一、市场调查为什么越来越重要？

在招投标的程序链条中，市场调查看似只是起步阶段的一环，但它直接决定了后面所有环节的质量。需求定错了，采购文件跟着错；评审标准跟着错；最后花大价钱买回来的东西，根本没解决实际问题。

近半年来，各地采购监管部门的通报中，因市场调查不到位导致的流标、废标和投诉案例频发。财政部也在《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）中明确要求：采购人应当综合考虑同类项目中标信息、市场供给、材料人工价格、行业费用标准等市场调查情况，形成科学完整的采购需求，合理设定最高限价。

可以看出，“市场调查”已经不是采购人可以敷衍对待的程序性动作。它承载的是整个采购项目的科学性、合规性和成功率。

二、一句话说透法规依据

与市场调查有关的规定，主要集中在这几份文件：

《政府采购需求管理办法》 明确规定，采购人应在确定采购需求前，通过咨询行业专家、发放问卷调查、召开供应商座谈会、专家论证会等形式，重点了解产业发展趋势、市场供给能力、同类项目历史成交信息及后续运行维护情况。

财库〔2026〕2号通知在需求管理办法的基础上进一步强化了要求——《通知》要求采购人结合同类项目成交信息、市场价格、行业标准等开展充分调研，特别强调了全生命周期成本理念，要求将运营、维护、耗材、报废等后续费用纳入考虑。

有了明确的法规依据，接下来就是实操层面的问题：对象怎么选？怎么做？难点在哪？

三、三大实操难点

① 调查对象怎么选？“不少于3个”≠随便找3个

这是很多采购人在实操中遇到的最大困惑。

《政府采购需求管理办法》说“调查对象一般不少于3个”，但“3个”只是最低数量要求，不等于随便找一个领导认识的供应商、一个做过生意的老客户，再在网上翻到一家大厂的产品彩页，就算完成了调查。

正确理解： “代表性”才是关键词。沈阳市财政局在2026年3月发布的通知中更明确地指出：面向市场主体调查时，选择不少于3个有代表性的调查对象，确保结果全面反映市场真实水平。安徽等地监管部门则要求“在采购需求中说明市场上至少有3家及以上供应商、3个及以上产品能满足参数”。如果调查只找了3个对象，但其中两家有控股或管理关系，不具备独立性，那么整个调查的有效性会被直接质疑。

② 供应商给的数据，敢直接用吗？

实际市场调查中，采购人最经常联系的渠道就是供应商。但供应商给的参数、报价和数据，是否真的具备公正性？

在高校等采购实践中，调研中只关注主流品牌，忽略新兴企业或小众品牌，信息不完整的现象相当普遍。供应商推荐的参数，还可能掺杂过度拔高技术条件、从而定向排挤其对手的风险。

③ 需求定得“窄”，被质疑“差别待遇或歧视条款”

调查后发现某大厂特定参数功能很符合需求，便在采购需求中直接照搬。然而这条“高配”功能全行业只有该厂商满足，其他供应商被迫绕开参数。一旦被投诉，监管部门极有可能认定为“以不合理条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇”。据统计，在全国“四类”违规行为专项整治中，因设置差别歧视条款被查处的案由占比已超过40%。

四、对象选择三步法：到底找谁？怎么找？

第一步：先确定要找哪几类对象。

不能只盯着供应商。

建议调查对象做三个方向的组合：

① 行业专家：了解行业整体技术趋势、发展水平、主流水准。可与科研院所和行业协会有针对性地联系，从而把握采购标的产品当前的技术成熟度，以及两三年内是否会被淘汰。

② 业内同类用户：找有同类设备使用经验的单位交流，了解实际使用中遇到的问题、售后服务的真实情况、耗材替代成本等后端信息。这就引入了《财库2号》强调的“全生命周期成本”概念。仅在前期压价，后续可能多花几倍冤枉钱。

③ 不同类型的供应商：不要只找市场上规模最大的一家，要兼顾大、中、小三类，以及不同技术路线的供应商，这样才能真正摸清市场的“全貌”。

第二步：确定供应商对象时，采用“分层抽取”法。

大型企业、中型企业、小型企业分别抽取代表，不要全部锁定同一类企业。具体执行时可以把潜在供应商候选池按照注册资本、经营年限、市场影响力分成多层，每一层抽取1—2家。切记避开那些存在控股、管理关系的关联企业，避免调查对象之间互无独立数据，导致监管部门事后依据《政府采购法实施条例》第十八条第二款追责调查数据无效的风险。

第三步：调查方法要多样化。

不要只依赖“问”。建议将4种方法进行组合交叉验证：

① 资料查阅法：查阅社会组织行业白皮书、市场研究报告，掌握整体行情和价格走势。

② 网络调查法：查询招标网站的历史同类项目成交信息，对比价格数据。

③ 问卷调查/座谈会法：当需要多角度验证时，发放问卷或召开小型座谈会，把不同供应商和专业用户聚在一起参考信息。

④ 专家论证法：对于技术要求特别复杂的采购项目，聘请行业专家或第三方检测机构对技术参数进行独立评判，以此隔绝单一供应商可能的主观影响。需要注意的是，采购需求调查周期一般以《政府采购需求管理办法》第十一条“编制需求前1年内已完成同类调查的，可不再重复开展”的规定为参考，不必重复冗余工作。

五、实用操作框架

实操中“规划—执行—复核”三步走：

① 规划阶段：根据采购项目复杂程度确定调查对象构成、调查方法、样本数量，形成书面调查方案。

② 执行阶段：按照分层抽取原则选定调查对象，落实资料收集、供应商访问、市场问卷派发等工作。特别提示：收集数据时要注意保持记录可追溯性，避免后期审查无据可查。

③ 复核阶段：收集完成后，整理对比不同调查对象提供的信息之间的差异，与历史同类项目数据交叉核验，排除不合理偏差。最终形成《项目前期调查报告》，明确市场上是否至少有3家及以上供应商满足全部参数要求。报告中须附带产品宣传彩页等证明材料存档。

六、特别注意：这几点千万不能踩

风险一：只接触“自己认识”的供应商。 这是采购需求调研早期最容易踩的雷。部分采购人习惯寻找相熟的供应商进行需求调查，甚至照抄供应商提供的参数标准—导致需求仅在形式上符合规定但实质内容偏颇，对后续公平竞争造成影响。这种“熟人调查法”一旦被质疑串标或利益输送，关联信息可能成为后续被举报投诉的证据。

风险二：市场调查“走过场”。 预算使用和可行性分析阶段没有扎扎实实跑市场，而是从以前的采购项目或互联网简单复制一份通用模板，草草出个预算价就开始走招标流程。结果开标时要么报价虚高、预算浪费，要么由于参数设置不合理不够有竞争性，流标、无人响应或反复废标。

风险三：调查对象过少或“同质化”。 只找2家供应商调查，或者找的多家供应商在技术上奉行同一种方案、无差异竞争信息，相当于没找。宜扩展样本容量，让调查数据对决策既有宽度、也有精度。

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