如何看待Robovan发展前景

◼复盘2012-2014年4G+移动互联网浪潮，科技对交通/运输行业的赋能主要表现在优化调度以实现效率的跨越式提升，具体则表现为 C端出行网约车行业的爆发、快递业务效率的极大提升。如果从运力角度看，上一轮科技浪潮的赋能主要体现在优化“调度”，网约车行业是对出租车运力调度的优化，具体表现为实时路线规划+高效人车匹配，由此解决了网约车0-1阶段的落地痛点，实现了行业的爆发；快递行业是对货物分拣、车辆运输调度的优化，具体表现在快递件、货车信息实时更新、高效匹配，从而使得快递业务效率迅速提升。

◼从交通运输行业整体来看，2012-2014年4G+移动互联网赋能解决的主要是ToC端的平台型产品的落地与提效问题（交通以滴滴打车为代表、运输则以顺丰快递为代表），其中网约车是上一轮的现象级平台型产品。那为何4G网络升级对B端的运输赋能效果有限，尤其是城配市场中快递以外的场景，例如快消配送、耐用品配送等场景赋能有限。因为ToC端的调度较为复杂，可以概括为“随机且分散”，但是B端的调度往往相对复杂度较低，可以概括为“集中且固定”；而4G网络升级的赋能主要体现在优化调度，因而对B端的赋能效果有限，反而成就了C端产品。

◼移动互联网对交通运输行业的赋能主要体现在软件端，具体表现为“调度”赋能；我们认为本轮AI科技对交通运输行业的赋能将下沉到硬件端，具体表现为“替代”赋能，例如在城市配送市场中Robovan对现有运输车辆的替换。我们认为Robovan的替换场景将在“无需人车协同”场景（无上门、搬运场景）首先落地；同时，因B端运输场景复杂度较低的特点，我们预计本轮AI科技对B端的赋能效果将会显著优于移动互联网对B端的赋能效果，并且赋能范围将从快递、外卖场景扩展到整个城市配送场景，包括快消配送、耐用品配送、连锁餐饮等。我们看好在本轮AI科技的赋能下，城市配送市场将孕育出优秀的Robovan平台型产品。

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