在 “双碳” 战略深化与绿色建材政策落地的双重驱动下，人造石（岗石）行业正告别粗放增长，迈入绿色化、高端化、智能化的高质量发展新阶段。作为天然石材的核心替代材料，岗石凭借环保、耐磨、定制化等优势，广泛应用于家装、工程、商业空间等领域，成为建材行业的重要增长极。

一、行业洞察与趋势分析：从规模扩张到价值重塑

（一）行业定位：建材赛道的 “绿色刚需品”

人造石（岗石）是以工业固废（废石、尾矿）、石英砂、树脂、水泥等为主要原料，经真空压制、高温固化等工艺制成的人造装饰石材，核心品类包括石英石、树脂型岗石、无机岗石（水泥基） 三大类。相比天然石材，岗石具备环保无辐射、强度高、易加工、可定制、固废利用率高等核心优势，完美契合 “双碳” 与绿色建筑需求，是建材行业 “以新代旧、绿色转型” 的关键载体。

（二）核心发展趋势：五大方向定调未来

1. 绿色低碳成 “准入底线”，固废资源化率持续提升

“双碳” 战略下，低碳工艺、低能耗生产、高固废利用率不再是加分项，而是行业生存的必备条件。2026 年，头部企业加速淘汰高能耗窑炉，普及低温固化、微波固化等低碳技术，单位产品能耗较传统工艺下降 22%-28%，固废资源化利用率超 60%。无机岗石（水泥基）因无树脂、零 VOCs、固废利用率高，成为增速最快的细分赛道，2025 年增速达 28.7%，2030 年占比将提升至 38.6%。

2. 高端化与功能化升级，摆脱 “低价内卷”

消费升级驱动需求从 “能用” 向 “好用、耐用、好看” 转变，高端石英石、定制化大板、功能性岗石（抗菌、防滑、防火、透光）成为增长核心。高端石英石（石英含量 90% 以上）凭借高硬度、耐高温、抗污强，主导橱柜台面、卫浴空间市场，占行业销售额 45%；功能性岗石在医疗、教育、轨道交通等公共领域应用比例年增 12%，溢价能力显著提升。

3. 智能化转型提速，降本增效重构竞争力

行业告别 “小作坊” 模式，智能化产线、数字化管理、柔性生产成为头部企业标配。通过部署自动化压机、智能切割设备、能源管理系统（EMS），企业产能利用率提升 30%，人工成本降低 25%，产品合格率从 85% 提升至 98%。同时，数字喷墨技术实现 98% 图案仿真度，定制化订单交付周期缩短至 7 天，精准匹配个性化需求。

4. 产业整合加速，“大行业、小企业” 格局逐步打破

行业集中度持续提升，CR5 市占率从 2020 年 18% 升至 2025 年 24.5%，头部企业（如广东中旗、新三星石业）凭借技术、品牌、渠道优势，加速兼并中小企业。中小企业被迫向区域性细分市场、特色定制、工程配套转型，行业呈现 “头部集中、腰部收缩、尾部出清” 的竞争格局。

5. 出口结构优化，从 “低价走量” 到 “品牌出海”

全球市场需求稳定，2025 年中国岗石出口量 79.5 万吨（同比 + 1%），但货值 6.3 亿美元（同比 - 9.9%），低价内卷严重。2026 年，出口重心从欧美低端市场转向东南亚、中东、澳洲等新兴市场，产品从普通板材向高端定制、功能性产品、成品组件升级，品牌出海与本地化服务成为新趋势。同时，澳洲 “零硅禁令”、欧盟 EPD 环保认证倒逼企业升级配方，零硅石英石、低碳岗石成为出口核心竞争力。

二、政策解读：政策密集赋能，构建绿色发展 “硬约束 + 软激励” 体系

（一）国家层面：双碳 + 绿色建材，筑牢行业发展根基

1. 双碳战略：能耗与碳排 “双控”，倒逼低碳转型

• 《建材行业碳达峰实施方案（2026 实施细则）》：明确岗石行业单位产品综合能耗≤120 千克标准煤 / 吨，工业固废资源化利用率≥60%，2025 年 VOCs 排放量较 2022 年减少 30%。
• 全国碳市场扩容预期：广东、湖北等试点地区已开展建材行业碳配额模拟交易，未来碳成本内化将成为常态，低碳企业享碳收益，高碳企业面临淘汰。

2. 绿色建材认证：纳入政府采购，享政策红利

• 《绿色建材产品认证目录（第二批）》：将人造石英石、实体面材、无机岗石纳入认证范围，截至 2026 年初，全国已发放岗石类绿色认证证书 1842 张（同比 + 37.6%）。
• 政策红利：绿色建材在政府采购、绿色建筑评价、保障性住房建设中享受优先采购、加分权重，部分地区给予3%-5% 价格补贴。住建部规划：2025 年城镇新建建筑绿色建材应用比例达 70%，直接拉动岗石高端需求。

3. 安全标准升级：新国标落地，抬高行业准入门槛

• GB 46028—2025《建筑装饰石材安全技术要求》（2026 年 8 月实施）：强制性管控放射性、甲醛、苯系物、VOCs，明确树脂型 / 无机型岗石强度、厚度标准，填补行业安全监管空白。
• GB/T 23454—2025《石材台面板》（2025 年 11 月实施）：新增合成石材分类，强化耐污染、耐冲击、尺寸精度指标，接轨欧盟标准，提升产品国际竞争力。

（二）地方层面：精准施策，打造产业集群竞争优势

国内三大核心产区（广东、福建、山东）出台专项政策，差异化赋能产业发展：

• 广东
  对智能化产线技改给予最高 500 万元补贴，支持零硅石英石、无机岗石研发，打造 “高端定制 + 绿色出口” 产业集群。
• 福建（闽南）
  对本地废石料使用超 50% 的项目，返还 30% 土地出让金，依托港口优势，做强出口导向型产能。
• 山东
  强制窑炉清洁能源替代，提供绿电补贴，重点发展大规格无机岗石板材，对接北方工程市场。
• 京津冀
  率先将放射性、甲醛、碳足迹纳入强制准入标准，严控低端产能流入，推动区域产品高端化升级。

（三）国际政策：合规压力传导，倒逼技术升级

• 欧盟 EPD（环境产品声明）：要求岗石产品披露全生命周期碳足迹、能耗、固废排放，未认证产品难以进入欧盟市场。
• 澳洲 “零硅禁令”（2024 年 7 月实施）：全面禁止含硅人造石进口，零硅石英石、无机岗石成为准入必备，国内头部企业已完成配方升级。
• 美国 CARB 标准：严格限制岗石VOCs 排放，倒逼企业优化树脂配方，采用低 VOCs 助剂。

三、市场供需：需求韧性增长，供给加速升级，结构性矛盾凸显

（一）需求端：三大引擎驱动，市场规模突破千亿

1. 市场规模：2025 年达 1023 亿元，2030 年有望突破 1500 亿

2025 年中国人造石（岗石）市场规模1023.47 亿元，同比 + 10.2%，扭转 2024 年下滑态势，实现强劲反弹。其中：

• 石英石：460.56 亿元（占比 45%），同比 + 12.5%；
• 无机岗石：182.17 亿元（占比 17.8%），同比 + 28.7%（增速最快）；
• 传统树脂型岗石：298.81 亿元（占比 29.2%），同比 + 4.3%。预计 2026-2030 年行业年均复合增长率6%-8%，2030 年市场规模突破 1500 亿元，无机岗石占比提升至 38.6%。

2. 需求结构：家装为基本盘，工程与新兴场景高增长

• 家装市场（占比 60%）
  精装修交付比例稳定在 28.7%，橱柜台面（采用率 63.5%）、卫浴台面（51.2%）为核心刚需，存量房翻新（厨房 / 卫浴改造）需求持续释放。
• 工程市场（占比 25%）
  商业综合体、高端酒店、轨道交通、医疗教育等公共空间对抗菌、防火、大规格岗石需求旺盛，应用比例年增 12%。
• 新兴场景（占比 15%）
  定制家居（一体化厨卫、台面）、建筑幕墙（轻质高强岗石）、光伏一体化（BIPV 功能性岗石）成为新增长点，BIPV 领域年增速达 25%。

3. 需求特征：分化明显，高端刚需旺、中低端内卷重

• 高端市场：石英含量 90%+、零硅、无机产品供不应求，溢价空间达 30%-50%；
• 中端市场：普通树脂岗石竞争激烈，价格战频发，利润微薄；
• 低端市场：小作坊劣质产品逐步被淘汰，环保不达标产品面临政策清退。

（二）供给端：产能集中升级，落后产能加速出清

1. 产能规模：全国产能超 1.2 亿㎡，三大产区贡献超 70%

2025 年全国人造石（岗石）产能约1.2 亿㎡，其中：

• 华东（山东、江苏）：产能占比 42.3%，产值 432.65 亿元；
• 华南（广东、福建）：产能占比 28.1%，产值 287.39 亿元；
• 华北、华中、西南：合计占比 24.8%，产能规模较小。

2. 供给结构：高端产能扩张，低端产能收缩

• 高端产能：头部企业加速布局智能化、低碳化、定制化产能，2025 年新增高端产能约 1500 万㎡，主要集中在广东、福建；
• 中端产能：中小企业环保技改，升级生产线，产能利用率提升至 60%-70%；
• 低端产能：环保不达标、高能耗小作坊加速出清，2025 年淘汰落后产能约 800 万㎡。

3. 原材料供给：石英砂进口依存度高，树脂价格波动大

• 石英砂：核心原料，2025 年进口依存度 38%，主要依赖澳洲、马来西亚，国内加速新疆、内蒙古石英矿开发，预计 2025 年国产化率提升至 55%；
• 树脂：价格受国际原油波动影响大，2026 年 3 月原油涨价带动树脂价格暴涨，直接推高树脂型岗石生产成本；
• 固废原料：废石、尾矿供应充足，政策鼓励资源化利用，成本较低，成为无机岗石核心原料。

（三）供需格局：结构性过剩，高端不足、中低端过剩

• 高端市场：零硅石英石、无机岗石、定制化大板供不应求，产能缺口约 20%；
• 中低端市场：普通树脂岗石产能过剩，供需比约 1.3:1，价格战激烈，行业利润被压缩。

四、价格走势：高端稳中有升，中低端持续承压，分化加剧

（一）整体价格：2025 年加权均价 5823 元 / 吨，2026 年分化明显

2025 年中国人造石（岗石）加权平均出厂单价5823 元 / 吨，同比 + 3.2%，呈现高端涨价、中低端降价的分化格局。

（二）细分产品价格走势

1. 石英石：高端稳涨，普通款承压

• 高端石英石（石英含量 90%+、零硅）：均价350-450 元 /㎡，2026 年同比 + 5%-8%，供不应求，价格坚挺；
• 普通石英石（石英含量 80%-90%）：均价220-300 元 /㎡，2026 年同比 - 2%-5%，产能过剩，价格竞争激烈。

2. 无机岗石：持续上涨，增速最快

无机岗石（水泥基、零 VOCs）：均价180-280 元 /㎡，2026 年同比 + 8%-12%，政策利好 + 需求爆发，价格持续上行。

3. 传统树脂型岗石：持续降价，利润微薄

普通树脂岗石：均价120-180 元 /㎡，2026 年同比 - 3%-6%，产能过剩 + 树脂价格波动，企业以价换量，利润空间被压缩至 5% 以下。

（三）区域价格差异：华南最高，华东次之，北方偏低

• 华南（广东、福建）：石英石均价300-450 元 /㎡，岗石均价160-200 元 /㎡，价格最高，高端产能集中；
• 华东（山东、江苏）：石英石均价280-400 元 /㎡，岗石均价150-190 元 /㎡，工程需求旺盛，价格适中；
• 华北、华中：石英石均价250-380 元 /㎡，岗石均价140-180 元 /㎡，价格偏低，以中低端产品为主。

（四）价格影响因素

1. 原材料价格
   树脂、石英砂价格波动是核心影响因素，2026 年原油价格高位震荡，树脂价格或维持高位，推高树脂型岗石成本；
2. 环保成本
   新国标落地，环保设备投入、碳成本内化，推动高端产品价格上行，低端产品因无力承担成本被淘汰；
3. 供需关系
   高端产品供不应求，价格坚挺；中低端产能过剩，价格持续承压；
4. 政策导向
   绿色建材认证、政府采购优先，提升高端产品溢价能力。

五、区域分析简报：三大产业集群主导，新兴市场加速崛起

（一）华南产区（广东、福建）：高端引领，出口核心

• 核心优势
  产业链完善、技术领先、品牌集中、港口便利；
• 产能规模
  占全国产能 28.1%，广东以高端石英石、定制化产品为主，福建（闽南）以出口型岗石、无机岗石为主；
• 市场定位
  高端家装、出口（东南亚、中东、澳洲）、工程配套；
• 代表企业
  广东中旗新材料、福建新三星石业、广东欧文莱陶瓷；
• 发展趋势
  加速零硅石英石、无机岗石研发，扩大高端出口份额，打造 “绿色高端 + 品牌出海” 标杆。

（二）华东产区（山东、江苏）：产能最大，工程主导

• 核心优势
  产能规模大、成本可控、靠近长三角消费市场；
• 产能规模
  占全国产能 42.3%，山东以无机岗石、大规格板材为主，江苏以石英石、工程岗石为主；
• 市场定位
  北方工程市场、长三角家装、商业综合体；
• 代表企业
  山东汇金岗石、江苏万石集团；
• 发展趋势
  推进智能化技改，降低生产成本，扩大无机岗石产能，对接北方城市更新与基建项目。

（三）华北产区（河北、北京、天津）：需求旺盛，中高端升级

• 核心优势
  靠近京津冀消费市场，政策支持力度大；
• 产能规模
  占全国产能 12.5%，以石英石、无机岗石为主，中低端产能逐步淘汰；
• 市场定位
  京津冀家装、保障性住房、公共建筑；
• 发展趋势
  严格执行环保标准，推动产品高端化升级，重点发展零硅石英石、抗菌岗石，对接京津冀绿色建筑需求。

（四）新兴市场（西南、华中、西北）：需求增长，产能逐步布局

• 西南（四川、重庆）
  城市更新、家装需求旺盛，2025 年市场规模同比 + 15%，本地产能逐步扩张，以中低端岗石、石英石为主；
• 华中（河南、湖北）
  基建与房地产复苏，工程岗石需求增长，2025 年市场规模同比 + 12%，头部企业开始布局智能化产能；
• 西北（陕西、甘肃）
  固废资源丰富，政策支持无机岗石发展，2025 年市场规模同比 + 18%，成为行业新增长极。

六、总结与展望

2026 年，人造石（岗石）行业正处于政策驱动、绿色转型、格局重构的关键期，行业告别粗放增长，迈入高质量发展新阶段。短期看，环保合规、高端化升级、智能化改造是企业生存的核心；长期看，绿色低碳、功能创新、品牌出海是行业发展的必然趋势。

对于行业从业者，建议：

1. 坚守绿色底线
   加大低碳技术投入，提升固废利用率，提前布局碳足迹认证，满足政策与市场需求；
2. 聚焦高端赛道
   重点发展零硅石英石、无机岗石、功能性产品，摆脱低价内卷，提升产品溢价；
3. 加速智能转型
   推进生产线自动化、数字化改造，降本增效，提升定制化交付能力；
4. 优化市场布局
   巩固国内核心市场，拓展东南亚、中东、澳洲等新兴出口市场，规避欧美低价竞争。

未来，随着 “双碳” 战略持续深化、绿色建筑全面普及、消费升级不断提速，人造石（岗石）行业将迎来更广阔的发展空间，有望成长为建材行业的 “绿色明珠”。