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2025 年国内新能源乘用车城市 NOA 市场规模持续扩张，全年销量达 266.0 万辆，渗透率 16.2%，共有 38 个品牌推出相关车型，市场集中度较高，销量前三品牌为问界、小鹏、理想，CR3 达 37%，CR5 为 55%。车企自研方案与第三方供应商方案形成分庭抗礼格局，自研占比 51.5%，第三方方案占 48.5%。

第三方方案中，华为以 55% 市占率领跑，Momenta、元戎启行分别以 31%、11% 紧随其后，其余供应商合计仅占 3%。

华为合作客户广泛，销量高度集中于问界，鸿蒙模式贡献七成销量；Momenta 深度绑定比亚迪集团，比亚迪 alone 贡献近半销量，叠加腾势、仰望后占比超 70%；元戎启行则依托长城集团实现放量，魏牌、坦克为核心客户。

高阶智驾芯片市场呈现寡头竞争态势，英伟达、特斯拉、华为包揽绝大部分份额。英伟达 Orin-X 芯片装机量位居榜首，成为市场主流选择，客户以新势力车企为主，不过小鹏、蔚来等正转向自研芯片，或影响后续市场格局。

特斯拉、华为芯片装机量位列第二、第三，新势力自研及高通、地平线等芯片因装机时间晚、覆盖车型少，市场影响力有限。

英伟达 Thor-U 芯片由理想、小米主导装机，理想全系电动车标配，小米 YU7 为重要搭载车型，Orin-Y 则主要应用于领克、银河等车型。

激光雷达领域全年装机量 335.48 万颗，行业格局稳定。华为以 144.38 万颗装机量、43% 市占率位居第一，问界贡献其超 60% 装机量，享界、阿维塔、智界为重要客户。

禾赛科技以 101.46 万颗、30% 市占率排名第二，核心客户为理想、小米、零跑，且已锁定未来两年核心供应份额。速腾聚创、图达通分列三、四位，速腾聚创依赖比亚迪支撑业绩，图达通通过拓展广汽、上汽客户实现突破，同时转向主流 905 方案。

极氪作为唯一车企自研激光雷达厂商，凭借极氪 9X 车型获得一定市场份额，其自研产品与车型销量深度绑定。

整体来看，2025 年智驾产业链呈现头部集中、绑定加深的特征，城市 NOA、智驾芯片、激光雷达三大环节均由少数龙头主导，车企与供应商的合作关系更趋稳固，自研与第三方方案并行成为行业主流发展模式。

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