有慢性病的老年人约 1.8 亿，二者是康复需求最集中的群体；此外，约 8000 万残疾人、近 8000 万手术患者也有不同程度的康复需求。这一数字意味着，全国约三分之一的人口存在某种形式的康复需求——这是一个几乎所有家庭都会触碰到的刚性需求。

图 3　中国老龄化与慢性病人群规模（核心需求驱动）

2.2　中医康复的比较优势：慢病管理与功能修复

中医康复并非中医与康复的简单叠加，而是以中医整体观为指导、综合运用多种中医特色疗法进行功能评定与康复治疗的专业体系。其比较优势集中在两大场景：一是慢性病与老年退行性疾病（如骨关节炎、脑卒中后遗症、颈腰椎病），中药熏洗、针灸、推拿在改善功能、缓解疼痛、防止复发方面有大量临床证据；二是术后功能恢复，中医康复可与西医术后康复协同，缩短恢复周期。政策上，2021 年多项中医康复服务项目被纳入通用医疗服务目录，进一步扩大了其支付基础。

来源：《柳叶刀》2019 康复需求研究；国家卫健委（60岁+约2.8亿、慢性病老年人约1.8亿）。链接见文末

第三章　供给侧：人才缺口与机构分散的双重约束

3.1　人才：三到四倍的缺口

据艾瑞咨询测算，目前我国每 10 万人口康复医师约 2.2 人、康复治疗师约 4.3 人，而 2021 年六月国家卫健委《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》提出：力争到 2025 年，每 10 万人口康复医师达到 8 人、康复治疗师达到 12 人。以 2025 年目标推算，全国实际需要执业康复医师约 11.2 万名，而 2021 年仅约 5.6 万名——缺口高达近 6 万人。中医康复的人才培养更为滞后：国内开设中医康复学科的医学院并不多，专业人才极为匮乏。

图 4　每 10 万人口康复医师/治疗师现状 vs 政策目标（2025）

3.2　机构：民营主导、高度分散

从机构端看，2017 年全国共有 552 家康复医院（公立 152 家），到 2021 年增至 810 家（公立 182 家）；以 2020 年数据看，739 家康复医院中公立仅 166 家、民营 545 家（占比 74%），民营 2011–2021 年 CAGR 高达 18.53%，成为行业扩容的主力。然而 739 家仅占全国综合医院的约 3.5%，缺口依然显著，且行业集中度极低——龙头医院集团市占率不足 2%，整合空间巨大。

图 5　全国康复医院数量（2017 / 2020）

图 6　康复医院公立 vs 民营结构（2020）

来源：艾瑞咨询（人才密度与目标）；中新网、innomd（机构数量与公民营结构）；医药魔方/pharmcube。链接见文末

第四章　政策红利：从「顶层设计」到「硬指标落地」

4.1　政策主线：双轮驱动

政策演进沿两条主线推进。第一条是康复医疗体系建设：2021 年国家卫健委等八部委印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》，奠定三级康复网络的顶层设计，明确早期介入、多学科合作；2022 年推动医保覆盖范围扩大与个性化支付探索。第二条是中医康复专项推进：国家中医药管理局印发《关于进一步加强中医医院康复科建设的通知》，明确 2025 年二级以上中医医院康复科设置率达 70%；《中医药康复服务能力提升工程实施方案（2021–2025）》《十四五中医药发展规划》均把康复能力提升列为重点任务。

图 7　中医康复相关政策演进（2013–2025）

4.2　硬指标：康复科设置率 70%

「2025 年二级以上中医医院康复科设置率 ≥ 70%」是当前最具落地意义的硬指标。按全国二级以上中医医院数量估算，这意味着要新增或完善数百家中医医院的康复科建设，涉及床位配置、设备采购、人才引进等一系列投入，将直接拉动中医康复器械、服务与人才培训需求。此外，多项中医康复服务（针灸、推拿、中药熏洗等）被纳入医保通用目录，大幅降低了患者支付门槛、释放被压抑的支付需求。

图 8　2025 年中医医院康复科设置率政策目标（70%）

来源：国家卫健委等八部委《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》（2021）；国家中医药管理局专项通知；《十四五中医药发展规划》。链接见文末

第五章　情景预测（2025–2030）

起点 2686 亿元为艾瑞咨询 2025E 值；三条曲线为本团队情景建模，CAGR 假设：保守 9%、基准 14%、乐观 20%。增速弹性主要来自：中医康复科设置率达标速度（带动新增服务量）、医保支付覆盖扩面（释放存量需求）、人才培养加速（缓解供给瓶颈）三个变量的组合。2024 年实际康复医疗行业规模约 1646 亿元（智研瞻），与艾瑞 2025E 2686 亿口径不同，主要差异在于艾瑞含更宽口径的康复相关服务。

图 9　中国康复医疗服务市场三情景预测（情景建模）

第六章　战略建议

结语

中医康复是一个刚需被低估、供给严重不足、政策正在大力催化的黄金赛道。它的天花板不是单一的康复医疗大盘，而是「康复 + 中医」两个千亿级市场的真正融合。人才缺口、机构分散、政策硬指标，既是现实约束，也是最大的产业化机会。谁能率先打通「中医特色 + 连锁规模 + 数字化管理」的闭环，谁就能在这场交汇中，占据最核心的位置。

参考来源（数据链接）

1. [1]
    艾瑞咨询《2022 年中国康复医疗研究报告》：2021 年康复医疗 1011 亿、2025E 2686 亿、CAGR 38.5%；每 10 万康复医师 2.2 人、治疗师 4.3 人 · 澎湃新闻
   https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_21206957
2. [2]
    康复医疗产业链分析：艾瑞数据、民营康复医院 CAGR 18.53%、民营占比 74% · innomd 行研图谱
   https://www.innomd.org/article/6358ce5aa0fce300017253a0
3. [3]
    中国康复医疗需求大增：2021 年 810 家康复医院（公立 182 家）、康复医师缺口 · 中新网
   https://www.chinanews.com.cn/life/2025/01-21/10357551.shtml
4. [4]
    艾瑞测算：2021 康复医疗 1011 亿；2020–2025 CAGR 32.2%；每 10 万人均康复医师 4 名 · 医药魔方/pharmcube
   https://bydrug.pharmcube.com/news/detail/81bf6e4688f34da60c5aee4cbf66e61d
5. [5]
    毕马威预估 2025 年康复服务总收入突破 2200 亿；2024 年行业规模 1646.66 亿元 · 前瞻产业研究院
   https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/240820-bd486ee7.html
6. [6]
    2025–2031 年中国康复医疗行业增速 9%–11%、2031 年达 3236 亿 · 智研瞻产业研究院
   https://www.zhiyanzhan.cn/analyst/16279.html
7. [7]
    康复医疗行业：供需缺口、政策演进、市场规模预测 · 报告大厅
   https://m.chinabgao.com/info/1254487.html

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