报告期：2026年3月及4月最新周度数据数据来源：乘联分会（CPCA）、中国汽车工业协会（中汽协）生成日期：2026年4月23日

一、行业概览：内销承压，出口强势，结构明显分化

2026年3月，中国汽车行业整体呈现"内冷外热"格局——国内零售市场延续同比下滑态势，出口则创历史新高并成为行业核心增长引擎。一季度整体运行呈向好信号，降幅较1-2月持续收窄。

乘联分会分析：一季度销量下滑是财税政策适应期与春节偏晚市场恢复期叠加的结果，并非需求根本性逆转。随着二季度政策效应释放、北京车展催化，市场有望逐步企稳回暖。

二、总量产销数据（中汽协数据）

2.1 全行业产销

核心结论：出口贡献约30%的总销量，已成为抵消内需下滑的关键支柱。

2.2 乘用车产销（中汽协口径）

• 中国品牌市场占有率：67.7%，同比提升1.7个百分点
• 消费结构向中高端升级，B级及以上、25万元以上价格区间新能源车型表现显著优于传统燃油车

2.3 商用车产销（全面增长）

• 重卡、中卡、微卡均同比增长；轻卡小幅下滑；客车同比下降
• 商用车出口Q1同比增长26%

三、乘用车市场深度分析（乘联分会数据）

3.1 零售与批发

⚠️ 注意：零售（终端消费）同比-15%，批发（厂商发货）同比仅-1.6%，两者差异显著，说明经销商库存持续累积，渠道压力较大。

3.2 品牌格局

3.3 车型结构

3.4 价格区间

消费升级信号明确：高端豪华车逆势增长，入门低价车大幅萎缩，消费分化日趋明显。

3.5 国别市场

四、新能源汽车专项数据

4.1 整体产销

• 新能源乘用车批发：114.4万辆（批发渗透率48.1%，接近历史高位）
• 新能源商用车：9.3万辆，同比+16.9%

4.2 渗透率数据

4.3 新能源出口厂商排名（2026年3月）

3月新能源车占乘用车出口总量的**50.2%**，首次占据出口"半壁江山"，较上年同期提升14个百分点。其中纯电动占新能源出口52.3%，插混占比快速提升。

五、皮卡市场专项（乘联分会，2026年4月23日发布）

5.1 产销总量

处于近5年高位水平，季度末走势超强。

5.2 出口

• 出口占比46%，皮卡已成为中国商用车出口最强品类
• 2025年全年皮卡出口29.6万辆（出口占比50%），2024年出口24.4万辆（增速85%）

5.3 新能源皮卡

• 比亚迪皮卡（海外）2,709辆 | 吉利雷达1,802辆 | 郑州日产1,028辆

5.4 厂商格局

• 长城汽车：国内份额近50%，出口历年累计第一，"一超多强"格局延续
• 上汽大通、江淮、长安：出口增势良好
• 1超3强（长城+江铃+郑州日产+江西五十铃）合计份额近70%

六、4月最新周度数据（乘联分会）

6.1 4月1-19日数据

6.2 4月1-12日数据

重要信号：尽管零售总量同比大幅下降（-26%），但新能源渗透率突破59%，创历史新高，表明新能源替代传统燃油车的结构性趋势在加速。

七、综合评估与核心观点

7.1 三大核心矛盾

7.2 行业亮点

1. 出口拐点已至：3月出口87.5万辆，新能源出口首次占出口半壁江山（50.2%），Q1出口增长56.7%，已成为行业增长核心引擎
2. 新能源加速渗透：3月下旬零售渗透率达53.9%，4月1-19日进一步突破59%，合资品牌转型迟缓将持续失守市场份额
3. 高端消费韧性：40万+细分市场同比+28%，豪华品牌降幅（-14.4%）显著优于全市场，消费升级趋势延续
4. 皮卡市场高景气：处于近5年高位，出口驱动增长，新能源化提速

7.3 潜在风险

1. 内需修复节奏不确定：政策补贴退坡后消费观望情绪明显，以旧换新效果有待持续观察
2. 经销商渠道压力：批零差扩大，库存积累若不及时疏导，可能加剧终端价格竞争
3. 国际贸易摩擦：欧美关税壁垒持续对中国新能源出口构成压力，出口高增长的可持续性需关注

7.4 乘联分会秘书长崔东树展望

预计2026年汽车总批发量3,480万辆，同比增长约1%。年初国内新能源需求环比大幅下降属于正常波动，随着政策持续发力和消费信心恢复，全年走势将呈现"前低后高"特征。

八、数据来源说明

报告由 WorkBuddy 自动采集整理，数据源自乘联分会及中汽协公开发布内容，仅供参考。