AI技术的爆发式增长正在颠覆短视频的生产力，“流量内卷”模式的边际效应递减，差异化的“生态竞合”成为行业发展的新常态。各大平台开始主动重塑生产范式，确立自身的媒介生态位，以谋求在存量时代的战略突围。

1．生产重塑：AIGC驱动下的全链路融入。2025年是生成式AI与短视频产业深度耦合的一年。《生成式人工智能应用发展报告（2025）》显示，截至2025年6月，我国生成式人工智能用户规模达5.15亿人，普及率为36.5%。AI技术的深度嵌入已经成为短视频平台的标配，渗入短视频内容生产、分发与交互的全链路，重塑了视听媒介的技术语言，进而推动了视频生产力质的飞跃。

面对视听产业中的人工智能浪潮，各大短视频平台发挥自身的核心竞争优势，在AI战略上的布局各不相同。抖音致力于追求全链路的效率提升，意在搭建出“大而全”的全域AI平台。抖音通过“豆包通用大模型+Seedance视频大模型+推荐算法”的矩阵，建立起了B端广告精准投放与C端创作成本降低的双重优势，释放了大众创作潜力。快手则更专注“小而精”的视频生成垂直工具，重视AI视觉的技术突破。依托自主研发的多模态视频生成模型“可灵”（Kling），在物理真实感与时序一致性上已对标国际顶尖水平。这种对“拟真度”的执着转化为真金白银的商业回报，2025年第三季度，可灵AI的营收突破3亿元人民币，年化收入运行率到12月更是达到了2.4亿美元。视频号的策略则是基于对微信生态的理解，打造场景化的AI服务，回避了平台的算力竞赛。其调用腾讯混元大模型及AI助手“元宝”，聚焦内容理解与摘要生成，旨在用AI提高社交分发的互动效率，进一步强化了社交生态的“私域”属性。各平台在AI赛道上的发力，宣告短视频生产力从“人力密集型”向“技术密集型”跨越，“人机协同”成为网络视听生产中的新型劳动形态。

2．交互变革：“搜推联动”与用户主体性觉醒。大众媒介素养的提高，使短视频用户对“流量逻辑”集体祛魅，长期被诟病的“算法霸权”与“信息茧房”正发生微妙的变化，用户开始在信息获取上表现出更强的主动性。《中国网络视听发展研究报告（2025）》显示，截至2024年底，知识科普类与新闻类短视频在用户经常收看类型中的占比分别跃升至28.5%和32.5%。这组在2025年初发布的数据揭示了一个鲜明趋势：用户对优质信息的需求正持续升级。而用户的主体性回归，则体现在对算法的“驯化”。巨量引擎发布的报告显示，80%的抖音月活用户会主动发起搜索，主动搜索增速同比增长37%，用户平均每月搜索达到100次。抖音平台顺势推出的“搜推联动”机制，超过22%的信息推送与用户搜索行为相关联。表面上是用户与平台的关系重构，实则是算法逻辑向用户主体性妥协，短视频平台的流量权威被撼动。用户在信息消费上的主导权提升，短视频正以协商的话语，成为新的搜索引擎。

还有一个数据值得关注，2025年知识类、技能类视频的观看时长增长显著。用户不再满足于简单的搞笑段子，而是希望通过短视频解决现实生活中的实际问题。在过去的一年里，各大短视频平台接连发布数据报告，“搜推联动”在泛知识领域表现最为明显，用户主动搜索“怎么做”“是什么”的比例大幅提升。快手泛知识的年视频发布量高达1.9亿条，连麦直播中的法律与健康咨询成为热门话题。抖音知识类内容蓬勃发展，热点视频播放量达8953亿次，涵盖航天、AI大模型、硬核手工等多元领域，短视频正在成为全民的“视频版百科全书”。

3．平台分野：从“同质化竞争”到“差异化共生”。短视频行业“抖音领跑、快手追赶”的格局加剧，短视频头部平台呈现出截然不同的发展逻辑。例如，抖音俨然是公域流量的“全能王者”，核心逻辑是极致的“算法中心主义”，构建了覆盖从“内容”到“货架”的商业生态。快手则坚持打造“强信任社区”，通过温暖多元的氛围维持了高用户黏性。

除了流量巨头的角逐，新兴势力也在奋起直追。视频号作为后起之秀，立足微信生态撬动私域流量，通过与微信小店、企业微信的互联，刺激了信息流广告的发展。还有小红书和B站（哔哩哔哩）一类的垂直平台，依托自身的核心社区基因，实现短视频与既有生态的有机适配。小红书深耕“视频种草”，将短视频的高密度信息与社区信任机制结合，视听化的呈现天然契合“Z世代”的媒介消费习惯，提升了信息流转与转化效率。B站则在巨头环伺中开辟了“长短共生”新路径，避开短内容的流量竞争，将短视频作为对中长视频的补充与引流，通过对弹幕文化的移植，保留了其标志性的“共创”特色。2025年，B站用户平均每日使用时长达107分钟，同比增长8分钟。这说明短视频并未消解B站深度内容的优势，更有力回击了“短视频是否侵蚀深度内容”的行业焦虑。

进入存量深耕的新时期，短视频行业正回归以人为尺度的价值逻辑，力图在算法之外构建更具韧性与温度的社会连接。从微短剧的审美升级、银发群体在数字空间的“再社会化”，到主流媒体的效益转化，一种兼具人文关怀与理性精神的内容新生态正逐步形成。

1．视听美学：微短剧的“精品化”与“主流化”。内容生态演进的本质是审美趣味与文化价值的动态博弈，也反映了网络视听审美逐渐向主流靠拢。作为短视频平台内容生态中极具爆发力的增长极，微短剧在2025年迎来审美与价值的双重跃升。广电总局数据显示，2025年有3.3万部微短剧上线播出，国内用户近7亿。2025年微短剧的市场规模破千亿元，较2024年翻番。

在庞大的市场基数下，微短剧内容品质发生根本性转变，正经历从“底层爽文”向“主流叙事”的审美爬坡。受众对精品内容的需求促使产业升级，市场涌现出一批具备工业化水准的标杆作品，特别是主旋律题材的介入与现实主义题材的兴起，让微短剧有了“正剧范儿”。以2025年8月热播的《万民清碑》为例，该剧由中共宿迁市委宣传部、江苏省广播电视总台、中共宿迁市纪律检查委员会联合出品，以宿迁知县万立钰为原型，将厚重的历史廉政题材转化为快节奏的短剧叙事，不仅证明了主旋律在短视频赛道的强大生命力，更实现了“看短剧、懂廉政”的社会效益。2025年岁末，由中央广播电视总台出品的首部原创精品短剧集《奇迹》在央视一套黄金档正式开播。这部剧集结了众多一线实力派演员，以电影级的制作水准讲述普通人的奋斗故事，不仅在媒介形态上打破了长短剧的固有壁垒，更标志着微短剧正在摆脱“粗制滥造”的标签，转向故事深度与视听品质。

2．银发浪潮：从“数字鸿沟”到“数字红利”。随着5G网络的高覆盖率，以及移动应用“关怀模式”普及，基础设施的适老化改造消解了银发群体数字接入障碍。银发族开始借助短视频完成数字空间的“再社会化”，通过短视频创作获得关注、互动甚至经济收益，银发博主重新定义了自身的晚年价值和社会角色，他们通过制作内容向年轻人传授生活智慧与经验，实现了跨代际的“文化反哺”。截至2025年12月，我国60岁及以上网民互联网使用率达53.7%。这种“技术赋权”也直接映射在短视频的用户结构上，2025年50〜59岁短视频用户占比达20.9%，较2024年提升了1.3%，比肩30〜39岁用户群体。短视频的用户生态正经历一场“代际再平衡”，银发群体已从边缘受众迈向了核心用户圈。

2025年银发经济的新图景，显现出银发消费从“养老”向“享老”跃迁，“悦己”与“社交”成为新一代老年人追求幸福感的重要方式。以上半年数据为例，鲜花园艺品类以126.24的目标群体指数（TGI）强势领跑，酒类、珠宝文玩紧随其后。这种高TGI指向表明，银发群体的消费行为已超越了单纯的物质满足，银发消费呈现出从“生存型”向“发展型”的结构性升级。当银发群体开始拥抱短视频，所谓“数字红利”的本质，并非局限于对购买力的释放，更在于构建一种“积极老龄化”的生活方式样本。短视频让银发群体摆脱了“数字难民”的刻板标签，获得了追求自我生活方式的自由与能力，从而转身成为积极的“参与者”与“创造者”，这才是技术赋能老龄化社会的终极价值。

3．价值延伸：短视频赋能融媒转型与效益转化。主流媒体在系统性变革过程中，基于自身公信力优势构建起“短视频+服务”的融媒新范式，在2025年交出了一份精彩答卷。其中不仅有省级媒体的“平台化”深耕，也有县级融媒的“本地化”实践。江苏省广播电视总台（集团）依托对内主流新闻平台“荔枝新闻”与对外国际传播平台“inJiangsu我苏”的双核心矩阵，构建了高效的全媒体传播体系，不仅增强了短视频新闻的传播力，更探索了主流媒体价值衍生的新路径。通过高品质的短视频内容聚拢用户，再借由直播出口进行商业引流，实现了社会效益与经济效益的双丰收，展现了省级主流媒体强大的资源整合能力。县级融媒体实践则提供了“本地化”传播的新样本，如江阴市融媒体中心扎根基层，他们打造的“最江阴”新媒体矩阵包含APP应用、公众号、小程序、抖音号等，不仅是资讯平台，更是市民的生活服务总入口。特别是打通本地产品的电商通道，将媒体公信力直接转化为乡村振兴的生产力，重构了短视频场域内的信任生态与连接机制。

中国短视频的出海进程进入深水区，有关文化壁垒与数据主权的矛盾日益尖锐。生成式AI的介入模糊了内容真实性的边界，带来了数字秩序的伦理震荡。面对日益复杂的国际传播语境，既要在全球性博弈中谋求突围，又要在技术加速中守住底线，已成为中国短视频行业走向成熟必须面临的重大挑战。

1．传播壁垒：地缘博弈与文化折扣。短视频以其视觉基础设施的角色为中介，形塑着人们对全球社会的认知过程，成为当下重要的现实表征方式之一。2025年，在中国短视频行业的全球化征程中，非市场因素的干扰增强，商业竞争受到地缘政治摩擦影响。作为当前全球风靡的视听媒介，短视频平台逐渐成为国际舆论场的流量中枢，已然被裹挟进地缘政治的博弈中。西方国家出于对数字主权的焦虑，通过各种手段筑起排他性的“数字国界”，使得中国短视频出海并不一帆风顺。正如TikTok在美国遭受的立法阻击，尤其是在2025年初经历的“停服风波”，实质都是西方为维护日渐松动的数字霸权，对中国文化产业采取的防御性排斥措施。从行政令限制到《剥离法案》（PAFACA）的推进，折射出平台资本主义背后的地缘政治强权。这种针对性的监管，实际上是将“合规问题”置换为“身份问题”的悖论，即TikTok无论如何提高数据安全标准，都难以消除因“出身”带来的偏见，中国短视频出海的隐性成本也被抬高。而更为隐蔽的挑战，则来自国际传播中的算法黑箱。在西方主导的分发机制中，中国内容遭遇隐性的流量隔离，不公正的技术过滤将中国叙事封锁在娱乐茧房中，对中国式现代化成就等内容进行降权，无形中固化了西方受众对中国的刻板印象。

尽管困难重重，中国短视频行业仍然收获了亮眼的出海成绩单。仅2025年前8个月，海外微短剧市场总收入就达到15.25亿美元，同比增长了194.9%。不过，繁荣的数据表象难掩文化折扣的尴尬。出海微短剧过度依赖“霸总复仇”等爽感叙事，去语境化的内容虽然收割了瞬时流量，却缺乏对中国故事与文化的有效转译，使海外受众对中国的感知停留在他者的凝视中，难以建立更深层的认同。

2．伦理风险：AIGC标识与数字秩序。随着AI从“技术奇观”到对内容生产的全面渗透，其伴生风险已导致数字内容的真实性边界日趋模糊。针对内容源头的不透明性，国家互联网信息办公室等四部门联合制定的《人工智能生成合成内容标识办法》已于2025年9月1日正式实施，强制要求AI生成内容添加标识，既与《中华人民共和国网络安全法》一脉相承，又与《互联网信息服务算法推荐管理规定》《互联网信息服务深度合成管理规定》等有效衔接。作为人工智能治理的重要一环，既赋予了受众对AIGC的知情权，更完善了网络空间的侵权追溯与司法取证。

抖音、快手、视频号等内容平台以及人工智能大模型厂商纷纷响应监管要求，推动AI内容标识与溯源的标准化落地。例如，抖音发布的《抖音关于升级AI内容标识功能的公告》和腾讯的《关于进一步规范人工智能生成合成内容标识的公告》等，均强调了对AI使用的合规管控和主体责任落实，代表了平台层面对AIGC的内容识别与审核不再局限于简单的标签提示，而是旨在构建可识别、可追溯、可问责的数字秩序。而作为国内领先的大模型厂商，DeepSeek已在平台内对AI生成合成内容添加标识，并主动公开其核心大模型（从V2到V3.1）的《模型原理与训练方法说明》。这是国内AI大模型企业中首批主动公开的完整技术说明文档之一，具有行业示范意义，更从技术底层保障了用户的知情权与合理使用权。

虽然新秩序的建立依然面临诸多挑战，但AIGC标识制度的落地正努力解决存量时代的“信任赤字”问题，行业治理进入了技术与制度并重的新阶段。短视频行业正致力于平衡技术红利与伦理风险，也为网络视听产业的可持续发展奠定规范基础。

2025年的中国短视频行业已经完成从“流量狂欢”到“数字基建”的身份转换，正处在一个关键的十字路口。未来，短视频将不再局限于单一维度的规模增长，而是进入深层次的结构性变革期，行业预计将呈现四个维度的转向。

1．AI应用从“技术辅助”转向“原生重构”。AI将从短视频的辅助性插件，演变为行业的底层操作系统。随着豆包、可灵等大模型生成能力的迭代，短视频生产进入“AI原生”阶段。除了脚本与画面生成的自动化，“人机协同”也将成为标准化生产关系。创作者职能将从烦琐的拍摄剪辑，上行至创意构思与提示词，实现内容生产效率的大幅提升。并且，基于AIGC的实时互动，短视频将进化为具有高度沉浸感的智能视听环境。

2．行业生态从“野蛮生长”转向“伦理自觉”。随着新法规的深入实施，“算法向善”将不再仅是科技企业的口号，而是具体的代码约束与审核机制。平台将建立更为完善的内容溯源体系与数字水印机制，应对AIGC带来的真实性挑战，针对短视频的版权保护机制将从“事后维权”转向“全链确权”。规范的数字版权交易与保护体系将逐步成形，坚决遏制侵权与洗稿现象，保障创作者的合法权益。

3．出海理念从“符号输出”转向“文明互鉴”。中国短视频将超越表层的文化符号输出，迈向更深层的文明互鉴与商业生态嵌入。融合图像与听觉，伴以短视频的微叙事、爆点叙事等特征，再基于社交化叙事属性，融入中国真实的国家形象、人民形象、自然形象，以此成为短视频国际传播创作的内核，拓展国家话语被海外接受的新可能。以TikTok Shop和Kwai在海外的实践为基础，平台开始向全球市场输出成熟的运营经验，中国短视频将在“全球南方”乃至欧美市场构建起共享共生的数字生态共同体。

4．功能定位从“娱乐消费”转向“产业基建”。2026年，短视频将进一步剥离其单纯的娱乐性标签，完成向“数字基础设施”的功能演进。“短视频+”将成为实体经济数字化的标准配置，与文旅导览、农产品流通、本地生活服务等核心环节深度融合，成为连接供需、优化资源配置的桥梁。正如“互联网+”曾经重塑了各个行业，或许“短视频+”将以视频化的形态重构社会服务的界面——它将是文旅导游图、农产品展销柜，甚至是视频版的办事大厅。

中国短视频行业正处于重要的发展节点，中国短视频产业未来的核心竞争力，将不再单纯依赖算法的精准度或用户的规模效应，而在于能否持续生产具有思想穿透力和艺术感染力的精品内容，能否在全球数字治理中贡献中国智慧。行业各方需以技术为翼、文化为魂、合规为基，共同推动中国短视频产业向高质量、可持续、全球化的方向稳步迈进。

编辑：陈琦

本文刊发于《传媒》2026年06期