存储芯片（★★★★★）—— 美光万亿市值+涨价周期确认，兆易创新昨日+9.65%、江波龙+6.64%已在反应，周三美光财报是本周最大催化 半导体设备（★★★★★）—— 泛林+5.27%、AMAT+3.74%全线走强，两存扩产+国产化率仅22%，北方华创+3.32%、中微+3.54% 光通信/CPO（★★★★☆）—— Credo+11%、康宁+7%，源杰科技昨日+12%领涨 航空/化工（★★★☆☆）—— 油价暴跌3.3%受益方 银行/非银（★★★☆☆）—— 昨日已+6.84%脉冲补涨
后期关注化工，主要是地缘冲突平息，原油价格下跌，有利于降低化工上游的成本。 算力金属爆发。 关注宽基。