电力设备行业正迎来新一轮的增长周期，尤其在储能、锂电及风电领域表现突出。储能市场因户储及大储需求激增而蓬勃发展，受政策驱动、全球缺电及AI数据中心用电需求拉动，预计2026年全球储能需求将增长60%至1024GWh。锂电方面，国内外需求强劲，叠加单车带电量提升及油价上行，出口需求持续超预期，预计2026年全球动力电池需求增长25%，储能电池需求增长60%以上。风电领域，“双海”战略驱动高景气，国内海风深远海规划加速推进，欧洲海风拍卖及FID持续高景气，预计2026年全球海风装机有望增长30%以上，带动产业链盈利修复与结构升级。
光伏行业在政策引导下正逐步修复行业秩序，通过“反内卷”措施遏制低价无序竞争，推动行业供需关系改善。随着能耗标准趋严及组件招标端竞争规则优化，光伏产业链盈利触底反弹，2026年组件价格已现回升，行业进入更可持续的竞争状态。同时，太空光伏作为新兴领域展现出巨大潜力，商业航天快速发展带动低轨卫星加速部署，预计未来五年全球将发射超过7万颗低轨卫星，为光伏电池带来千亿级市场空间。此外，南方中证新能源ETF（516160）作为规模最大的新能源板块综合ETF，紧密跟踪中证新能源指数，覆盖储能、动力电池、光伏、风电等全产业链，凭借其规模优势、低费率及良好的流动性，成为投资者一键布局新能源领域的优选工具，中长期投资价值凸显。
文琳编辑
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