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编者按：《2025年数智运营商信创研究报告》重磅发布！全面解读算力与信创融合新图景。更多内容，请点击文末“阅读原文”下载该信创报告完整电子版，关注信创纵横公众号，后台回复“信创纵横”获取更多信创相关报告。。
编辑｜安东
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在国家“2+8+N” 信创战略纵深推进、数字中国建设加速落地的背景下，电信运营商作为数字基础设施建设主力军与算力供给核心主体，正迎来信创化与数智化深度融合的关键阶段。在此背景下，信创纵横联合信创咨询重磅发布《2025年数智运营商信创研究报告》，围绕发展背景、规划建设、发展趋势等，系统梳理三大运营商信创落地路径、算力投资布局与差异化战略，清晰勾勒出国产底座赋能AI算力新生态的行业蓝图。
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数智运营商信创并非传统单点软硬件替换，而是将国产芯片、服务器、操作系统、数据库等自主可控技术，与AI、云计算、算网融合深度协同，构建 “国产化底座 + AI算力智联网 + 行业智能体”的新一代基础设施生态。数智化是发展方向，信创化是安全保障，二者成为运营商数字化转型的“一体之两翼、驱动之双轮”。
当前，运营商数智化转型已步入第三阶段：
2018-2021年为数字化启航期，云网融合基建成型，云收入突破百亿；
2022-2023年为数智化夯基期，信创布局提速，服务器国产化率突破 50%；
2024-2028年进入AI算力爆发期，万卡级智算集群落地、算网融合 2.0 自研突破、AI 应用规模化推广，行业进入价值释放新阶段。
政策层面，从《数字中国建设整体布局规划》顶层设计，到算力互联互通、央企信创替代等专项部署，明确要求2027年底前央企完成信息化系统安全可信替代，电信行业作为核心领域，正以试点起步、规模推广、全面替代节奏稳步推进。
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报告数据显示，三大运营商资本开支呈现总量收缩、算力倾斜的鲜明特征。2022-2026年，联通资本开支从742亿元降至500亿元（预估）左右，移动、电信同步下调传统网络投资，但算力投资保持高速增长。
在采购落地层面，2025-2026年运营商信创招标进入深度落地阶段，集团大额集采与省级常态化补单联动，通用服务器国产化率达65%-90%，AI 服务器国产化接近100%，液冷技术全面普及，中国移动智算中心试验网液冷占比超90%，绿色智算成为行业标配。
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报告系统对比2026年三大运营商战略方向，形成同频共振、各有侧重的竞争格局：
中国移动：为国建云，AI算力与通信信创双突破
以“BASIC6+” 战略为核心，将信创纳入 “为国建云” 顶层布局，建成92.5 EFLOPS智算集群，打造山东信创适配基地等样板点。在 AI 推理服务器、5G 扩皮基站等项目中实现规模化国产替代，深度绑定昇腾生态，推动信创云从省级复制走向行业纵深。
中国电信：全栈信创，1+31+N适配体系筑牢底座
以“云改数转智惠战略”升级为牵引，构建“1+31+N”信创适配中心网络，服务器国产化率达67.5%，领跑行业。依托天翼云4.0实现IaaS-PaaS全栈国产化，星辰大模型入选“央企十大国之重器”，在政务、安防、云服务赛道占据领先优势。
中国联通：双引擎驱动，云原生国产化打造壁垒
以“通战略”为指引，以联通云为信创核心锚点，打造虚拟化引擎+云原生引擎双引擎架构，实现业内首次云原生核心部件100%国产化。2025年通用服务器集采国产化占比超90%，依托星罗调度平台与元景大模型，构建“Agent+Token”AI云新范式，成为算网融合与信创落地标杆。
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运营商信创产业已从单点适配迈向全栈协同，形成基础硬件、基础软件、应用软件、系统集成、场景服务完整产业链。鲲鹏、海光、飞腾等国产芯片多元布局，麒麟、统信操作系统，达梦、人大金仓数据库等国产生态全面适配，华为系厂商在算力服务器领域占据主导，市场集中度持续提升。
市场规模方面，2026年中国运营商信创市场将突破4400亿元，2028年有望达6000亿元，成为信创产业最大增量市场之一。应用场景从内部IT系统替代，延伸至政务信创云、行业数字化、智算中心、网络与安全信创等领域，服务千行百业数智化转型。
面向2027年全面替代目标，运营商需制定中长期信创规划、构建多元供应体系、加强核心技术自研、重塑信创运维能力，在自主可控底座上释放算力与智能价值，筑牢数字经济安全屏障。
本次发布的《2025年数智运营商信创研究报告》，以全景视角、数据支撑、案例实证，为运营商、产业厂商、投资机构与行业客户提供清晰的决策参考，助力我国数智信创产业高质量发展。
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信创纵横自2020年起聚焦信创产业研究，已形成行业权威研究品牌，连续发布《2025年数智能源信创研究报告》、《2025年央国企信创数字化研究报告》、《2025年数字金融信创研究报告》、《2025年数字政府信创研究报告》、《2025年数字教育信创研究报告》、《2025年数智交通信创研究报告》、《2025年数智医疗信创研究报告》、《2025年数智运营商信创研究报告》等系列成果，在业内引发强烈反响。2026年，信创纵横将继续聚焦行业数智化与信创落地，持续发布深度研究报告，与产业各方共探高质量发展新路径，欢迎行业同仁交流合作！
福利
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