20260430:4巨头财报capex继续高飙,市场奖励谷歌!还是AI算力的大时代
2026-04-30 11:33
20260430:4巨头财报capex继续高飙,市场奖励谷歌!还是AI算力的大时代今日周四。4月收官，面向5月布局。 昨晚美联储没超预期，不降息，而且内部分歧变大（34年来最严重分歧，3个不建议降息）。市场预估9月前都不降息了。老鲍在任期最后一次记者会，温和鹰派。石油的表态是将影响CPI。 市场在横盘中等待。收盘看，费城半导体指数涨1.8%。恩智浦半导体公司飙升25%。叠加布油创2022年6月以来新高，美债遭抛售，美元走强，黄金与加密货币同步回落。凌晨的时候，美国伊朗通电话，比昨晚紧张气氛又松了一点。 大家都在畅想凌晨4巨头的财报，最终结果也确实很好。凌晨4点，各家业绩都超出预期，但市场看的是未来，以及真实的AI带来的营收。Meta跌超6%，亚马逊涨超3%（先跌3%），Alphabet大涨6.6%，高通大涨12%，微软微跌0.1%。2年期美债收益率上行10基点，10年期创一个月新高至4.42%。日元跌破160。现货黄金下挫1%。WTI涨约8.2%，布油期货创2022年6月以来新高。 说明：上图来自网友 凌晨5点半，高管发言。市场奖励的是，砸钱有高增长的谷歌。挽救的是，亚马逊说Trainium年化收入500亿（Trainium 长期订单承诺 2250 亿美元，其中 Anthropic 5GW、OpenAI 2GW；当前 Trainium2/3 基本卖光）+AWS 订单积压 3640 亿美元，较上季 2440 亿美元大幅提升，直接从跌3%拉到涨3%。经历上次很差的发言后，亚马逊老板显然已经知道资本试产喜欢听什么了。 meta单纯靠广告已经不足以支撑这么高的capex，微软也是，没有新亮点。 还有韩国三星刚刚的业绩，超过最好预期一大截。这些数据相互印证，对资本更有价值。 wow！这个世界，要重新计算AI算力了。恐高之后恐怕还是恐高。 回到A股，达链、谷链、亚马逊链，前景明朗，还有各种材料端涨价势在必行。在国际新高的地方抱团确定性最强。