人形机器人，作为模仿人类形态、运动方式与感知能力的高度智能化机器系统，正从实验室原型加速迈向工程化与产业化。其技术本质超越了传统工业机器人的固定编程模式，成为“具身智能”（Embodied AI）的关键物理载体——即通过与物理环境的实时交互来获取和进化智能能力。当前，全球主要经济体均已将人形机器人纳入国家科技战略，产业发展正经历从技术概念验证到规模化商业应用的历史性跨越。2025年，行业出货量实现爆发式增长，头部企业进入百台至千台级小批量试产；2026年被业界普遍视为“小批量交付元年”，产业驱动力从技术想象全面转向量产时间表与场景订单的价值验证。中国已成为全球人形机器人第一大市场，整机企业数量与出货量均占据主导地位，并开始在核心零部件、智能系统及国际标准制定等领域实现从“跟跑”到“并跑”的突破。

本报告旨在系统梳理人形机器人产业的战略价值、技术瓶颈、产业生态、商业化路径及政策环境，为相关决策提供参考。

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接上一篇：2026年中国人形机器人行业发展分析报告（上）（附下载）

第四章　中国人形机器人产业生态与竞争格局

4.1　五类市场主体分析

人形机器人产业正处于多方力量共同催化的发展阶段，各类企业依据自身禀赋差异形成了错位竞争的产业格局。综合高工机器人产业研究所（GGII）对赛道参与者的梳理，当前布局人形机器人本体的核心力量大致可归入五类：拥有长期积淀的专业机器人企业、具备技术锐度的初创型公司、携带场景与供应链优势的跨界参与者、深耕工业自动化领域的“原生”机器人力量，以及定义智能底座的科技平台型企业。这一多元化的竞争格局，有助于推动技术快速迭代与产业生态的初步形成。

4.1.1　科技巨头与专业机器人企业

专业机器人企业以优必选、波士顿动力等为代表。此类企业自成立起即专注于机器人技术研发，在运动控制算法与精密机械设计领域积累了深厚工程经验，构成了其核心护城河。优必选成立于2012年，于2023年在香港交易所主板上市，成为“人形机器人第一股”，是全球少数具备全栈式技术能力的公司，包括机器人硬件与控制技术、人工智能技术、机器人与人工智能融合技术，以及机器人操作系统应用框架等。

科技平台型企业则以英伟达、谷歌、华为等巨头为代表。其竞争优势集中于“大脑”环节——依托大模型、高性能算力集群及基础软件生态，为产业提供通用智能底座或通过资本纽带赋能硬件层，在相当程度上塑造着人形机器人智能水平的上限。这类企业虽不直接从事整机制造，但其芯片、算法与开发平台构成了整个产业的基础设施。

4.1.2　跨界车企与初创公司

来自汽车制造与消费电子领域的跨界参与者，典型如特斯拉、小米、小鹏等，正成为人形机器人赛道的重要力量。其核心能力在于雄厚的资本支撑、成熟的规模化制造体系以及自有业务场景（如智能工厂）所提供的天然验证场，构成了从技术到产品的转化加速器。小鹏全新一代IRON人形机器人已于2026年底量产；根据雷军微博，小米机器人于2026年3月正式上岗汽车工厂实习，在压铸车间自攻螺母上件工站中连续自主运行3小时，安装成功率90.2%，同步满足76秒产线节拍，验证了工业场景落地的可行性。

初创型公司以宇树科技、智元机器人、傅利叶智能等为代表。其创始团队普遍拥有顶尖科研背景，公司决策机制灵活、迭代效率高，是前沿技术路径的重要探路者。宇树科技成立于2016年，专注于四足机器人与人形机器人两大产品线，其人形机器人产品已覆盖消费级、教育科研及工业服务等多个场景。智元机器人成立于2023年，由“华为天才少年”彭志辉与前华为高管邓泰华联合创立，成立仅三年便实现人形机器人规模化量产、全栈自研技术、全场景产品布局。

4.1.3　工业自动化龙头的布局

深耕工业自动化领域的“原生”机器人力量，如发那科、新松等企业，在工业机械臂与协作机器人赛道经营多年，对产线级工艺需求理解深入，并拥有经过验证的供应链管理与工程交付能力。在人形方案向工业场景嫁接时，这些企业具备先天适配优势。此外，部分传统工业自动化零部件供应商（如三花智控、拓普集团等）正从执行器总成等环节切入人形机器人供应链，凭借其在热管理、精密制造等领域的积累，成为连接上游零部件与下游整机制造的重要桥梁。

图表18：各类厂商人形机器人本体布局情况

资料来源：九思行研整理

4.2　本土企业崛起态势

4.2.1　头部企业的量产与订单爆发

2025年，中国人形机器人产业实现了从技术验证到规模化落地的关键跨越。据Omdia发布的《通用具身机器人市场雷达》及行业公开数据，2025年全球人形机器人出货量约为1.8万台，同比增长超过400%。市场集中度高且国内企业占主导地位：宇树科技、智元机器人、优必选出货量位列全球前三，分别为5500台、5100台、1000台，合计市场份额超过60%。

图表19：2024-2026年人形机器人全球头部企业出货量

资料来源：宇树科技，《通用具身机器人市场雷达》，腾讯新闻，IT之家

在订单层面，2025年国内人形机器人行业公开披露的订单总金额超过57亿元。其中，优必选订单超过14亿元，智元机器人与银河通用订单超过7亿元，位列前三。从订单流向看，当前需求高度集中于工业与数据采集两大场景：汽车制造相关企业是工业领域的主要采购方，政府与地方国企则主导了数据采集中心与示范项目的建设。仅优必选一家企业，2025年全年人形机器人订单总额就已超过12亿元，客户覆盖东风柳汽、天奇自动化等汽车产业链企业，以及广西、自贡、江西等多地政府数据采集项目。

展望2026年，出货量有望延续高增长。根据宇树科技创始人王兴兴及智元机器人政府事务总监朱洁透露，2026年两家头部企业的出货量均有望超过1万台。优必选则计划2026年将工业人形机器人年产能提升至5000台，2027年进一步提升至10000台。智元机器人第10000台通用具身机器人远征A3已于2026年3月正式下线。整体来看，行业商业化路径从“产品展示”逐步转向“量产验证”，产业链正迎来初步放量周期。

图表20：2025年优必选已披露订单详情

资料来源：优必选公司官网，九思行研整理

4.2.2　本体企业集中上市潮

随着人形机器人走向量产落地，本体企业即将迎来上市潮。目前，优必选已于2023年在港股上市；宇树科技于2025年11月完成IPO上市辅导工作，拟申请在境内资本市场上市；乐聚机器人母公司乐聚智能于2025年10月在深圳证监局办理辅导备案登记，正式开启IPO；云深处科技于2025年底启动IPO辅导备案，计划2026年6月完成辅导。此外，阿童木机器人、斯坦德机器人、优艾智合等也已向港交所提交IPO申请。资本赋能将加速行业量产扩张，为企业在产线建设、供应链打磨、场景规模化验证等环节提供长期、大额的持续资金支持。

4.2.3　核心零部件国产替代进程

在核心零部件领域，国产替代正呈现加速态势。以特斯拉Optimus Gen-3为例，其核心零部件国产化率已从2024年的35%提升至68%，绿的谐波、汇川技术、宁德时代等国内企业深度参与供应体系。在谐波减速器领域，尽管日本哈默纳科2023年国内市占率仍达40%，但内资企业市占率已在加速崛起，绿的谐波市占率达18%，来福与同川分别占10%和6%。在丝杠领域，国内企业虽起步较晚，但恒立液压、五洲新春、北特科技等正加速布局，产品性能逐步追平外资。电机领域，中低端市场已基本实现国产化，步科股份、鸣志电器、江苏雷利等企业具备一定竞争力，高端应用仍由外资主导，但差距正在缩小。总体而言，国产厂商正凭借成本优势与响应速度，在多个细分领域实现从“跟跑”到“并跑”的跨越。

图表21：国内谐波减速器竞争格局

数据来源：九思行研整理（2023年）

4.3　区域集聚与标准引领

4.3.1　国内主要产业集聚区

中国已成为全球人形机器人第一大市场，拥有140家整机企业，出货量达1.44万台，占全球总量的84.7%。产业呈现出明显的区域集聚特征。北京依托人形机器人创新中心及清华、北大等高校院所，形成了以研发创新为驱动的产业集群，2026北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松赛事即吸引了全国11个省份超百支队伍及5支国际赛队参赛，参赛主体覆盖北京人形机器人创新中心、荣耀、宇树、松延动力等头部企业及高校院所。广东则凭借其消费电子与制造业供应链优势，汇聚了优必选、智元机器人、小鹏等整机企业，全球首条万台级人形机器人自动化产线已在广东启用。长三角地区依托汽车零部件与精密制造产业基础，形成了从核心零部件到整机制造的完整产业链。

4.3.2　我国主导的国际标准立项

在标准引领方面，我国已取得历史性突破。我国已在国际标准化组织成功推动具身智能领域全球首项国际标准《人形机器人数据集》立项，并促成首个由中国专家担任召集人的工作组正式成立。此次立项实现了两个历史性的“零的突破”：一是人形机器人国际标准制定，二是机器人国际标准工作组建设。该国际标准参考了我国在研的人形机器人数据集系列国家标准内容，全球主要国家的专家将共同参与该标准及后续人形机器人领域其他标准的研制工作。这一突破标志着中国在人形机器人领域的国际话语权显著提升，为国内企业参与全球竞争、实现技术输出奠定了标准基础。同时，2026年2月发布的《人形机器人与具身智能标准体系（2026版）》作为我国首个覆盖人形机器人全产业链、全生命周期的标准顶层设计，构建了基础共性、类脑与智算、肢体与部组件、整机与系统、应用、安全伦理六大核心板块标准框架，标志着相关产业进入规范化发展新阶段。

第五章　人形机器人行业商业化路径与应用落地

5.1　产业化阶段研判

5.1.1　从“0到1”向“1到100”跨越

人形机器人产业正处在从技术探索与产品原型（0到1）向规模化商业应用（1到100）跨越的关键阶段。根据M2具身智能研究院的研判，2025年已成为行业验证与数据沉淀的关键年，头部企业实现百台至千台级的小批量试产。2026年预计将成为“小批量交付元年”，产业驱动力将实现根本性切换。展望下一阶段，2027至2028年构成产业从“技术可行”向“经济可用”过渡的攻坚期。若该阶段进展顺利，预计至2030年，产业将达到规模复制的临界点，真正步入“商业化元年”。

图表22：全球人形机器人产业商业化进程

资料来源：九思行研整理

5.1.2　驱动力转向量产与订单验证

产业驱动力的切换是这一阶段最显著的特征。早期人形机器人行情主要由技术想象与概念验证驱动，资本市场关注的是原型机演示与技术路线创新。而当前，竞争逻辑已发生根本性转变——从比拼Demo演示的技术惊艳度，转向比拼量产线的产品良率、客户端的运行稳定性，以及规模化交付后的成本控制能力。2026年及未来，行业的核心观察指标将从“能否行走”转向“能否稳定工作”与“能否经济地批量生产”。这一产业阶段的跃迁，带来了行业资金需求的指数级攀升——从实验室级的小批量样机研发，到工业化量产的产线建设、供应链打磨、场景规模化验证，均需长期、大额的持续资金投入。

5.2　渐进式落地路径

基于任务复杂度与环境结构化程度，人形机器人的商业化将遵循一条清晰的“先易后难、渐进渗透”路径。根据特斯拉对于人形机器人落地场景的规划，机器人将优先落地工业制造场景，逐步进入家庭服务场景，最终拓展至商业服务场景。这一路径的底层逻辑在于：场景的结构化程度越高、任务重复性越强、对安全交互的要求越低，规模化落地的阻力就越小。

5.2.1　结构化工业场景（近期）

标准化制造场景是规模化验证可靠性、实现成本下降的首要突破口。工厂拥有高度标准化的环境以及充足的预算，机器人可率先实现搬运、基础组装等相对简单的重复性工作，且不涉及复杂的人身安全交互，是最容易规模化落地的领域。汽车装配、3C制造等环境标准化、流程重复性高的领域，将成为产业链降本的关键推手。工业领域的大规模起量窗口预计在2026年前后开启。据特斯拉规划，人形机器人将优先落地工业制造场景，待运动控制与安全可靠性得到充分验证后，再向其他场景拓展。

5.2.2　半结构化商业服务（中期）

随着感知与交互能力提升，机器人将逐步进入展览导览、酒店接待、零售辅助等商业服务领域。商业服务场景属于半结构化环境——环境相对可控，但人流密度、任务类型的变化幅度大于工业场景。这一阶段要求机器人具备更强的多模态交互能力、灵活避障能力与自主决策能力。目前，2025年国内人形机器人行业大额订单中，商业服务领域已占约5笔，呈现初步启动态势。成熟后可应用于迎宾接待、理货补货、清洁巡检、场内配送等商业服务。

5.2.3　非结构化民生场景（远期）

最终，人形机器人将渗透至开放式家庭与民生场景。家庭环境空间有限、结构相对复杂，对安全性、隐私性、性价比等要求极高。机器人需在工业场景完成运动控制、安全可靠性的充分验证后，才能进入家庭，承担家务、养老陪护、育儿辅助等服务。根据高工机器人预测，To C场景的人形机器人将会于2030年逐步落地，并且销量迅速攀升，到2033年将会反超To B场景。此外，人形机器人还将延伸至医疗康复、应急救援等多元民生领域。

图表23：特斯拉人形机器人规划场景

资料来源：特斯拉，九思行研整理

5.3　当前市场验证分析

5.3.1　2025年订单结构与分布

2025年国内人形机器人行业订单持续升温，公开披露的订单数量达51笔，其中48笔为千万元级及以上大额订单，订单总金额超过57亿元。从48笔大额订单的应用行业分布看，当前需求高度集中于工业与数据采集两大场景：数据采集领域15笔，为第一大应用方向，采购主体以政府、国企为主，该类项目可为行业搭建数据基础设施；工业领域13笔，其中8笔来自汽车制造相关企业，是自动化基础成熟、落地路径相对清晰的经典场景；商业服务领域5笔；剩余15笔则未明确具体应用方向。

图表24：2025年我国人形机器人行业大额订单（千万级）流向领域分布

数据来源：星河频率，九思行研整理

值得注意的是，2025年上半年国内相关中标项目金额中高达76%集中于教育科研领域，商业服务占比约23%。这一结构表明，当前阶段行业仍以技术验证、数据积累与人才培养为主，本体厂商正批量建设数据采集中心（如智元、帕西尼），为算法迭代储备场景数据。随着工业试点项目的逐步落地，预计订单结构将向制造业倾斜。

5.3.2　典型工业试点案例成效

工业场景的试点应用已经取得初步成效。特斯拉Optimus在其电池工厂执行分拣任务，Figure02进入宝马工厂进行物流试点。这些试点标志着人形机器人正走出实验室，迈向真实工作环境。2026年3月，小米机器人正式上岗汽车工厂实习，在汽车工厂压铸车间自攻螺母上件工站中连续自主运行3小时，安装成功率90.2%，同步满足76秒产线节拍，验证了工业场景落地的可行性。

图表25：Figure02在宝马工厂布置汽车零部件

资料来源：Figure AI 公开宣传资料

2026年4月17日，特斯拉在上海超级工厂完成首批50台Optimus Gen-3人形机器人量产机型的正式交付，标志着通用人形机器人从概念验证迈入规模化商业应用新阶段。该机型能够在动态环境中自主完成座椅安装、零部件搬运、质量检测等四大工序，工作节拍达人类工人的85%，连续作业10小时仍保持0.3毫米以内装配误差。产能规划方面，2026年底两处工厂合计月产能将提升至1000台，2027年全球月产能有望突破5000台，年交付量可达6万台，较2025年增长12倍。这些进展表明，人形机器人在工业场景的规模化应用已不再是远期愿景，而是正在发生的现实。

第六章　人形机器人产业风险识别与对策建议

6.1　主要风险因素研判

6.1.1　技术与量产不及预期

人形机器人产业正处于从技术验证向规模化量产跨越的关键期，技术成熟度与量产能力是当前面临的首要风险。在技术层面，具身大模型的发展受制于两大瓶颈：高质量具身数据严重匮乏，机器人模态数据量远少于文本或图像；大模型推理速度尚难以满足高动态场景的实时控制需求。此外，灵巧手、电子皮肤等关键部件的技术路线尚未收敛，工程化难度大，可靠性、一致性及大规模量产成本仍需突破。在量产层面，从实验室小批量样机到工业化量产的产线建设、供应链打磨、良率爬坡均存在不确定性。若量产进度滞后于市场预期，可能导致先期投入无法回收，影响产业整体信心。

6.1.2　市场需求与价格竞争风险

下游需求的释放节奏与市场竞争格局的变化，构成产业发展的第二类风险。当前人形机器人的实际应用仍以技术验证和数据积累为主，2025年上半年国内相关中标项目金额中高达76%集中于教育科研领域。若工业制造、商业服务等场景的大规模采购需求启动晚于预期，可能导致企业产能闲置、资金周转困难。同时，随着多方主体入局，竞争正在加剧。五类厂商同台竞技，部分领域可能出现产品同质化与价格战，压低行业整体利润率。尤其是在中低端电机、减速器等环节，国产化进程加速可能伴随价格快速下行，对企业盈利能力形成压力。

6.1.3　供应链安全与原材料波动

上游核心零部件的供应链安全与原材料价格波动，是产业长期健康发展的重要制约因素。在高端精密部件领域，行星滚柱丝杠、高端六维力传感器、高性能空心杯电机等仍由海外主导，2023年国内滚珠丝杠市场本土企业份额仅为4%，行星滚柱丝杠市场欧美企业CR5超80%。若国际贸易摩擦加剧或海外供应中断，可能影响国内整机企业的正常生产。此外，人形机器人制造涉及特种金属材料、稀土永磁材料等，上游原材料价格波动会直接传导至电机、丝杠、减速器等核心部件的成本，进而影响整机经济性与推广节奏。

6.2　高质量发展对策建议

6.2.1　强化关键技术与部件攻关

针对技术短板与供应链风险，应集中资源突破具身大模型与高端核心零部件。一方面，设立国家级具身智能专项，支持“大脑+小脑”分层模型与端到端大模型的协同研发，重点解决高质量具身数据匮乏、实时推理时延高等问题，推动VLA（视觉-语言-动作）一体化大模型的工程化落地。另一方面，针对行星滚柱丝杠、六维力传感器、高性能空心杯电机等“卡脖子”环节，组织产学研联合攻关，支持国内企业在加工设备、工艺水平、量产良率等方面追赶国际先进水平。同时，借鉴特斯拉Optimus Gen-3核心零部件国产化率从35%提升至68%的经验，通过整机龙头带动、供应链垂直整合，加速国产替代进程。

6.2.2　打造国家级应用示范工程

为加速需求释放与场景验证，建议在重点领域打造国家级人形机器人应用示范工程。优先在汽车制造、3C电子等标准化工业场景部署规模化试点，参照特斯拉Optimus在电池工厂分拣、Figure02在宝马工厂物流试点、小米机器人在汽车工厂压铸车间上岗等模式，支持整机企业与制造业龙头联合开展产线级验证。同时，在智慧养老、医疗康复等民生领域，通过“首台套”保险补偿、政府采购等方式，降低用户首次采用风险，推动人形机器人在养老机器人市场（预计2030年规模达183亿元）的早期渗透。示范工程应注重数据采集与标准验证相结合，为算法迭代与标准制定提供真实场景支撑。

6.2.3　引导长期资本与人才培养

产业从“1到10”的规模化扩张需要长期、大额的资本投入与高素质人才队伍。应鼓励设立国家级人形机器人产业投资基金，引导社保基金、保险资金等长期资本进入，支持企业在产线建设、供应链打磨、海外市场拓展等环节的持续投入。同时，警惕低水平重复建设，落实行业准入与退出机制，防范产能泡沫。在人才培养方面，依托高校院所（如清华、北大等已参与人形机器人赛事与研发）与企业共建联合实验室，加强机器人操作系统、运动控制算法、具身智能等交叉学科的人才培养，缓解行业高端人才短缺问题。

6.2.4　深化国际标准与开放合作

抓住我国主导全球首项具身智能国际标准《人形机器人数据集》立项的战略机遇，加快推动国内标准与国际标准接轨。支持国内企业、科研机构参与ISO等国际标准组织的工作组，争取在更多细分领域（如安全伦理、性能测试等）取得标准制定话语权。同时，秉持开放合作态度，吸引全球主要国家的专家共同参与标准研制，构建互利共赢的国际产业生态。在供应链层面，既要推动国产替代，也要保持与海外先进企业的技术合作与贸易往来，避免“闭门造车”。通过标准输出与开放合作，提升中国在人形机器人全球产业格局中的影响力和竞争力。

第七章　人形机器人未来发展趋势及前景展望

7.1　市场规模展望

人形机器人产业正处在从“技术可行”向“经济可用”过渡的攻坚期，市场规模预计将呈现爆发式增长。据中国信息通信研究院预测，人形机器人有望到2035年成长为万亿级产业。从全球市场看，产业数据显示，人形机器人全球市场总量在2023年约为21.6亿美元。技术演进正推动其在工业、教育及家庭端的应用普及，预计至2029年，全球产业总规模有望扩张至324亿美元，展现显著增长潜力。

图表26：2023-2029年全球人形机器人市场规模预测

资料来源：中国人形机器人产业大会，九思行研整理

根据高工机器人更为细化的预测，到2030年，全球人形机器人销量将达到34万台，市场规模超过640亿元，其中国内销量为16.3万台，市场规模超过250亿元；到2035年，全球人形机器人销量将超过500万台，市场规模超过4000亿元，其中国内销量为200万台，市场规模接近1400亿元。这一预测与特斯拉的产能规划相呼应：特斯拉Optimus Gen-3在2027年全球月产能有望突破5000台，年交付量可达6万台，较2025年增长12倍。从区域结构看，中国作为全球第一大市场（2025年出货量占全球84.7%）的地位有望持续巩固，国内企业将在全球市场占据越来越重要的份额。

图表27：2026-2035中国人形机器人市场规模预测

资料来源：高工人形机器人，九思行研整理

7.2　技术演进方向

未来人形机器人的技术演进将围绕“大脑”智能化、“小脑”精细化与“肢体”高集成化三条主线展开。在“大脑”层面，具身大模型将从模块化走向One Model端到端。目前端到端模型已在自动驾驶等复杂动态场景得到验证，该技术迁移至人形机器人仍具备渐进落地路径。长期来看，有望从局部运动控制等基础模型切入，逐步融合感知、规划与决策模块，帮助人形机器人实现全身VLA（视觉-语言-动作）一体化端到端大模型。这一演进将大幅提升机器人在非结构化环境中的泛化能力与自主决策水平。

在“小脑”与“肢体”层面，硬件技术路线将逐步收敛，性能与成本的平衡成为关键。灵巧手领域，驱动、传动、感知三大系统的多方案迭代将持续，电子皮肤、“视觉+触觉”多模态融合将成为实现精细操作的核心方向。减速器方面，随着轻量化设计突破与规模化生产降本，RV减速器在重负载关节（如髋、膝）领域的应用将迎来显著增长，谐波减速器与行星减速器也将根据负载与精度要求形成更清晰的适配分工。丝杠领域，行星滚柱丝杠凭借高承载、高精度、长寿命等综合优势，将成为高端线性传动的主流选择，国产厂商在加工设备、工艺水平、量产良率等方面的突破将推动成本持续下降。

7.3　应用场景拓展

人形机器人的应用场景将沿着“工业→家庭→商业”的路径渐进渗透，且To C场景有望在2030年后反超To B场景。根据高工机器人预测，To C场景的人形机器人将于2030年逐步落地，销量迅速攀升，到2033年将会反超To B场景。这一判断基于以下逻辑：工业场景作为规模化验证的起点，将率先实现批量部署，完成运动控制、安全可靠性的充分验证；随后进入家庭场景，承担家务、养老陪护、育儿辅助等服务；最终拓展至商业服务场景，在迎宾接待、理货补货、清洁巡检等领域实现规模化应用。

在具体应用领域，智慧养老与医疗康养是极具潜力的民生市场。中国智慧养老市场规模预计将从2023年的6万亿元持续增长，到2030年养老机器人市场有望达183亿元。此外，特种作业（如高危环境巡检、应急救援、国防安防）也将成为重要的增量市场，波士顿动力、宇树科技等企业已在相关领域布局。随着成本下降与智能化水平提升，人形机器人将从“专用工具”逐步演变为“通用平台”，在更多开放场景中实现与人类的协同共存。

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