2026即饮咖啡行业研究报告节选

（附完整报告下载）

即饮咖啡行业分类

即饮咖啡，即RTD咖啡，指的是不需要冲泡、加热、磨粉等过程而可直接饮用的咖啡产品，以瓶装及罐装为主流包装形态并可随身携带，核心特点是便携、即食、保质期稳定。按包装形态不同，即饮咖啡分可以分为瓶装咖啡、罐装咖啡、盒装/袋式咖啡等类型；按产品配方不同，即饮咖啡分可以分为黑咖啡、花式咖啡和功能性咖啡；按加工工艺不同，即饮咖啡分可以分为浓缩萃取型、冷萃型和烘焙萃取型。

中国咖啡豆产量统计

咖啡豆是生产即饮咖啡最核心的原材料，我国咖啡豆种植主要集中在云南，云南作为我国最大的咖啡生产基地，云南省委、省政府历来高度重视和支持咖啡产业的发展，通过多年的扶持，咖啡产业发展极为迅速，目前，咖啡产业已成为促进云南省农业农村经济发展、农民增收和边疆繁荣稳定的特色优势产业之一，据云南省统计局数据，2024年云南省咖啡豆产量达15.02万吨，占全国咖啡豆总产量的比例超90%，我国咖啡豆持续增产为即饮咖啡行业发展打下扎实的基础。

中国即饮咖啡行业市场规模

行业规模从120亿元快速增长至380亿元，5年规模翻超 3 倍，2020-2024年复合增速约18%，处于黄金扩张期。

商启咨询预计，2026年中国即饮咖啡行业市场规模将突破450亿元，2035年中国即饮咖啡行业市场规模将突破1300亿元。

中国即饮咖啡行业零售收入情况

即饮咖啡自1998年雀巢推出相关产品后首次进入中国，之后经历了一段时间的发展停滞期。进入21世纪10年代，国人逐渐接受咖啡作为饮料，多品牌瞄准商机推出多品类即饮咖啡饮料，即饮咖啡市场规模迎来高速增长。据统计，中国即饮咖啡行业零售收入从2020年的120亿元增长至2024年的280亿元左右，其间年均复合增长率达18%。

中国即饮咖啡线下销售额及销售均价

近年来，随着咖啡文化在中国日益普及，咖啡不再局限于小众圈层，而是逐渐成为大众日常饮品，与茶类饮品形成互补，即饮咖啡凭借开盖即饮的便捷性，契合通勤、办公、户外等碎片化消费场景，适配快节奏的现代生活方式，成为很多消费者的日常选择，据统计，2023年我国即饮咖啡线下销量达3.75亿升，线下销售额达105亿元，线下销售均价达28.33元/升，2024年受宏观经济增速放缓、消费者信心不足，叠加现制咖啡的强势挤压，我国即饮咖啡销量有所下滑，据统计，2024年我国即饮咖啡线下销量降至3.55亿升，线下销售额降至102亿元。

中国即饮咖啡销售渠道收入占比

从销售渠道来看，我国即饮咖啡市场线上渠道加快增速，而线下零售增速较疲软，呈现缓慢上升态势。2020年即饮咖啡线上销售占比仅为9%，到2024年这一比例已攀升至35%，四年间提升了近26个百分点。

即饮咖啡/奶茶在各城市等级市场份额

2024年即饮咖啡和即饮奶茶的市场份额在不同城市等级中均有所下降，其中新一线和二线城市的降幅相对更大，尤其是即饮咖啡，受到的冲击尤为明显。

即饮咖啡/即饮奶茶在各业态中市场份额变化

2023、2024年，即饮咖啡/即饮奶茶在各业态渠道的市场份额整体呈现下降，其中大卖场、大超市的即饮产品市场份额降幅相对较小，或表明即饮产品在这些渠道中，受现制饮品影响较小。

即饮咖啡消费者年龄结构及区域分布

2024年我国咖啡消费者人数达4.17亿人，同比增长4.47%，我国咖啡消费群体不断扩大，为即饮咖啡行业发展带来广阔的增长空间。

从消费者年龄结构来看，目前，25-35岁消费者是我国即饮咖啡核心消费人群，占比超50%，多为都市白领，工作节奏快，将即饮咖啡作为日常提神刚需品，部分一线城市人群甚至达到每日1杯的消费频次。从消费者区域分布来看，目前，我国即饮咖啡消费者主要集中分布在一、二线城市，占比超70，其中，一线城市占比最大，高达42%，作为即饮咖啡消费高地，一线城市职场人群密集，办公场景的提神刚需推动即饮咖啡高频消费，且消费者对中高端、创新款即饮咖啡接受度高，以上海为例，其即饮咖啡渗透率达73%，智能柜机等即饮销售渠道密度也居全国前列。

即饮咖啡/即饮奶茶类目市场份额同比增长

2023、2024年，即饮咖啡/即饮奶茶在饮料类目中的市场份额，已经均不足2%，且两个类目在2024年同比2023年，市场份额均有所下滑，即饮咖啡同比下滑13.48%，即饮奶茶同比下滑5.91%。

即饮咖啡/即饮奶茶销售额同比变动

2024年即饮咖啡和即饮奶茶的销售额、销售件数、出货量均出现不同程度的下降，其中即饮咖啡的降幅比即饮奶茶更为明显。另一方面，两个品类在三个指标的变化趋势上表现出一定的相似性——销售额降幅略高于销售件数的降幅，且两者明显大于出货量的降幅，或许意味着在消费量下滑的背景下，类目的价格水平也在下滑。

中国即饮咖啡线下市场竞争格局

我国即饮咖啡市场集中度较高，据统计，2024年我国即饮咖啡线下市场CR5市场占有率高达87.2%，其中，雀巢咖啡凭借全品类布局和下沉市场的深度渗透，覆盖高、中、低多个价格带，其产品适配超市、便利店等各类传统渠道，在大众消费群体中认知度极高，2024年线下市场占有率高达60.4%，是绝对的行业龙头，虽然短期内，雀巢咖啡在我国即饮咖啡市场的龙头地位难以被打破，但未来随着更多新锐品牌不断加入市场，我国即饮咖啡市场竞争将更加激烈，例如：农夫山泉旗下的炭仌咖啡主打无糖黑咖系列，契合健康消费潮流，凭借差异化定位实现27%的年增长率。

Q&A

Q1：什么是即饮咖啡（RTD Coffee）？它有哪些主要分类？

A： 即饮咖啡（RTD）指不需要冲泡、加热、磨粉等过程而可直接饮用的咖啡产品，以瓶装及罐装为主流包装形态。其分类方式包括：按包装形态分为瓶装、罐装、盒装/袋式；按配方分为黑咖啡、花式咖啡和功能性咖啡；按工艺分为浓缩萃取型、冷萃型和烘焙萃取型。

Q2：中国即饮咖啡行业的市场规模和未来增长预期如何？

A： 行业规模已从早期的120亿元快速增长至380亿元，2020-2024年复合增速约18%。商启咨询预计，2026年市场规模将突破450亿元，到2035年有望突破1300亿元。

Q3：即饮咖啡的销售渠道结构发生了什么变化？

A： 线上渠道增速显著加快，而线下零售增速相对疲软。数据显示，线上销售占比从2020年的9%攀升至2024年的35%，四年间提升了近26个百分点。

Q4：即饮咖啡的核心消费人群和区域分布有何特征？

A： 核心消费人群为25-35岁的都市白领，占比超50%；区域分布上，超70%的消费者集中在一、二线城市，其中一线城市占比最高，达42%（以上海为例，渗透率高达73%）。

Q5：目前中国即饮咖啡行业的竞争格局是怎样的？

A： 市场呈现三级梯队格局：第一梯队由雀巢（市占率60.4%）与星巴克领跑；第二梯队包括农夫山泉（炭仌）、统一（雅哈）、可口可乐（Costa即饮）等；第三梯队为隅田川、奢啡等新兴创新品牌。

Q6：即饮咖啡行业的产业链上下游是如何构成的？

A： 上游主要包括咖啡豆、牛奶、植脂末等原材料及包材供应商；中游为即饮咖啡的生产加工环节；下游则通过便利店、超市、自动贩卖机、电商等线上线下渠道触达终端消费者。

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