1 摘要

贵州省加气站市场正处于快速发展与结构转型的关键阶段，传统液化天然气（LNG）加气网络持续完善，氢能加注设施规划尚未大规模启动。截至2025年初，中国石化贵州黔南石油1月份天然气销量同比增长114%，完成率达141.1%，排名省公司第一，表明市场处于高速增长期。贵州燃气集团作为区域内主导企业，已在省内37个特定区域取得管道燃气特许经营权，覆盖贵州省主要城市、核心经济区和主要工业园区。

市场驱动主要来自"天然气县县通"等环保政策支持、日益增长的物流交通清洁能源需求，以及完善的天然气供应基础设施。市场竞争呈现中国石化、中国石油主导的格局，其中中国石化通过加气走廊项目和完善的客户服务在车用燃气市场占据领先地位。市场面临的主要挑战包括加气站网络区域分布不均衡、投资回报周期长以及市场竞争加剧。未来五到十年，贵州加气站市场将向"油气电"一体化综合能源服务方向转型。建议投资者重点关注"高速公路加气走廊"沿线节点布局、现有加油站升级综合能源站，以及贵阳、黔南等核心城市加气站网络完善的机会。

2 市场概述与规模

贵州省加气站市场以液化天然气（LNG）加气站为当前主体，压缩天然气（CNG）作为补充，氢能加注基础设施尚未规模化发展，市场呈现出清洁化、多元化的明确发展趋势。

LNG加气站网络快速扩张：中国石化贵州石油已将打造"加气走廊"作为核心发展战略。贵州黔南石油锚定市场、客户、服务三个方向，不断提高天然气业务经营创效能力。2025年1月，该公司天然气销量同比增长114%，完成率141.1%，排名省公司第一。该公司聚焦市场拓展及加气网络建设，科学研判LNG重卡发展趋势，率先布局G69银百高速公路建站服务区加气走廊项目，并于2024年底投运。

地区加气站规模示例：部分地区加气站数量仍然有限，以清镇市为例，截至2025年3月，该市共有加油站48座，加气站仅1座。其中国有企业23座（中石化17座、中石油6座），6座已停业整改，私营加油站20座。这表明贵州县级区域加气站发展潜力巨大。

市场规模与预测：从全省范围看，贵州燃气2024年上半年实现天然气销售9.95亿立方米，同比增长9.82%。公司在贵州省天然气市场占主导地位，是行业内全国少有的全省性燃气企业。随着"天然气县县通"战略持续推进，贵州加气站市场将保持稳定增长态势。

表：贵州省加气站市场相关指标现状

3 市场增长动力分析

贵州省加气站市场的快速发展，得益于清晰的顶层规划、持续的基础设施投入以及多元化的市场需求驱动。

3.1 政策支持与能源转型

"天然气县县通"战略导向：按照贵州省委、省政府"天然气县县通"战略部署，贵州燃气集团在贵州省内已建成4条天然气支线管道，业务范围覆盖贵州省主要城市、核心经济区和主要工业园区。这一战略为加气站网络建设提供了明确的政策支持和发展方向。

加气站规划指标落实：根据贵州省发改委《关于印发贵州省燃气发展"十二五"规划的通知》有关汽车加气站市场需求预测及规划要求，贵州省"十二五"期间规划在全省经济较发达的市、县和省内主要交通要道建设汽车加气站，全省规划建设303座。为适应经济社会的快速发展，省商务厅在规划的303座基础上增加50座作为调节"十二五"期间新增汽车加气站机动指标。

节能减排压力：天然气具有清洁高效的特点，是实现双碳，构建清洁低碳、安全高效能源体系的重要途径。推广使用天然气等清洁汽车燃料，对于应对空气污染、实现节能减排目标具有重要意义。这一宏观背景为加气站市场创造了长期的利好环境。

3.2 需求驱动与市场扩张

物流交通需求旺盛：贵州省作为西南地区的重要交通枢纽，物流业发展迅速，带动了重型卡车（LNG重卡）对清洁燃料的需求。贵州黔南石油科学研判LNG重卡发展趋势，率先布局G69银百高速公路建站服务区加气走廊项目，显示出市场需求的潜力。

工业领域"煤改气"："锅炉煤改气"等利好政策推动了工业领域对天然气的需求。贵州燃气集团密切关注白酒、电池、新材料等行业发展动态，及时跟进地方产业布局、招商引资、项目建设，牢牢抓好发展大用户和重点用户。

客户深度服务拓展：贵州黔南石油组建"地、县、站"综合客户经理拓市团队，按照客户类别分类定制走访手册，通过了解客户用气需求，主动为客户算清经营细账。积极完善司机之家服务项目，打造"人·车·生活"生态圈。

3.3 基础设施完善与气源保障

完善的天然气基础设施：根据《中国天然气行业局势图(贵州省)》数据，截至2023年4月30日，贵州省拥有738+个天然气项目，包括120+个管道燃气特许经营区、114+条高压、次高压输气管道、13+座LNG工厂、103+座LNG卫星站和7+座CNG母站项目。这为加气站运营提供了稳定、可靠的气源保障，降低了供应链风险。

多气源供应格局：贵州燃气集团坚持把多气源供应作为支撑发展的重要保障，按照全省能源保供"一张网"融合发展战略，加快气源保障提升工程，推进川气、渝气、海气引进，充分利用省内页岩气、煤层气、煤焦化气等资源。构建以管道气为主、LNG为辅、多种气源互为补充的保障体系，确保气源供应充足和供需动态平衡。

综合能源站趋势：贵州省商务厅在加气站规划管理中明确提出，在编制本地区汽车加气站发展规划时，要充分考虑"节约土地资源"，优先和重点布局在现有条件的成品油零售网络上，通过改造或规划布局，在业主自愿的前提下，实现油气合建功能。

4 竞争格局分析

目前，贵州加气站市场呈现出中国石化、中国石油和贵州燃气三足鼎立的竞争格局，各自凭借资源优势和市场策略在市场中占据不同细分领域。

4.1 主要市场参与者

中国石化贵州分公司：是车用LNG加气站市场的主导者之一。其通过加气走廊建设和完善的客户服务，在车用燃气零售市场占据领先地位。贵州黔南石油组建"地、县、站"综合客户经理拓市团队，按照客户类别分类定制走访手册，通过了解客户用气需求，主动为客户算清经营细账。同时，积极完善司机之家服务项目，打造"人·车·生活"生态圈。

贵州燃气集团：是全省天然气市场的主导企业，截至报告期末，公司在贵州省内已建成4条天然气支线管道，在省内37个特定区域及1个省外特定区域取得了管道燃气特许经营权。业务范围覆盖贵州省主要城市、核心经济区和主要工业园区。公司主要从事城市燃气运营，主要业务为燃气销售及天然气支线管道、城市燃气输配系统、液化天然气接收储备供应站、加气站等设施的建设、运营、服务管理。

中国石油贵州分公司：作为传统油气巨头，在贵州加气站市场也占据一席之地。以清镇市为例，该市中石油加油站有6座，表明其在贵州有一定的网络布局。

4.2 市场竞争策略分析

不同市场参与者在竞争中采用了各有侧重的策略，形成了细分市场的差异化竞争。

网络布局先行：中国石化坚持优先发展高速公路加气走廊，快速加密加气站网络，形成规模效应和通道优势。贵州黔南石油率先布局G69银百高速公路建站服务区加气走廊项目，并于2024年底投运。

客户深度绑定：中国石化通过客户经理制深入挖掘潜在用户，并为大客户提供定制化的服务方案。黔南石油结合客户评价及需求反馈，优先在独山新寨加气站增设"加气送暖餐"活动，有效带动LNG日均销量增长。

全产业链覆盖：贵州燃气集团凭借其在全省的管道燃气特许经营权优势，构建了从上游气源到下游终端用户的全产业链业务模式。公司聚焦多方合作共赢，构建多气源供应格局，确保气源供应充足和供需动态平衡。

表：贵州省加气站市场主要企业竞争策略分析

5 基础设施与技术分析

贵州加气站基础设施正经历从单一功能向多元化、网络化方向的升级，技术创新与运营优化是提升效率的关键。

5.1 加气站基础设施现状

完善的天然气基础设施支撑：贵州省拥有全面的天然气基础设施，为加气站发展提供了坚实基础。截至2023年4月，贵州省拥有738+个天然气项目，包括120+个管道燃气特许经营区、114+条高压、次高压输气管道、13+座LNG工厂、103+座LNG卫星站和7+座CNG母站项目。

加气站网络逐步成型：以中国石化为代表的企业已建立起初步覆盖全省主要交通干道的LNG加气站网络。特别值得注意的是，高速公路加气站空白已被填补，例如黔南石油布局的G69银百高速公路建站服务区加气走廊项目，于2024年底投运。

从单一走向综合：基础设施发展的一个明显趋势是向综合能源服务站转型。贵州省商务厅在加气站规划管理中指出，汽车加气站的规划布局，应结合燃气管道的建设和走向，便于就近管道取气，有效节约成本。未来，传统的单一加气站将逐步升级为可同时提供加油、加气（LNG/CNG）等服务的综合能源补给点。

5.2 技术创新与运营优化

数字化营销与服务：加气站运营方积极利用客户管理系统，建立精细化的客户档案。黔南石油组建"地、县、站"综合客户经理拓市团队，按照客户类别分类定制走访手册，通过了解客户用气需求，主动为客户算清经营细账。

快速建设与高效运维：贵州石油各分公司展现了快速的项目执行能力。例如，黔南石油聚焦市场拓展及加气网络建设，率先布局G69银百高速公路建站服务区加气走廊项目，并于2024年底投运。

安全保障技术：加气站的安全运行是重中之重。贵州燃气集团始终坚持安全生产"先于一切、高于一切、重于一切"，按照"党政同责、一岗双责、齐抓共管"的要求，完善安全生产规章制度，健全安全生产责任体系。开展安全生产治本攻坚三年专项整治行动、城镇燃气管道"带病运行"专项治理，全面系统排查整治问题隐患。

6 地区发展差异分析

贵州加气站市场的发展在区内不同区域间呈现出不均衡性，当前布局与各地的产业基础、交通区位和人口规模紧密相关。

6.1 核心发展区域

黔南地区：作为加气站市场的核心发展区，黔南石油1月份天然气销量同比增长114%，完成率141.1%，排名省公司第一。黔南石油率先布局G69银百高速公路建站服务区加气走廊项目，填补了高速公路加气站的市场空白。

贵阳地区：作为省会城市和人口规模最大的城市，贵阳是加气站布局的重点区域之一。2010年8月，中石化的第一座LNG加气站(贵州贵阳二戈寨加气站)建成投产，表明其在加气站发展上具有先行优势。

6.2 区域发展差异特点

贵州省加气站市场发展呈现出明显的区域不平衡性：

高速公路沿线领先发展：目前，汽车加气站的布点主要集中在城区及城区周边，主要用于公交车、出租车等。考虑到今后与全国高速路网的对接，如业主自愿在高速公路、高等级公路及城市快速路建设汽车加气站将不占规划指标。这表明高速公路沿线是加气站布局的重点区域。

县域地区发展滞后：以清镇市为例，截至2025年3月，该市共有加油站48座，但加气站仅1座。这表明贵州县级区域加气站发展相对滞后，网络覆盖的广度和密度仍有很大提升空间。

经济较发达地区优先：根据贵州省商务厅的通知，贵州省"十二五"期间规划在全省经济较发达的市、县和省内主要交通要道建设汽车加气站。这表明经济发展水平是加气站布局的重要考量因素。

表：贵州省加气站市场区域发展布局重点

7 挑战与机遇

贵州加气站市场在快速发展的道路上，机遇与挑战并存，准确识别这些因素对市场参与者至关重要。

7.1 市场面临的主要挑战

加气站网络仍需完善：尽管"加气走廊"已初具规模，但相较于加油站网络，贵州加气站总体数量仍显偏少。以清镇市为例，该市有加油站48座，但加气站仅1座。网络覆盖的广度和密度仍有提升空间，部分区域可能存在服务盲点，这在一定程度上限制了天然气车辆的通行半径和市场渗透速度。

投资回报压力：省商务厅在加气站规划中指出，在全国高速路网没有完善之前，业主投入建设汽车加气站短期内不会有经济效益。这在市场培育初期，可能导致加气站利用率较低，投资回收周期长，短期内面临盈利压力。

安全生产的风险：《贵州省城镇燃气管理条例》于2020年1月1日正式施行，对相关管道运营、安全管理等提出了新要求。因行业特性，企业未来仍不能完全排除因第三方破坏、违章占压燃气管道、老旧管道改造、用户端违规用气等因素引发的燃气事故。

7.2 市场发展的重要机遇

明确的政策红利与规划引导：从"天然气县县通"到《贵州省燃气发展"十二五"规划》，省级层面为加气站的发展提供了清晰的路线图和支持。贵州省"十二五"期间规划在全省经济较发达的市、县和省内主要交通要道建设汽车加气站，全省规划建设303座。这降低了市场的不确定性，为投资者提供了稳定的预期。

丰富的天然气资源与基础设施：贵州省天然气基础设施完善，拥有738+个天然气项目。贵州燃气集团构建以管道气为主、LNG为辅、多种气源互为补充的保障体系。这为发展加气站产业提供了坚实基础。

综合能源站带来的模式创新：鼓励现有加油站改造为"油气合建"综合供能站的政策，为传统能源企业提供了转型升级的绝佳机遇。贵州省商务厅明确指出，在编制本地区汽车加气站发展规划时，要充分考虑"节约土地资源"，优先和重点布局在现有条件的成品油零售网络上。这种模式能有效摊薄单站运营成本，满足用户多元化需求，提升整体抗风险能力和经济效益。

8 未来展望与建议

基于对贵州加气站市场的全面分析，对其未来发展趋势做出展望，并为市场参与者提出发展建议。

8.1 市场发展趋势预测

综合能源站成为主流形态：未来新建或改造的能源站点将不再是功能单一的加气站或加油站，而是向"油气电服"一体化的综合能源服务站演进。贵州省商务厅明确指出，优先和重点布局在现有条件的成品油零售网络（在营、已批未建、未批的加油站）上，通过改造或规划布局，在业主自愿的前提下，实现油气合建功能。这种模式能最大化土地和设施利用率，为用户提供一站式能源补给，是行业转型升级的必然方向。

加气站网络从"廊"到"网"深化：现有的"加气走廊"将继续延伸和加密，逐步从覆盖主要交通干线向更广泛的区域辐射，最终形成更加密集、便捷的加气服务网络，支撑全区范围的天然气车辆应用。贵州黔南石油率先布局G69银百高速公路建站服务区加气走廊项目，这种模式将在全省范围内推广。

客户服务精细化与数字化：加气站运营将更加注重客户服务体验和数字化管理。黔南石油组建"地、县、站"综合客户经理拓市团队，按照客户类别分类定制走访手册，这种精细化的客户服务模式将成为行业标准。同时，利用数字化工具进行客户管理和营销将成为提升运营效率的关键手段。

8.2 发展建议

战略布局：聚焦规划重点与市场缝隙

紧扣省级规划布局：密切关注并优先在《贵州省燃气发展"十二五"规划》中明确的重点区域进行卡位，特别是在经济较发达的市、县和省内主要交通要道。

深耕高速公路物流通道：继续围绕"高速公路加气走廊"查漏补缺，特别是在物流枢纽、工业园区周边以及尚有缺口的省际通道上布局站点，抓住货运清洁替代的确定性需求。

评估县域市场机会：在核心交通干线之外，关注清镇市等县域地区的加气站发展机会，这些地区当前加气站数量少，未来增长潜力大。

运营优化：提升效率与创新模式

推动现有站点升级改造：对于拥有加油站或传统加气站资产的企业，应积极规划对其进行综合化改造，实现油气合建功能，以相对较低的成本切入新业务领域。

强化客户关系管理：借鉴黔南石油的成功经验，建立精细化的客户档案，利用客户经理制等方式维护大客户关系，并通过提供增值服务提升客户黏性。

探索多元化商业模式：除了传统的零售，可积极与物流车队、公交公司等大用户签订长期供气协议，锁定稳定需求。

技术与合作：构建长期竞争力

应用数字化管理工具：引入先进的站级管理系统，实现库存、订单、客户服务的智能化管理。学习黔南石油的客户经理拓市团队经验，建立精准的客户需求和用气档案。

加强产业链协同：与上游气源供应商（如贵州燃气集团）建立战略合作，保障气源供应稳定和成本优势。参与行业交流，共同推动地方标准和安全规范的完善。

注重安全生产与合规管理：始终将安全生产放在首位，完善安全生产规章制度，健全安全生产责任体系。加大安全投入，落实各项安全生产措施，确保加气站安全稳定运行。