昨天脸被打肿了，刚说人气涣散资金流出大盘危矣，结果特不靠谱反手做多杀个措手不及。大盘久违大涨2.7%，成交量也大幅提升了8000亿来到2.45万亿，资金大幅流入400亿。

经过一个漂亮的反击战，多方已经兵临4000点城下，如果今天能够一鼓作气拿下并再来一根中大阳线，那做多的情绪就会如山火成片燃起，三根阳线改变信仰的时候也许要来了。

昨天说如果没有大阳线，我们就要转入防御板块，反过来说，一旦大阳线来了，这个时候就要以进攻板块为主了。

那看哪些呢，热点板块实在太多了，眼花缭乱的。我认为当前一季度业绩预告陆续来临，那些业绩大幅预增的、全年有持续性支撑的，自然不会差。

今天来盘一下业绩炸裂的五个赛道：

【存储芯片】

这个赛道大家都知道了，AI大建设带动了史诗级的行情，需求暴增带来火热行情。海外方面，三星电子Q1同比增长755%，净利润380亿美元，太恐怖了。

国内方面，香农一季度预增77倍（按预告中位数，下同），净利13.1亿元；

德明利同比增长5000%，净利34亿元；

佰维存储1-2月同比增长10倍，净利16.5亿元；

江波龙，朗科，兆易创新这些也都不会差，对这个赛道来说真的是泼天富贵，今年一个季度要赚过去五年的钱。目前来看二季度业绩肯定是延续而且进一步攀升的。

【有色金属】

有色目前发一季度业绩预告的都非常不错，金、铜、铝、钨都进入强周期。

西部黄金Q1同比增长20倍，净利5.1亿；

盛屯矿业同比增长2.6倍，净利10.5亿；

神火同比增长2.2倍，净利22.5亿；

天山铝业同比增长1.1倍，净利22亿元；

硬质合金加工的欧科亿、华锐和新锐股份也同比暴增，那这里面可以重点可以关注铜、铝、钨等有广泛下游应用的有色，持续性会比较好。

【锂电材料】

锂电材料从去年四季度进入新的景气周期，所以今年的业绩都会很漂亮，前面富祥药业预告一季度同比增长27倍，带动了电解液行业行情，昨天天华公告同比增长298倍、净利9.8亿又让大家知道锂矿今年有多滋润了。

后续六氟、电解液和添加剂、碳酸锂的业绩都会非常炸裂；其次就是磷酸铁锂正极；三元，负极，隔膜等次之。

【创新药】

这个赛道和前面三个不太一样，不属于周期反转，所以并不是普涨格局，而是八仙过海各显神通。很多创新药早中期进展都不体现在业绩上面，所以需要仔细筛选。但行业整体是持续快速增长的。

已经公布的万邦德同比增10倍、扣非净利同比增长22倍、净利1.65亿；

其他还没公告但有望大幅增长的还有昭衍新药、荣昌生物、三生国健、上海谊众、诺诚健华、百奥赛图等。

【半导体设备、材料和封测】

受下游需求和大规模国产替代驱动，这个赛道也迎来快速增长阶段，一旦国产芯片逐步打开出海的口子，那这里还有很大的增长空间，这个是稳定增长的赛道。

已经公布业绩的如：

强一股份预计Q1同比增长7倍、净利1.14亿；

伟测股份测算的1-2月营收同比增长79%；

奥来德同比增长2.1倍、净利7800万元；

鼎龙股份同比增长77%、净利2.5亿；

像长川，通富，长电，富创精密，华特，中科飞测等，也都有望实现倍增。

以上内容仅供参考，不代表投资建议。