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内容摘要
当前“美伊冲突”暂未改变 A股震荡上行的方向，后续影响主要看“美伊冲突”持续时间。通常全球原油储备在三至四个月左右，仍能提供一定缓冲空间，目前“美伊冲突”仅对通胀及市场预期产生影响，但并未显著影响全球经济增长前景。
从全球原油储备出发，如果出现霍尔木兹海峡封锁达三个月的情形，全球主要经济体的石油战略储备将捉襟见肘，届时原油短缺可能进一步向经济传导，增加全球主要经济体的经济下行压力，权益市场可能存在杀业绩的风险。
当前美伊冲突已有初步停火迹象，市场风险偏好初步修复，但仍需关注谈判进展以及霍尔木兹海峡封锁情况。根据Polymarket数据，市场预计伊朗与以色列/美国之间的冲突在 4月30日结束的累计概率为67%，未来仍有一定不确定性风险。
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2026年第二季度市场策略报告：静待海外风险消退，关注科技线及涨价线-260414-财信证券-33页
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