最近稀土板块风起云涌，行业两大巨头北方稀土和包钢股份突然亮牌，二季度稀土精矿价格关联交易直接环比暴涨44.61%！这不仅刷新了近年纪录，更释放了供给端加速收紧的强烈信号。

从基本面来看： 1️⃣ 供给端“卡脖子”： 国内配额严管，东南亚进口原矿受限，供给弹性基本用尽。 2️⃣ 需求端“新引擎”： 除了新能源汽车的稳定消耗，人形机器人和低空经济（飞行汽车）正在成为高性能永磁材料的新爆发点，全球供需缺口正逐步拉大。

虽然一季度冲高后市场有过短暂回调，但精矿成本的大幅抬升已经为整个产业链夯实了“政策底”和“成本底”。这轮上涨，正在从短期的题材炒作，演变为供需错配下的系统性景气周期。

? 今日互动： 风口已至，你认为稀土真正的“主升浪”会在今年二季度随着补库潮确立，还是等下半年机器人和低空经济量产后全面爆发？

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