4月7日，美国波士顿咨询公司（BCG）发布报告《扩大可再生能源规模的启示：来自美国与中国的对比》，通过对中美两国可再生能源扩张数据的深度分析，揭示了影响规模化扩张的关键驱动因素。研究指出，尽管国家政策具有一定影响力，但廉价的用地成本、既有产业基础及电网基础设施是驱动可再生能源规模化更为核心的关键因素。报告发现，部分关键驱动因素与传统认知相悖，为政策制定者和企业提供了重要参考。

1、土地成本与既有基础是关键驱动力，资源禀赋影响弱于预期

报告构建模型分析了中美两国81个省/州的70个解释变量与可再生能源扩张的关联性。研究发现，两国在驱动可再生能源扩张的最关键因素上呈现出高度相似性，且部分结论颠覆传统认知。首先，土地成本是决定性因素。报告指出，农村土地的可获得性及其价格是模型中关联性最强的单一因素。在美国，土地成本最低的十个州，其风电和光伏装机容量平均增长24%，而土地成本最高的十个州仅增长9%。其次，既有产业基础能促进良性循环。一个地区已有的太阳能和风电装机规模是第二强关联因素。这表明早期投资能够积累经验、完善供应链，从而吸引后续投资，形成“滚雪球”效应。例如，在中国，甘肃、吉林和内蒙古等地因可再生能源发展起步较早，为后续十年保持持续增长优势奠定了基础。第三，自然资源禀赋与政策目标并非决定性因素。模型显示，尽管风能和太阳能资源的丰富度有助于项目开发，但其影响力远不及土地成本和产业基础。同时，政策层面的可再生能源部署目标在短期内看似有效，但在长期范围内未表现出显著影响。

2、电网投资助推规模化发展，可靠性作用机制存在中美差异

报告指出，电网作为输送可再生能源的基础设施，其投资水平与可靠性对扩张规模有重要影响，但在中美两国呈现出截然不同的动态特征。在电网投资方面，两国均显示出正向关联。美国电网投资占GDP比例最高的十个州，其可再生能源装机增长率是最低十个州的六倍（18%对比3%）。在电网可靠性方面，在美国，电网可靠性高的州往往可再生能源扩张规模更大；而在中国，模型却发现电网可靠性较低的省份扩张规模反而更高。报告分析认为，这主要归因于中国的跨区域输电战略。中国通过在西部资源丰富但电网基础设施建设较弱的省份建设超高压输电线路，将电力输送至东部沿海经济发达地区。因此，尽管这些省份电网可靠性有限，但凭借强大的跨省输电能力，依然实现了大规模的可再生能源扩张。

3、美国德州与中国甘肃可再生能源发展成功经验对比

报告选取美国德克萨斯州和中国甘肃省作为可再生能源发展的典型成功案例进行剖析，展示了不同背景下驱动因素的相互作用。美国德克萨斯州在十年内将风电和太阳能发电占比从约10%提升至30%。其成功归因于四大要素：电力需求持续增长、拥有广阔且低成本的土地、丰富的风能和太阳能资源，以及州政府前瞻性投资建设的3600英里高压输电线路。后者连接了偏远资源丰富区与用电负荷中心，并辅以放松管制的市场结构激励了开发商投资。中国甘肃省尽管其风光资源仅为全国平均水平，但同期可再生能源装机增长率位居全国第二。其关键驱动因素包括：拥有世界级风电基地（如酒泉风电基地）带来的产业基础优势；土地价格低廉，用地成本约为全国平均水平的六分之一；尽管本地需求有限，但政府在跨区输电基础设施上投入巨大，其公用事业投资占GDP比重位居全国前列。

4、报告建议：企业决策与政府政策需精准聚焦

报告结论认为，国家政策仅是可再生能源规模化发展的部分动力，企业与政府需关注更具体的商业要素。对企业而言，投资决策应聚焦于寻找低成本土地与成熟产业生态的结合点，并主动规划电网接入策略，以应对电网拥堵风险。对政策制定者而言，政策重点应从宏观目标转向具体措施，包括降低可再生能源开发商的土地获取成本，以及前瞻性地投资输电基础设施，为未来资源开发铺平道路。此外，公共部门通过创造有利条件吸引私人资本，可有效加速可再生能源部署。

原创声明：本文为中国科学院武汉文献情报中心先进能源科技战略情报研究团队原创，未经原作者允许不得转载本文内容，否则将视为侵权。转载或者引用本文内容请注明来源，其中论文引用请标明文章作者和单位（中国科学院武汉文献情报中心）。对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者，本团队依法保留追究权等。

感谢喜欢先进能源科技战略情报研究中心微信公众号的您能够持续保持关注，我们将继续和您一路同行。