越南宠物食品市场高度依赖进口，2023年进口额达5580万美元，泰国、韩国、法国为主要进口来源。本土仅9家企业实现商业化生产，产能有限但品类齐全，同时越南凭借生产优势成为宠物食品出口基地，2023年出口额达9920万美元，OEM代工占主导。
越南宠物食品市场长期被进口产品占据，本土生产仅占市场小部分份额，2023年行业呈现三大特征：
2019-2023年越南宠物食品进口额从2150万美元增至5580万美元，2023年进口量30445吨，其中干食品占89.1%，湿食品6%，零食5%。
▲越南2019-2023年猫狗粮进口额
▲越南2023年宠粮干粮、湿粮、零食进口份额
2019-2024年泰国、韩国、法国合计占进口量85%，2023年泰国、韩国仍居主导，合计进口量76%，法国占比下滑，中国、土耳其、印度、意大利进口量显著增加，美国进口量从2022年516吨降至97吨，退出前8。
▲越南2023年宠粮进口主要国及份额
结合ITC、越南海关数据，2023年越南宠物食品市场总价值约6580万美元，其中国产约1000万美元，进口约5580万美元，人均宠物年消费仅5.72美元，远低于泰国的78.57美元，市场渗透度极低。
▲越南2023年宠粮本土与进口额及份额
▲越南、泰国人均宠物年消费
经调研，越南目前仅有9家企业实现宠物食品商业化生产（另有5 家企业或试点生产、或已停产），涵盖干食品、湿食品、宠物零食全品类，其中国际企业5家、本土企业4家，2023年7家可统计企业的本土年产能合计5461吨。
2023年越南狗粮市场价值约3950万美元，占宠物食品总市场的60%，其中干食品89.1%（3520万美元）、湿食品5.4%（210万美元）、零食5.5%（220万美元）。
▲越南2023年狗粮市场各占比
预计2023-2029年狗粮市场将以6.37%的CAGR增长，2029年达5720万美元，其中零食增速最快（8.16%）。
▲越南2029年狗粮市场预测
越南养猫主对宠物食品接受度更高，湿食品投喂比例显著高于犬只，2023年猫粮市场价值约2630万美元，占宠物食品总市场的 40%，其中干食品75%（1980万美元）、湿食品24%（630万美元）、零食1%（26.3万美元）。
▲越南2023年猫粮市场各占比
预计2023-2029年猫粮市场将以 7.78%的CAGR增长至4130万美元，零食增速达12.36%，为全品类最高。
▲越南2029年猫粮市场预测
本土生产企业中，多数企业产能低且以出口为主：如韩国 Woosung越南工厂年产能24000 吨，仅3%供应本土；Vienovo 越南工厂年产能2000吨，50%出口至亚洲、非洲、中东，计划将总产能提升至24000吨；日本Doggyman2023年越南工厂出口额达400万美元，远超本土70万美元的销售额。仅少数企业如The Pet Vietnam实现100%本土原料采购，主打无防腐剂、新鲜原料的中高端产品。
越南凭借低成本生产优势，成为东南亚重要的宠物食品出口基地，2023年出口额达9920万美元，远超本土市场规模，其中17家出口企业包含9家品牌生产商和7家OEM代工厂。
▲越南OEM代工厂2023年出口额
干食品占76.9%（7630万美元）、湿食品6.2%（620万美元）、零食16.9%（1680万美元），与进口品类结构基本一致。
▲越南2023年各类宠粮出口额
仅5家品牌商实现出口，2023年总出口额500万美元，占总出口额的4%，主要出口至日本、韩国、菲律宾及东盟其他国家。
▲越南2023年五大品牌商宠食出口额
7家代工厂2023年出口额9390万美元，占总出口额的96%，其中中资企业越南德信、巴啦啦合计出口7250万美元，占代工厂出口的77%，其产品97%出口至美国市场；其余代工厂主要为沃尔玛、Spectrum Brands等国际零售商提供代工服务。
▲越南2023年七大代工厂宠食出口额
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