最近存储圈的局势风起云涌，今天分享一篇英伟达经理的付费访谈，原文可以在知识星球获取，总结为四个要点：

• 手机厂家快被存储成本压垮了。 现在的入门级手机（比如8+128GB这种），整机卖八九百，光存储组件成本就能占到七八百，基本是“面粉贵过面包”。以前都是供应商求着客户签不可撤销订单（NCR），现在反过来了，手机厂为了锁住未来两三个季度的价格，主动求着签长约，可见压力有多大。

• 苹果的成本控制简直是“降维打击”。 苹果靠着自研芯片和系统，比Wintel阵营（Windows+Intel）省下了30%-40%的授权和结构成本。而且它是唯一能和供应商签下2-3年长约并拿到特定折扣的厂家。当其他电脑品牌还在为50美金的成本差距抠索时，苹果甚至有底气在2025年冲击PC市场前三。

• 存储三巨头的格局稳如泰山。 三星、海力士、美光这三家基本拿捏了全球85%以上的市场。现在的分工很明确：三星死守移动端老大，海力士全速冲向数据中心（HBM和DDR5），美光则基本退出了手机NAND业务。在这种寡头格局下，即便手机厂日子难过，巨头们在定价上依然非常强硬。

• OpenAI正在尝试一种“野蛮”的新玩法。 奥特曼去韩国找三星、海力士，谈的不是按年买多少货，而是想直接预订未来5年的“晶圆级”产能。最关键的是，OpenAI愿意提前支付一整年的预付款，这比那些只走账期的老牌云巨头（如AWS、Meta）猛得多。这种模式如果真跑通了，现有的季度定价机制可能会被彻底掀翻

本期行业深度调研资料《存储器行业长期协议策略分析：DRAM与NAND供需差异及主要客户定价机制》未删减版原文已经上传知识星球！！！

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