快递行业的发展不仅反映经济发展、商业模式和居民生活消费模式，还与整体交通运输发展和航空物流发展密切相关。航空物流作为快递服务中干线运输方式之一，无论在运输量方面，还是在运价方面，都受整体快递发展趋势的影响。

笔者基于对国家邮政局公布的“十四五”期间邮政行业运行情况中快递相关数据进行统计分析，探讨快递行业的发展趋势及原因，并展望“十五五”期间航空物流的发展趋势。

（一）业务量持续较快发展，异地及国际/港澳台快递量增速较快

“十四五”期间快递行业仍然迎来了较快发展，如图1所示，快递业务量从2020年的833.6亿件增长至2025年的1989.5亿件，复合增长率达到19.0%。其中，同城、异地、国际/港澳台快递量分别从2020年121.7亿件、693.6亿件和18.4亿件，增长至2025年的157.9亿件、1789.4亿件和42.2亿件，复合增长率分别为5.3%、20.9%和18.1%。异地和国际/港澳台快递量增速远高于同城快递量，增速较快。

图1：2020年至2025年我国快递业务量情况

异地快递量增速较快，一方面是由于快递基础设施越来越完善，越来越广阔的地区可以享用快递服务，促进了网购覆盖面的进一步扩大；另一方面也由于电商平台在近年普遍推出免费退换货服务，异地逆向物流数量增加。同时，物流及售后服务的水平提升，也一定程度提高了人们的网购复购率。

国际/港澳台快递量的较快增长则反映出跨境电商从2023年开始的快速发展。跨境电商平台Temu自2022年9月在美国上线以后，2023年将业务拓展至欧洲、大洋洲。国际/港澳台快递量从2022年的20.2亿件增长至2025年的42.2亿件，增速为108.9%，复合增长率达到27.8%。中国跨境电商平台与独立站，利用国内高效的制造业体系以及日益完善的国际物流干线及落地配送体系，以网络直销和商家/电商平台直接发货的方式替代传统国际贸易的大宗采购、多级分销体系，促进国际快递量快速增长。跨境电商及国际快递的快速增长也带动了国际航空物流在“十四五”期间的快速发展。根据中国民用航空局发布的《2020年民航行业发展统计公报》和《中国民航2025年12月份主要生产指标统计》，中国民航国际货邮运输量从2020年的223.07万吨增长至2025年的440.2万吨，复合增长率14.6%，国际货邮周转量从2020年的172.33亿吨公里增长至2025年的325.3亿吨公里，复合增长率13.5%。

（二）业务收入持续增长，但业务费率持续走低

“十四五”期间快递行业收入从2020年的8795.4亿元增长至2025年的1.5万亿元，复合增长率为11.3%。收入增长速度低于快递量增长速度，意味着业务费率持续走低。

由于2024年及2025年的邮政行业运行情况报告并没有公布同城、异地、国际/港澳台快递的收入情况，故以2020年至2023年的收入与快递量数据计算各类快递的费率情况（见表1）。

表1：各类快递业务费率变化情况

同城与异地快递的费率水平很接近。这表明同城快递可能有更多的点对点派送，业务很难发挥规模效应，每单业务需要较高的费率才能持续运营。异地快递业务则受益于网络体系和基础设施的完善，规模效应非常明显，单件快递成本可能已经下降至同城快递相似的水平。同时，由于异地快递费率持续下降，与同城快递的费率水平相当，因此，出于成本考虑，绝大部分异地快递的干线运输方式应该是卡车运输，而非航空运输。

国际/港澳台快递的费率水平较高，大约是同城、异地快递的10倍左右。一方面体现了国际运输距离较远，运输成本较高；另一方面也体现了中国强劲的外贸出口需求，导致的国际运力供不应求因而价格较高的情况。由于国际快递运输距离较远，为保证时效，通常会使用航空运输作为干线运输方式。同时，由于航空运输的成本较高，一般占国际快递包裹整体服务成本的一半左右，因此较高的国际快递费率也体现了较高的国际航空物流费率水平。

总体来看，同城、异地、国际/港澳台快递业务费率都表现出持续走低的趋势，一方面体现快递行业竞争较为激烈，单位收费下降；另一方面体现了快递地面基础设施的持续完善，规模经济性持续增强，单位成本下降给费率下降提供了空间。

（三）东部地区快递规模最大，中西部地区业务占比持续提升，区域快递网络及经济结构更为均衡

东部地区快递规模最大，业务量和业务收入均保持在70%以上。中西部地区快递业务占比和收入持续提升，中部地区业务量和收入占比分别从2020年的13.3%和11.9%提升到2025年的19.9%和15.7%；西部地区业务量和收入占比分别从2020年的7.3%和8.5%提升到2025年的9.6%和10.6%（详见表2）。

表2：不同区域快递业务量及收入占比情况

通过计算，东部、中部和西部地区的快递量分别从2020年的661.9亿件、110.9亿件和60.9亿件增长至2025年的1402.6亿件、395.9亿件和191.0亿件，复合增长率分别为16.2%、29.0%和25.7%。中西部地区的快递量增速明显高于东部地区（详见表3）。

表3：不同区域快递业务量及增长情况

中西部地区快递量增长速度更快，既体现了中西部快递网络基础设施的持续完善，又体现出区域经济结构更为均衡，中西部经济活跃程度持续提高。

（一）快递业务量整体仍将保持较快增长，对航空物流发展有巨大促进作用

“十四五”期间快递业务量复合增长率达到19.0%。增长率虽对比“十二五”期间的54.6%和“十三五”期间的32.2%有所下降，但对于千亿量级的快递规模基数，增速仍然较快，规模增长非常可观。

展望“十五五”期间，快递业务量仍将保持较快增长，复合增长率有望达到10%。2030年的快递业务量有望超过3000亿件。

同时，由于异地和国际/港澳台快递的业务量和业务增速明显更高，庞大的快递业务体量，有利于促进航空干线运力的需求增长，对于航空物流发展具有巨大的促进作用。

（二）受益于跨境电商，国际快递量增速较快，国际航空物流将供需两旺

未来美国和欧洲可能对中国跨境出口电商商品征收更高的关税或手续费，但由于中国制造业的竞争力和成本优势非常明显，除非关税和手续费加征幅度很极端，否则中国跨境出口电商商品规模仍将继续扩大。

受益于跨境电商的持续增长，国际快递需求将持续增长。由于国际快递为了保证时效品质普遍使用航空运输作为干线运输，国际航空物流需求将持续增长。同时，波音和空客公司都计划在未来两三年推出新一代货机，中国航空物流公司国际干线运力也将持续增加。国际运力供需两旺将带动国际航空物流规模持续扩大。

（三）快递业务费率下行，航空物流需提高运行效率，拓展高价值商品服务

从“十二五”到“十四五”，全国快递业务量快速增长，但收入增速在过去15年持续低于业务量增速，表明快递业务费率在过去15年呈现出持续下降的趋势。

展望“十五五”期间，国内快递市场竞争格局逐步趋于稳定，业务费率在“十五五”期间很可能维持一定程度的下降。

由于航空干线运输只是快递业务服务中的一个环节，快递业务费率下降会导致快递公司在采购航空运力时进一步考虑成本因素。国内航空货运运价受异地快递费率下降影响，可能持续面临下降压力；国际快递费率下降，也会一定程度上给国际航空货运运价带来负面影响。航空物流公司将很可能面临一个规模持续扩大，但运价持续下降的快递市场。因此，航空物流公司应该积极通过信息化、智慧化、自动化等手段，提升设施设备的运行效率，通过规模化运作的方式，降低单位运营成本，进而在保障市场占有率的同时，维持利润率水平。

同时，航空物流公司也需要考虑拓展更多高价值品类商品服务。通过服务快递业务，航空物流公司可以利用快递业务规模进一步扩展自身网络并完善设施设备布局。以这些网络及设施设备为基础，航空物流公司应积极寻找在快递服务以外更具价值的商品服务及客户，如通过服务冷链生鲜、温控医药、医疗器械和芯片半导体等高价值商品企业，提供“门到门”全流程服务，争取获得更高的航空运费水平，进而平衡快递业务的运费下行压力，维持整体航空运费水平。

（四）中西部经济发展促进快递发展，航空物流需完善中西部布局

中西部快递业务量及收入占比从2020年的20.6%和20.4%提升至2025年的29.5%和26.3%。随着中西部地区经济活力的持续释放，中西部物流基础设施的提升优化，中西部快递业务量和收入占比仍会持续提升。展望“十五五”期间，中西部快递业务量及收入增速仍将高于全国平均水平。“十五五”后期，中西部快递业务量占比有望超过35%，收入占比有望超过30%。

由于中西部地区与东部三大经济圈存在一定距离，随着中西部地区快递规模的快速增长，使用航空运输的异地快递业务量将增长。航空物流公司可充分考虑业务增长，完善在中西部重点城市的设施设备布局，并聚焦快递业务特点，利用好腹舱运力资源。

同时，随着中西部地区经济活跃度持续提升，中西部产业及配套设施设备也将进一步完善，对外贸易规模也有持续增长的动力。航空物流公司除在东部地区加强国际运力投放以外，还可以跟踪中西部产业落地及发展情况，积极考虑在中西部地区投放货机运力，进一步完善航线网络布局。