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A股又是极端分化，科创板涨3.2%再创历史新高，创业板+0.34%，沪指-0.18%。指数看起来挺强的，但个股3800家待涨，中位数-1.21%，亏钱效应非常明显。

新时代的K型分化，在A股体现得淋漓尽致。没有赶上这波科技牛，基本上都是扑街；赶上科技牛的，天天在坐上升的电梯！

现在不管你什么战法，只要你买的股票跟科技没有关系，基本上没有超额收益。但只要敢重仓科技和AI，勇敢站在光芯锂里，不说一把财务自由，赚到几年工资是没问题的。

感觉，很多老登资金已经受不了，开始砍仓消费、金融、红利、医药板块；然后不计成本全挤入半导体、AI算力链，要追上这一轮科技牛！

原因是科技股进入更加猛烈的主升浪，从3月24号阶段低点，科创50已经反弹了45%。而且前期滞涨龙头开始大幅补涨，中芯国际暴涨12%，成交了近300亿，说明踏空资金在疯狂抢筹了。

还有科技的老登板块半导体设备，之前是被各种嫌弃的。但两周已经大涨30%，近一个月涨幅接近70%！主要逻辑，一是位置相对较低，二是国产替代和双存扩产，所以涨的最猛的半导体设备，其次是半导体材料。

总之，现在同一个A股，不同板块体验完全不一样了。哪怕是同一个板块，不同个股体验也可能是天差地别！有人关灯吃面，有人会所蹦迪，两极分化才是常态。

当然，炒股要知道自己的对手盘是谁，机构现在抱团在海外算力，国内半导体芯片，电力、部分新能源，这些是趋势板块；商业航天、机器人、AI应用这些偏题材，主要游资+量化+散户参与，股价波动比较大！

任何一轮抱团行情，要抱机构的大腿，因为国内机构喜欢互炒作业，容易形成趋势抱团；偏题材的板块则波段为主，大家按照概念做就好，反复的高抛低吸。

大家看今年各大板块的涨跌幅，排名第一的半导体+55.7%，排名倒数第一的可选消费零售-15.6%，两者相差71%。排名倒数第二的是非银金融，也就是券商、保险这些板块！现在不是牛市吗？怎么券商走成熊市了。

这种极致抱团确实不健康的，但A股总是这样，经常性的涨过头儿或跌过头儿，这个市场就是这尿性，一直跟大家强调顺势而为，就是这个道理，因为大A是不讲理的。

A股这种让人窒息的极端行情，老股民虽然都见过，但这次无疑更加极端。每一轮牛市/熊市都是以严重超涨、超跌结束的，这个尿性是改不了的。问题的关键在于，何时结束？

还学了一个新名词：“窄牛”。意思就是A股少数板块在嗷嗷赚钱，大部分资金在围观的牛市！K型分化的时代，大家要尽力站到K往上的那一撇上，否则这煎熬太难受了。

1、美股又逼空大涨

美股高开高走，三大指数均涨1%左右，纳斯达克涨1.3%。半导体股集体大涨，ARM涨超15%，英特尔涨超8%，AMD涨超7%，阿斯麦涨近5%，美光科技涨近4%，英伟达涨超2%。怎么轮到美股开盘，三星就不罢工了，美伊又要和谈了！全都是利好啊。

 美股又是科技股的天下，英特尔、AMD大涨，英伟达涨2%。今天A股又是科技牛啊，就不能全市场普涨一天么！

不过，中概股、A50比较弱，一会儿红一会儿绿的。好消息是中概股一般跟白天A股、港股，不影响今天市场。A股最近指数挺强的，但个股挺拉垮，这个该怎么治？

2、长鑫科技IPO将于5月27日上会

盘后消息，据上交所网站披露，长鑫科技科创板IPO将于5月27日上会，拟募资295亿元。

长鑫5.17补交财报，5.27就上会，飞一般的速度啊；按照时间线，快的话1.5个月上市，常规2~3个月能上市！

也就是说，长鑫最快6月底登陆科创板，正常是7月中旬，慢的话8月初。一旦上市，它究竟会炒到什么市值呢？按照今年利润妥妥破千亿，可能超过2万亿，3万亿也并非不可能，有望上市就登顶A股市值王。

这几天半导体（设备、材料、封测、光刻机）产业链狂飙，两周已经大涨30%。主要逻辑还是国产替代和双存扩产，所以涨的最猛的半导体设备，其次是半导体材料。之前半导体都是老登板块，但现在比光模块、存储芯片还猛，所以站在风口才能飞啊！

提醒一下，没开通科创板的朋友，有条件可以开通下。长鑫募资290亿，按照出让10%的股份，也就是说IPO前估值3000亿左右。如果真能炒到2~3万亿，上市搞不好能涨6~10倍呢！由于盘子大，中签率应该还可以，有望迎来近年来最大的打新暴富。

3、稀土板块的两大利好

第一，《矿产资源法实施条例》正式落地，6月15日起施行。重点是稀土、锂、钴等，“资源安全”这张牌越打越重了。

第二、欧盟将钨、稀土、镁和镓列入首批储备清单。欧盟储存关键矿物，稀土排在第二。

商务部解读中美经贸磋商初步成果，也提到了稀土。说中国政府依法依规对稀土等关键矿产实施出口管制 对合规、民用的许可申请予以审核！

稀土板块盘中异动，中国稀土、北方稀土都拉升明显。近期中东局势缓和，川普、普京接连访华，全世界紧张的局势缓和了！“能源安全”这个逻辑被市场抛弃。不过有色、小金属、稀土等调整一段时间了，一旦有催化就有修复的机会。

4、英伟达财报重磅来袭

凌晨4点20左右，英伟达将发布财报，财报后将开电话会议！华尔街普遍预计，英伟达将再次交出“业绩超预期并上调指引”的亮眼成绩单。

全球无眠，5.5万亿美元的达子要发布财报！这是全球人工智能的龙头，也是行业风向标！

市场的预测，一季度营收789.66亿美元，同比+79.22%，净利润425.24亿，同比 +126%。净利率54%，美股科技巨头真特么太赚钱了！

当然还有重头戏，就是管理层在电话会议中的下一季度展望，还有黄仁勋的讲话，这个对股价影响会更大。

总之，市场对达子预期也很高，要全面超越才行。现在英伟达在美股涨2%，市场还是比较乐观的。具体结果会如何？一会就知道了。

美股的七巨头，都可以算作成长股，因为不断有全球化的新增长点。相比之下，咱们AI产业链多数是周期股，很难逃出周期的规律！

注：本文所举例的个股仅仅是举例分析，资料和数据都是根据***指定的公开媒体报道，本人并没有持有这些股，也不是推荐大家买入或者卖出，仅仅是分析，给大家做参考。股市有风险，投资需谨慎。

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