内容摘要
存储行业进入由AI驱动的结构性超级周期,26Q1全球存储公司业绩齐创历史新高,供需紧缺有望延续至2027年甚至更久。价格方面,边期现货价短期扰动不改合约价上行趋势,并不代表存储价格逆转。随着存储厂商逐步签订多年期战略协议,其业绩能见度将显著提升,同时存储产品加速从标准化转向定制化,行业商品化属性与周期波动有望进一步减弱,建议关注海外存储/国内模组/利基存储和上游设备/材料等产业链公司。
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存储行业深度跟踪报告：长协锁单彰显紧缺延续，行业景气有望延续至2027年-260512-招商证券-49页
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