(1) 大摩预计英伟达财报将大幅超预期，并上调下一季预测。

英伟达周3公布财报，大摩认为NV再次“超预期并上调指引”，营收比预期高出30亿美元，下一季度指引高出40亿美元。

摩根士丹利上调了未来多年的营收和每股收益预测，预计在AI需求以及Blackwell和Rubin的推动下增长将更为迅猛，目标价从260美元上调至285美元。

(2) 优迅GF：公司400Gbps/800Gbps电芯片及128Gbaud相干收发电芯片已完成回片测试，单波100G TIA+Driver芯片已送样国内主流光模块厂及互联网头部企业，配套400G/800G光模块验证

(3) 联讯仪Q：公司光模块测试的通信测试仪器可为拓展高速存储芯片测试系统提供技术支撑；公司持续加大存储芯片测试设备等领域的战略布局和投入，大力推进HBM芯片KGD分选测试系统。

(4) 柏诚GF：洁净室行业头部企业之一，长鑫为公司客户之一；

(5) 通胀推高加息预期，附件图片1；

(6) 三星某顾问称明年下半年内存价格下跌...要培养深层技术制造”...此人当时就是削减HBM研发经费才被换走，另外存储涨多了确实对利空敏感，动量容易被打断，但存储降价唯一的原因几乎只可能是长存+长鑫大扩产。因为极大概率需求依然会高增，包括Agent和个人AI设备对于存储的需求增加，同时巨头供应扩张速度还是克制，如果不是国内扩产，价格维持不是问题。

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