2026年第一季度，江苏省汽车市场整体呈现总量下行、结构分化、区域失衡、新能源转型放缓的核心特征。全省汽车累计销量36.37万辆，同比大幅下滑，全国排名降至第4位，较上年同期滑落2个位次，市场竞争力有所减弱。从结构来看，国产乘用车占据88.01%的绝对主体，进口乘用车占3.23%，商用车占8.76%，三大板块走势分化明显，国产乘用车率先回暖，进口车与商用车持续承压，消费信心尚未完全修复，市场整体处于弱复苏阶段。

国产乘用车作为江苏车市的核心支柱，一季度累计销量32.01万辆，同比下降18.49%，月度走势受春节假期影响显著，1 月开局平淡，2 月大幅回落，3 月强势反弹，环比增长43.42%，展现出较强的节后修复动能。市场格局方面，自主品牌以54.70%的占比稳居主导，但内部剧烈洗牌，比亚迪、吉利、上汽通用五菱等传统头部品牌销量大幅下滑，蔚来、极氪、赛力斯等新势力品牌逆势暴涨，蔚来同比增幅高达124.09%，成为市场最大亮点。合资品牌中，日系成为唯一实现正增长的车系，丰田、日产表现稳健，德系、美系、韩系普遍下滑，一汽-大众、上汽大众凭借份额小幅提升维持头部地位。

车型结构上，SUV以50.58%的占比领跑，同比仅微降5.62%，韧性远超其他品类；轿车占比43.78%，同比暴跌28.39%，成为拖累市场的主要因素；MPV、交叉型乘用车同步大幅萎缩。动力结构呈现新能源与燃油二分天下的格局，新能源占比47.75%，但纯电动、插混均同比下滑，仅油电混动实现17.97%的增长，2.0L燃油动力凭借稳健表现成为燃油车核心支撑。区域层面，苏州以7.95万辆销量稳居省内第一，且跌幅最小，南京、无锡紧随其后，苏南城市市场韧性显著强于苏北，盐城、无锡跌幅超30%，区域分化持续加剧。

进口乘用车市场延续深度下行趋势，一季度累计销量1.18万辆，同比下滑26.14%，全国排名第2位，规模与份额双收缩。月度走势呈现 “1月高位、2 月触底、3 月回暖” 的特征，但同比持续负增长，消费需求疲软。品牌格局高度集中，德系、日系合计占据超 90%市场份额，德系以52.80%占比居首，日系41.14%紧随其后，雷克萨斯成为唯一份额逆势提升的品牌，宝马、奔驰、奥迪等德系豪华品牌普遍大幅下滑。车型结构以轿车为主导，占比54.32%，抗跌性优于SUV、MPV；燃料结构高度燃油化，汽油动力占比88.05%，新能源占比仅10.56%，纯电动同比暴跌80.68%，电动化转型近乎停滞。

动力方面，2.0L排量以72.99%占比绝对主导，且是唯一实现正增长的排量，大排量燃油与新能源动力全面衰退。省内区域同样呈现南高北低格局，苏州销量占比超三成，苏北城市跌幅普遍超35%，高端进口消费高度集中于苏南核心城市。

商用车市场受复工复产带动，呈现 “先抑后扬” 的走势，一季度累计销量 3.19 万辆，同比下降8.32%，跌幅较1-2月显著收窄。1 月同比增长16.29%，2 月受假期影响暴跌51.35%，3 月强势反弹，同比增长13.64%，环比暴涨192.09%，复苏动能强劲。车型结构以货车为主导，占比65.12%，重型货车逆势增长9.69%，轻型货车大幅下滑；客车占比34.88%，轻型客车成为唯一正增长的品类。

燃料结构加速电动化，纯电动占比34.88%，同比大涨22.87%，柴油动力仍占主导但同比下滑，新能源替代趋势明确。车企格局高度集中，TOP20车企占比68.66%，上汽大通、江铃稳居前二，欧曼、创维等新能源品牌暴涨，传统燃油车企普遍承压。区域方面，苏州、徐州、南京销量前三，南京、苏州、南通实现正增长，无锡、镇江跌幅超27%，苏南复苏领先苏北。

从整体市场结构来看，江苏车市呈现三大核心趋势：一是消费升级与结构分化同步深化，国产乘用车向中大型SUV、混动车型集中，进口车向C级高端轿车、SUV集中，商用车向重型货车、轻型客车集中，入门级车型全面衰退；二是新能源转型节奏放缓，结构内部调整，新能源整体份额维持高位，但纯电动、插混需求走弱，油电混动成为增长主力，进口车新能源渗透几乎停滞，商用车电动化提速最快；三是区域失衡加剧，苏南主导格局稳固，苏州、南京、无锡等苏南城市占据全省超六成销量，抗跌性与复苏能力远强于苏北、苏中城市，下沉市场需求持续疲软。

短期来看，3 月市场复苏动能已显现，国产乘用车、商用车环比大幅反弹，为二季度走势奠定基础。但长期而言，江苏车市仍面临多重压力：消费信心修复缓慢、进口车与燃油车持续低迷、区域发展不均衡、新能源结构调整阵痛等。未来，随着新势力品牌持续发力、混动技术普及、商用车新能源化加速，江苏车市有望逐步走出低谷，但结构分化与区域失衡的格局仍将持续，高端化、电动化、头部集中将成为长期发展主线。

附件下载请识别下方二维码查看：