均价跌破700元的行业，还有下一个七年吗？
定制家居开启史诗级洗牌 · 618战报折射真实风向好房子政策倒逼格局重塑 · 全球零售战火烧到澳洲
2026.06.03 — 06.10 ｜ WEEKLY BRIEFING
EDITOR'S NOTE · 编辑手记
这一周，家居行业没有新展会，没有新品发布会，但发生的事情比任何展会都更值得认真对待。定制家居九家上市公司集体失血，均价击穿700元，行业利润从30%压缩到15%——这不是普通的下行，这是一场有人预谋的清场。而618战报里，厨卫局改套装暴增20倍，AI建材榜单黑马频出，告诉我们：价格战打的是老产品，真正的增量机会已经在另一条赛道上跑起来了。与此同时，住建部把改造11.5万个老旧小区的任务写进了"十五五规划"，中美关税再次休战90天给出海企业续了命，澳洲Kmart用3800平方米宣告进军宜家地盘……家居行业的每一个信号，此刻都值得放大来看。
? | 国内五大动向DOMESTIC · TOP 5 EVENTS |
| 01 | 618战报旧改套装暴增20倍：618的真正赢家不是低价，是"局改" |
20×京东厨卫局改套装 同比涨幅
3.8倍开门红2h家装成交 | 40%天猫破亿品牌增幅 | 200%适老化商品增幅 |
2026年618大促首轮成绩单出炉，家装建材赛道的真正爆点不在全屋定制，而在厨卫"局改"——京东数据显示，厨卫局改套装成交额同比猛增超20倍，适老化商品涨幅超200%。天猫方面，源氏木语登顶家装类目TOP1，靠的是原木风和环保工艺，而不是一味的低价内卷。此外，AI建材新品榜单上，凯迪仕智能锁、奥普AI浴霸密集上榜，平台首次为AI建材单独设立榜单，正式宣告AI在家居品类的"标配化"时代到来。
▎ 编辑观点
618战报最重要的不是谁登顶，而是"局改"概念的爆发。以旧换新政策真正打通了存量改造的消费闸门，厨卫局改套装20倍的涨幅说明：中国家居市场正在从"买新房配新家具"转向"给旧房换新心脏"。做全屋定制的人，现在应该盯的不是全屋，而是那个3㎡的卫生间。
| 02 | 行业洗牌定制家居九家集体失血：这场价格战，不是竞争，是清场 |
−23%欧派Q1营收同比 / 行业均价跌破700元
东方财富网6月8日深度报道揭开了定制家居行业的残酷底牌：2026年Q1，9家上市定制企业营收全部负增长，8家净利润亏损。欧派营收下滑23%，净利润腰斩；志邦净利润跌了324%；好莱客净利润狂降1104%。更令人咋舌的是，行业均价已从1000-1500元/㎡直接击穿至599-699元，欧派子品牌菲思卡尔已打出499元/㎡。分析人士认为，这是头部品牌主动发起的"低价清场"策略，用规模优势逼迫30%小厂在年内关门。
▎ 编辑观点
让我直说吧——这不是价格战，是定向爆破。欧派和索菲亚把均价打到700元以下，自己也在亏，但它们亏得起，中小厂亏不起。未来三年，定制家居行业会变成类似手机市场的格局：三四个巨头垄断，剩下的要么做高定避风港，要么直接关门。现在还在打价格战的腰部品牌，真正该想的是：下一条路在哪？
| 03 | 政策利好"十五五"规划落地：11.5万个老旧小区要改，家居建材的机会来了 |
11.5万十五五规划 · 老旧小区开工改造数量
6月8日，住建部在国新办政策吹风会上发布《城市更新"十五五"规划》重大部署，核心数据令人振奋：五年内将新开工改造城镇老旧小区11.5万个，改造5000个社区，改造1500个老旧街区厂区。"好房子、好小区、好社区、好城区"四好建设全面提速，新建住房将在装修材料、设计标准、绿色智慧方面全面升级，老旧住房也将大规模推广装配式装修和适老化改造。
▎ 编辑观点
11.5万个老旧小区，这个数字背后是庞大的建材采购、装修施工和家居换新需求。要注意的是：这一波不是"毛坯房配家具"，而是"老房子全面翻新"，防水、隔热、健康板材、适老化卫浴这些细分品类，比全屋定制更先感受到这波政策红利。现在就盯着旧改市场布局的品牌，三年后会很香。
| 04 | 展会预热广州建博会第28届官宣：30万㎡、好房子+专题，7月最大的一张牌 |
30万㎡第28届广州建博会 · 2026年7月8-11日
第28届中国（广州）国际建筑装饰博览会正式官宣，定档7月8-11日，广交会展馆，展览面积30万平方米，汇聚近2000家头部品牌。本届最大看点是"好房子+"专题的全面亮相，将从室内空间、门窗户外、材艺智造三大场域切入，对应国家政策导向，打通政、媒、研、产全链路。参展方向不再只是新品展示，而是面向整改需求的全链路解决方案集成。
▎ 编辑观点
广州建博会是国内建材家居行业最重要的线下集合场之一。今年"好房子+"专题的设置，标志着展会从"看新产品"转向"找旧改解决方案"。去展会的目的已经变了，不是为了看谁的橱窗更漂亮，而是看谁能给旧改场景提供系统性答案。建议从业者今年7月广州之行提前做功课，别空手而回。
| 05 | 政策利好绿色建材3000亿目标进入实施年：六部门联合部署，家居建材最大蓝海开闸 |
3000亿2026年绿色建材营收目标 · 六部门联合部署
工信部、自然资源部等六部门联合印发的《建材行业稳增长工作方案》将2026年明确为绿色建材3000亿元营收目标的实现年。当前，绿色建材已从公共建筑、保障性住房快速渗透到商品住宅、老旧小区改造、城市更新等全场景。"好房子"建设对材料端提出全链条升级要求，绿色认证成为进入政府采购和优质工程的门槛，而非附加项。多地已开始要求新建住宅采购须优先使用绿色认证建材。
▎ 编辑观点
去年E0级甲醛标准落地，今年绿色建材3000亿目标全面推进——两件事加在一起说明：以后打"环保牌"不再是品牌溢价，而是市场准入票。没有绿色认证的板材、涂料、五金，慢慢会连进场资格都没有。现在做认证，是抢先锁定下一个三年的渠道资源。
? | 国际五大动向GLOBAL · TOP 5 EVENTS |
| 01 | 关税动向中美关税再续90天：家具出口窗口重开，但接下来才是真正的考验 |
90天中美再次暂停相互24%关税 · 2026年6月
央视经济信息联播6月7日确认：中美双方就24%关税继续暂停达成共识，再次宣布相互暂停实施24%关税90天，保留10%基础关税。这是继2025年日内瓦会谈后的又一次"关税休战"续期，对于中国家具出口行业而言，这意味着本已受压的北美订单能在年内窗口期内获得喘息和补货机会，在美库存告急的经销商和品牌正积极补单。
▎ 编辑观点
每次关税暂停都是一次"抢跑信号"，但别忘了：90天之后怎么办？真正有竞争力的出海企业，用这90天不是拼命接单，而是建仓、建渠道、建品牌认知。把窗口期当红利窗口而不是补货窗口的企业，才能在下一次风险来临时少受伤。
| 02 | 财报解读Lowe's营收231亿美元创新高：北美家居市场的复苏，比想象中更真实 |
$231亿Lowe's Q1 2026 总营收 · 超出市场预期
+15.5%线上交易量增幅 | $3.03调整后每股收益 | +3.8%调整后EPS同比 |
美国家居改善零售巨头Lowe's（劳氏）发布2026财年Q1财报，总营收达231亿美元，明显超越市场预期。线上交易量增长15.5%，专业承包商和家电服务板块保持活跃，公司维持全年920亿-940亿美元的营收指引不变。可比销售同比增长0.6%，这是北美家居市场经历两年低迷后第四个连续季度正增长的信号。
▎ 编辑观点
Lowe's的数据是一块稳定而真实的压舱石。北美家居市场复苏了，但复苏的方式变了——不是买新房，是翻旧房。中国出口型家具企业需要看懂的是：美国人的旧房翻新需求，正好契合中国品牌最擅长的"实用+性价比"打法。关键是能不能在渠道端打进去。
| 03 | 海外新动向澳洲Kmart"K home"来了：3800㎡、橙色战袍，向宜家正式宣战 |
3800㎡澳洲K home首店 · 6月18日墨尔本开业
澳洲折扣零售巨头Kmart宣布，其全新家居概念品牌"K home"首店将于6月18日在墨尔本Box Hill South正式开业，选址原迪卡侬旧址，店面面积约3800平方米。新店抛弃Kmart标志性蓝红配色，改用橙色品牌形象，专注家具、软装和收纳品类，以沉浸式场景陈列对标宜家，核心差异点是"极致平价"——Kmart原本就以低价著称，K home将这一策略延伸至家居大件。这是Kmart对宜家的正面挑战。
▎ 编辑观点
K home是个有趣的观察样本：折扣零售品牌切入家居体验，实质上是把"平价+场景"的组合打到宜家的核心地盘。如果测试成功，这种模式会复制到全球更多市场，中国家居制造商要注意：Kmart的供应链不排除向中国寻源，这可能是新的合作窗口。
| 04 | 展会预热CIFF上海第58届官宣：9月3000家展商集结，全球家居供应链最大风向标启动 |
3000+第58届CIFF上海 · 9月5-8日 参展品牌数
中国（上海）国际家具博览会第58届官方正式发布：展期2026年9月5-8日，地点上海虹桥·国家会展中心，展览面积30万平方米，预计汇聚3000家行业展商，吸引约40万专业观众，其中海外观众超1.5万人。展览覆盖民用家具、饰品家纺、办公商用与酒店家具、家具生产设备等全产业链，是全球最重要的家居贸易采购盛会之一，也是行业下半年趋势的风向标。
▎ 编辑观点
CIFF上海的量级放在全球家具展中依然是No.1级别。值得关注的是今年海外买家数量的变化——如果1.5万的海外观众目标能达成，意味着中国制造依然是全球采购商的第一选择，而"出海靠展会"的逻辑在后关税时代反而更重要了。三个月后见分晓。
| 05 | 技术趋势全球智能家居AI化加速：IoT、健康监测、可持续三大引擎点火，家具会思考了 |
?AI × SMART FURNITURE · 2026
accio.com等行业研究机构6月发布的2026全球智能家具趋势报告显示，三大核心驱动力正在同步加速：一是IoT深度集成，家具已不仅仅是家具，而是家庭数据节点；二是健康监测植入，床、椅、沙发开始内置生理指标感应；三是可持续材料与智能设计结合，生物基材料+模块化拆装成为欧美高端市场新标准。全球智能家居市场2026-2032年复合增长率预计超过15%，亚太是增速最快的区域。
▎ 编辑观点
AI家居已经不是PPT上的愿景了。当欧美品牌开始往椅子里塞健康传感器，往床垫里埋睡眠分析芯片，中国品牌必须认真想一个问题：我们是成为全球AI家居供应链的基础设施，还是自己做出能卖到海外的AI家居品牌？这两条路都有钱，但战略选择不能再拖了。
▎ 品牌视角 · 本周四大洞察
? 欧派 · 499元牌局的代价
欧派用菲思卡尔打出499元/㎡，Q1营收大跌23%——这不是赔钱赚吆喝，而是主动用利润换市场份额清场。但长期看，品牌向上还是向下的信号，消费者正在形成判断。欧派主品牌和低价子牌如何切割，是接下来的最大考验。
? 源氏木语 · 原木风不靠价格靠信仰
天猫618家装类目TOP1，不是最便宜的，但是最"原木"的。年轻用户愿意为风格认同多花钱，这说明：在低价内卷的大战场里，"风格信仰"是一条切实存在的差异化赛道。其他品牌的启示：你的产品有没有让用户产生"只有它"的感受？
? Kmart × 宜家 · 平价家居的战场在扩大
K home选择原Decathlon店址开业，本身就是战略信号——运动休闲的流量已被宜家风格家居替代。Kmart进来了，宜家压力更大了，但中国制造商的机会也来了：Kmart的全球化供应链大概率要在中国寻源扩容。
? 中小定制厂 · 转型高定或关门，没有中间路
6月8日的行业报告说得很清楚：未来三到五年30%小厂倒闭。留下来的，要么走高定/门墙柜一体化的差异化路线，要么做区域深耕+工装定制。中间路线——凑合着跟价格战——是最快死法。
? 下周四大预判 · 提前布局不踩坑
1 | 618收官战报将密集出炉 618大促6月20日截止，预计21日前后各平台发布完整战报。AI建材、旧改品类、国货领军品牌的最终排名将正式落定，关注数据异动。 |
2 | 澳洲K home开业后引发跟风效应 6月18日K home开业后，媒体评测和消费者口碑将迅速发酵。若首店数据好看，Kmart加速扩张的节奏会很快，关注其供应链布局动向。 |
3 | 定制家居Q2中报季提前预警 部分上市公司将于7月前后预告Q2业绩，预计亏损潮持续，但旧改和AI定制方向的品牌分化将进一步拉大，值得跟踪。 |
4 | 广州建博会官方参展商名单公布 7月8日前建博会将陆续公布参展品牌名单，观察"好房子+"专题区的参展阵容，可以看出哪些品牌已提前卡位旧改赛道。 |
? 本期抛出两个问题 · 欢迎留言
❓ 如果你家厨卫改造预算只有3万元，你会选择一个全国知名品牌的标配局改套装，还是找本地设计工作室做定制方案？你的理由是什么？
❓ 定制家居均价跌破700元/㎡，你是觉得"终于实惠了"，还是担心"材料会不会出问题"？你买家居最看重什么？
编辑：原原 责编：民哥
编辑日期：2026年6月10日
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本期责编：大数据龙虾研究院编辑组出品时间：2026年6月10日数据来源：东方财富、中新网、住建部、Grafa、搜狐财经、天猫京东官方战报转载请注明来源，商务合作请后台私信