二、秘鲁渔业概况

（一）秘鲁地理与海洋环境概况

秘鲁位于南美洲西部，西濒太平洋，拥有约3,080公里长的海岸线，是世界上海洋资源最丰富的国家之一。其地理位置和特殊的洋流系统为渔业资源的繁盛提供了得天独厚的自然条件。秘鲁渔业资源的丰富性，很大程度上得益于洪堡寒流（又称秘鲁寒流）。该洋流是世界上最强的冷流之一，源自南极沿智利、秘鲁海岸北上，为近海带来了大量冷水和丰富的营养盐，极大地促进了浮游生物的繁殖，从而支持了整个海洋食物链的发展，形成了世界四大渔场之一——秘鲁渔场。秘鲁还拥有超过6000万公顷的亚马逊雨林，遍布着诸多以渔业为生的社区。截至2024年，全国共有近12700个水产养殖场。渔业和水产养殖业对秘鲁的经济和社会福祉至关重要。

秘鲁的太平洋沿岸包括多个重要的渔港，如卡亚俄（Callao）、钦博特（Chimbote）、皮乌拉（Piura）和帕拉卡斯（Paracas）等。这些港口连接着秘鲁主要的渔业资源区，也是渔业加工和出口活动的中心。

数据来源：安永秘鲁《2024-2025秘鲁投资指南》

著名的厄尔尼诺现象同样与秘鲁寒流存在密切联系。秘鲁海域周期性受到厄尔尼诺现象的严重影响，导致海水温度异常升高、洪堡寒流减弱，进而导致鱼类大规模洄游或死亡，渔获量剧烈波动。这种气候现象是秘鲁渔业面临的主要自然风险之一。

（二）秘鲁渔业产业链分析

1.主要渔获情况

*部分名词解释：

（1）生物量（Biomasa）:指某一海域中某种海洋生物的总存量，通常以吨为单位。生物量越高，表明海洋资源库越丰富，适合可持续捕捞。

（2）允许的最大捕捞总量（LMTCP）：由秘鲁生产部基于科学评估，设定的某种鱼类在一个捕捞季内的最大合法捕捞量。

（3）捕捞（Captura）：泛指将鱼类捕捞出来的行为（合法或非法），包括工业（大型）和手工（小型）渔业，通常以吨为单位。

（4）提取（Extracción）：捕捞量/LMTCP。

以凤尾鱼为例，2016-2024两个捕捞季的数据如下：

数据来源：秘鲁中央储备银行（BCRP）2024年报、秘鲁生产部（Produce）

2024年2月-2025年2月全国渔获总量及变化趋势

数据来源：秘鲁生产部（Produce）2025年2月月报

2.产业链分析

（1）生产

从规模看，秘鲁渔业主要分为工业型渔业和小规模近海渔业两大类。其中，工业渔业主要用于鱼粉和鱼油的加工出口，是秘鲁渔业产值和出口创汇的支柱；小规模渔业则面向国内市场，渔民数量众多，对于沿海经济民生具有重要意义。

从捕捞地区看，秘鲁渔业生产可分为海洋渔业和内陆渔业。2024年，海洋渔业增长30.14%，主要由于海鱼捕捞量增长30.14%，贡献最大的港口是北部Chimbote、Malabrigo和Coishco，中部Callao、Supe、Tambo de Mora和Carquín，以及南部Matarani、Pacocha和Mollendo；内陆渔业下降了14.59%。

数据来源：秘鲁中央储备银行（BCRP）2024年报、秘鲁生产部（Produce）

从用途来看，秘鲁海洋渔业主要用于人类直接消费（CHD，鲜食、腌制和冷冻产品）及人类间接消费（CHI，工业使用的鱼粉和鱼油，原材料以凤尾鱼Anchoveta为主），内陆渔业主要用于人类直接食用（鲜食、腌制和冷冻）。2024年，全国人类直接消费的海洋捕捞下降11.5%，主要原因是2023-2024年厄尔尼诺现象影响了鱿鱼、竹荚鱼和鲭鱼等捕捞量。鲜食鱼类、腌制鱼类和冷冻鱼类产量分别下降13.93%、63.97%和2.38%，直接造成内陆渔业的产值下降。

（2）加工

秘鲁是全球鱼粉鱼油领域领导者。鱼粉主要出口中国、日本、丹麦，鱼油主要出口美国和中国。2024年，秘鲁鱼粉鱼油、鱼罐头和其他水产养殖业的产值分别23.75亿索尔、22.25亿索尔和61.51亿索尔。从变动情况看，鱼油和鱼粉增幅高达158.2%，主要原因是2023年厄尔尼诺现象对两个捕捞季造成负面影响，导致当年鱼粉和鱼油加工制造基数较低；鱼罐头和冷冻鱼产品加工则下降35.7%。

（3）贸易

秘鲁出口量最大的海产品是冷冻鱿鱼，主要出口国为中国、美国、韩国、西班牙和日本。

秘鲁是全球最大的鱼粉供应国，根据海洋原料组织(IFFO)的数据，2013年至2023年期间，秘鲁的鱼粉年均产量占全球产量的18%。鱼粉通常含有60%至70%的蛋白质，并富含Omega-3脂肪酸，是大多数水产养殖场饲料中的首选成分。然而，由于鱼粉价格昂贵，秘鲁生产商选择出口，以最大限度地降低水产养殖成本。从出口目的国看，中国占了鱼粉总出口额的81%，其次是厄瓜多尔、日本、德国。加拿大则占了鱼油总出口额的21%，其次是美国、中国、智利和荷兰。

鱼粉是秘鲁对华出口的主要产品之一，2024年秘鲁对华鱼粉出口额为7.58亿美元，较上年增长93.8%。自2020年以来，中国一直是秘鲁渔业产品的主要市场，但鉴于鱿鱼出口的下降，2024年占出口总额比重从2023年的27.1％下降到11.6％，被美国和西班牙所超过。韩国是非传统海产品主要出口目的地之一，从今年一季度数据看，占总出口额的17.8%（6870万美元），增幅达110%。其次是中国（6670万美元）、美国（6660万美元）、西班牙（4860万美元）和日本（2330万美元）。中国香港和新加坡的出口增速也显著提升，一季度出口额分别为290万美元和190万美元。

（3）环境问题

由于秘鲁濒临太平洋，易受厄尔尼诺等气候变化影响。近十年来，秘鲁渔业表现与气候变化具有强正相关性（如下图所示）。

根据秘鲁国家厄尔尼诺现象研究中心（ENFEN）最新报告，2025年海平面温度最有可能保持平均中性水平，直到12月才会出现厄尔尼诺现象。在秘鲁海洋研究所（IMARPE）的技术和科学评估下，5月23日，生产部（PRODUCE）批准今年第一个捕捞季巨型鱿鱼的最大允许总捕捞量（LMCTP），从19万吨提高到29万吨，期限也延长至8月31日，反映出非传统渔业部门出口复苏。随着气候条件恢复正常，渔业部门出口有望恢复往年水平。

（三）国民经济地位

1.国内生产总值

2024年秘鲁GDP增长率为3.3%，2024年，其中渔业较上年增长24.89%，占全国GDP增长率的贡献为0.08个百分点。近五年来，渔业在秘鲁生产总值的平均参与度为1.4%，2024年这一数字为1.1%，较2023年的0.9%小幅增长。

数据来源：秘鲁国家统计与信息研究院（INEI）

2.出口

数据来源：秘鲁外贸协会（ComexPeru）、秘鲁海关与税务监管局

3.财政收入

渔业对于财政收入的贡献主要有以下几点：

（1）所得税（IR）

标准公司税率为29.5%（截至2024年），适用于所有渔业企业利润。部分中小型渔业企业可能享受地方发展或环保相关的减税措施。2024年渔业此项税收总额达1亿索尔，其中3900万索尔来源于捕捞，6100万索尔来源于加工。值得注意的是，由于凤尾鱼第二季的捕捞将在次年转化为销售额，报税也将于次年完成，因此2024年的税收影响将主要体现在2025年。

（2）增值税（IGV）

税率为18%，适用于渔业产品的销售、出口前加工服务等环节。出口型企业可以申请增值税退还（drawback），特别是鱼粉、鱼油出口企业。2024年，渔业增值税收入为1.56亿索尔，同比增长35.7%。

（3）特许权使用费（Canon Pesquero）

向商业捕捞企业收取的资源使用权费用，相当于“海洋资源租金”。缴纳主题为持有捕捞许可证的工业级渔业公司。税率按每吨捕捞量计费，具体费率视年度政策调整。这部分收入通常分配给沿海地方政府（约50%），用于渔业基础设施建设、海洋环境保护和社会发展。2024年，渔业特许权使用费总额为2.09亿索尔，其中6300万索尔缴纳给大区政府，1.9亿索尔缴纳给地方政府。

（4）捕鱼权（Derecho de Pesca）、渔业检验费（Fiscalización Pesquera）和退休基金（Fondos de Jubilación）

2024年，渔业创造的此类财政收入总额为1.85亿索尔，捕鱼权、渔业检验费和退休基金占比分别为69%、14.1%和16.9%。

4.就业