工业防火墙是专为工业控制系统（ICS）、智能制造、能源、交通等关键工业场景设计的网络安全防护设备，核心基于工业协议深度解析、白名单访问控制、工业行为基线建模等技术，在工业生产网络（OT 网络）与办公网络（IT 网络）或不同工业子网之间构建安全隔离屏障，可精准识别 Modbus、OPC、Profinet 等工业专用协议，过滤非法访问、恶意入侵、数据篡改等网络威胁，同时满足工业场景低时延、高可靠性、高可用性的生产要求，保障工业设备稳定运行与生产数据安全，是工业互联网安全体系中的核心防护装备。

防火墙是网络安全的核心边界防护设备，是网络与外部环境隔离的“第一道防线”，也是构建网络安全防护体系的基础支柱。“十四五”规划强调了网络安全的重要性，对网络安全提出更全面的发展要求，要培育壮大网络安全等新兴数字产业，营造安全的数字生态，健全网络安全制度，加强网安基础设施建设等。这为防火墙行业建设发展打下坚实的政策基础。

1、产业链结构

工业防火墙行业产业链上游为工业级芯片、操作系统、主板、电源等；产业链下游为应用领域，主要为电力、石油石化、汽车制造、电子制造等领域。

2、产业链下游

中国工业防火墙行业产业链下游主要为电力、石油化工、轨道交通、制造业等领域，其中制造业占比最重，占比为30%，其次为电力领域，占比为20%，石油化工领域占比15%，轨道交通领域占比12%。

工业领域成为网络攻击的重点目标，攻击频率和破坏力持续升级。电力行业高危漏洞数量居高不下，这些安全事故让各国政府和企业深刻意识到工业控制系统防护的重要性，而工业防火墙作为边界隔离核心设备，成为抵御恶意攻击、防范数据泄露的关键防线，市场需求随之激增。数据显示，2024年全球工业防火墙行业市场规模约为1.94亿美元。

从中国工业防火墙行业部署方式来看，主要分为本地部署及兼顾云部署，其中本地部署占比60%，为目前主流的部署方式，其次为兼顾云部署，占比40%。

一次性买断是工业防火墙最常见的商业模式，企业一次性购买包括软硬件及授权在内的全套服务，获得永久使用权，只需进行后续如特征库更新等维护工作，约70%的企业倾向于这种模式。随着云服务的发展，技术外包和服务订阅（SaaS化）也成为一种趋势。供应商提供基于云的工业防火墙服务，用户通过租赁或订阅方式使用这些服务，这种方式特别适合数据敏感度不高、规模较小的企业，占据市场总量的25%左右。

1、竞争格局

2024年中国工业防火墙市场竞争格局分明，启明星辰以35.9%的市场份额及技术优势位居领导者梯队，威努特、天融信、奇安信等厂商为挑战者梯队，六方云、中电安科等厂商为追随者梯队。

2、重点企业分析

启明星辰成立28年以来始终以用户安全需求为本，保持贴近业务应用，充分深入安全需求与技术、产品、服务的融合，探索将客户的场景化需求与核心技术紧密相连。根据公司年报显示，2025年上半年公司信息网络安全收入为11.21亿元。

1、国产化替代向全链条攻坚推进

国产化已成为行业核心主线，且正从单一产品替代向“芯片-操作系统-核心算法”全链条自主可控突破。同时政策扶持力度持续加大，中央财政专项资金向研发和国产化补贴倾斜，地方还推出购置补贴、税收返还等政策。未来，国内企业将聚焦高端工业芯片等“卡脖子”领域发力，减少对进口高端网络处理器的依赖，且自主可控产品出口会持续扩大，面向“一带一路”沿线国家的出口规模有望进一步攀升。

2、技术向智能化与场景专用化深度升级

一方面智能化水平不断提高，AI与机器学习的融合愈发深入，当前搭载AI威胁预测的智能制造防火墙产品增速达82%，这类产品能实现威胁识别准确率99.7%的超高水平。另一方面产品专用化特征凸显，不同行业工业协议差异大，催生出适配特定场景的专用产品。如适配“5G+工业互联网”的高带宽产品、电力专用加密防火墙、车载工业防火墙等。

3、商业模式向服务化与订阅制转型

传统单纯的硬件销售模式逐渐被取代，“防火墙+安全服务”的一体化解决方案成为主流。企业通过“设备销售+订阅服务”模式提升客户复购率。“防火墙即服务”的理念快速普及，这种模式既能降低中小企业的部署和投入成本，也能推动厂商从硬件供应商向长期安全服务商转型，后续服务化、订阅制的商业模式会在更多行业和企业中推广开来。

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