执行摘要
澳大利亚是南半球最大的单一国家新车消费市场，也是全球人均汽车保有量最高的市场之一。该市场自2017年本土整车制造业全面退出后，100%依赖进口，日系、韩系、欧系与中国品牌在这片右舵市场激烈竞争。
过去六年，澳大利亚汽车市场经历了从疫情冲击到连续三年创历史纪录的强劲周期：2020年受新冠疫情重创跌至约91.7万辆，2021—2022年稳步回升，2023年以约121.7万辆首次创历史新高，2024年在高利率环境中以约123.7万辆（含Tesla/Polestar补充数据）再创新高，2025年以约124.1万辆（含Tesla/Polestar）连续第三年刷新历史纪录。值得注意的是，2025年VFACTS官方口径（不含Tesla/Polestar）为1,209,808辆，较2024年VFACTS官方数字（1,220,607辆）微降0.9%，含Tesla/Polestar后为1,241,037辆，同比增0.3%。
在品牌格局上，丰田以239,863辆、约19.3%的市场份额连续第24年称霸，Ford Ranger以56,555辆三连冠，Toyota RAV4以51,947辆历史性超越HiLux（51,297辆）升至年度第二，SUV化已是不争的结构趋势。中国品牌方面，2025年出现历史性突破：GWM（52,809辆，+23.4%）与BYD（52,415辆，+156.2%）分列第7、8位，MG（41,298辆，-18.4%）居第10位，Chery（34,889辆，+176.8%）强势跃升至第13位——四家核心中国品牌合计约181,411辆，约占16.5%；若加上Jaecoo（3,721辆）、Geely（5,010辆）、LDV（14,108辆）等，合计约204,250辆，约占16.5%。中国制造来源车辆（含Tesla China约44,700辆）合计约252,702辆，份额约20.4%，中国已超越泰国成为澳大利亚第二大新车来源国。在新能源赛道，2025年BEV+PHEV合计156,753辆（渗透率约12.6%），HEV全年199,133辆，电动化车型合计约355,886辆，渗透率高达约28.7%。
一、市场背景
1.1 市场基本面
澳大利亚人口约2,670万（2025年），城市化率约86%，主要人口集中在悉尼、墨尔本、布里斯班、珀斯、阿德莱德五大都市圈。广袤的国土面积（769万平方公里）与相对薄弱的公共交通网络，使汽车成为绝大多数澳大利亚人不可或缺的出行工具。
- 人均汽车保有量
：约0.78辆/人，在OECD国家中居前列，远超日本（约0.62辆/人）和德国（约0.57辆/人） - 注册车辆总量
：约2,000万辆（2024年，含所有车型） - 右舵市场
：澳大利亚实行右舵左行制度，主要进口来源为日本、泰国、韩国、德国、英国和中国
1.2 无本土制造的纯进口市场
这是理解澳大利亚汽车市场最重要的结构性前提。2016年，通用汽车宣布关闭霍顿（Holden）澳洲工厂；2017年10月，澳大利亚最后一辆本地组装汽车（霍顿Commodore）下线，丰田澳洲工厂也于同年关闭——这标志着这个有近百年历史的本土汽车制造业彻底终结。此后，澳大利亚新车市场完全依赖进口。
这一特性带来显著影响：澳大利亚对全球供应链高度敏感，2021—2022年的全球芯片短缺对其造成的库存积压冲击尤为深远；同时，由于没有本土品牌保护壁垒，外来新品牌（包括中国品牌）进入市场的门槛相对较低，价格竞争更加充分。
2025年，澳大利亚新车进口来源结构大致如下：日本（约32%，包括在日本制造的丰田、马自达、斯巴鲁等）、泰国（约28%，包括在泰国生产的丰田HiLux、Ford Ranger、三菱等）、韩国（约12%，现代、起亚）、德国（约7%，大众、宝马、奔驰）、中国（约8%，MG、BYD、GWM及部分其他品牌）、其他国家（约13%）。中国来源份额正在快速上升，2023年仅约5%。
1.3 宏观经济环境
澳大利亚汽车市场2024—2025年能在高利率背景下持续创纪录，显示出市场的超强韧性。RBA在2022年5月至2023年11月间将基准利率从0.1%连续提升至4.35%，是该行40年来最激进的加息周期。尽管如此，商业用车（Ute）的刚性需求、积压订单的持续释放、中国品牌的价格竞争力以及新能源政策的强力补贴，共同支撑了市场在利率高企期间的韧性增长。2024年11月RBA首次降息25个基点至4.10%，2025年2月再次降息至3.85%，货币政策边际转向为2026年市场进一步复苏奠定了基础。
二、整体市场规模（2020—2026年）
2.1 年度销量走势
数据说明： 以上数据以FCAI（Federal Chamber of Automotive Industries）发布的VFACTS月度及年度统计为基准，含乘用车（Passenger Vehicles）与轻型商用车（Light Commercial Vehicles，主要为皮卡/Ute）合计口径，涵盖澳大利亚全部六个州及两个领地（NT、ACT）的新车注册量。Tesla及Polestar自2024年7月起停止向VFACTS直接报告数据，相关销量由电动车委员会（EVC）提供补充数据，因此VFACTS官方数字与综合数据之间存在差异。2025年VFACTS官方口径（仅已报告制造商）为1,209,808辆；含Tesla（~28,856辆）和Polestar（~2,400辆）补充数据后合计约1,241,037辆，同比增长0.3%。
2.2 关键节点解析
2020年：疫情重创（91.7万辆，同比-14.4%）
2020年是自2009年全球金融危机以来澳大利亚汽车市场跌幅最深的年份。新冠疫情于3月在澳大利亚全面爆发，维多利亚州和新南威尔士州相继宣布进入紧急状态，经销商被迫关闭或转为预约制，3—4月销量同比分别暴跌约25%和47%。全年仅91.7万辆，为2011年以来最低水平。值得注意的是，维多利亚州（墨尔本）在2020年7月至10月经历了长达112天的全球最长城市封锁，进一步拖累全年市场。
尽管如此，皮卡（Ute）市场的韧性明显优于整体。依托建筑、农业、采矿业的刚性需求，Ford Ranger和Toyota HiLux全年销量下滑幅度远小于市场平均，这一特征此后延续成为澳大利亚市场的结构性标签。
2021年：芯片供给制约下的不充分复苏（100.7万辆，同比+9.8%）
2021年市场强势反弹，全年突破100万辆，但增幅受到全球半导体短缺的明显压制。下半年起，主流品牌开始普遍反映订单积压、等待期延长等问题。部分热销车型（如Toyota LandCruiser 200系列）订单等待期超过12个月，创下历史纪录。澳大利亚央行同期维持基准利率在历史低位0.10%，极低的贷款成本为购车需求提供了强有力支撑，消费者购买意愿旺盛。
2022年：积压库存高峰，供给瓶颈顶点（107.5万辆，同比+6.7%）
芯片短缺影响在2022年上半年达到顶峰，据澳大利亚经销商协会估计，年底行业积压未交付订单约23—28万辆，相当于约2.5个月的市场月均销量。尽管实际交付量仅微增6.7%，但消费者的真实购买需求远远强于此，为2023年的爆发式增长积蓄了能量。与此同时，RBA于2022年5月开启加息周期，利率从0.1%快速拉升，为后续需求降温埋下伏笔。
2023年：供应链修复，首度创历史新高（121.7万辆，同比+13.2%）
2023年是澳大利亚汽车销售史上突破性的一年，全年约121.7万辆，超越此前2017年创下的约119万辆历史纪录。驱动因素包括：（1）全球半导体短缺基本解决，积压订单在上半年集中交付；（2）2022年年底前积累的大量积压需求集中释放；（3）新能源汽车市场爆发，BYD、Tesla、MG等品牌全年EV销量同比激增约161%，首次突破8万辆；（4）由于积压订单主要集中在皮卡和SUV等高价车型，平均交易价格的上涨也推动了销售额的大幅增长。
然而，RBA的持续加息（2023年6月将利率升至4.10%，11月再升至4.35%）开始对下半年市场形成越来越明显的压制，消费者信心在年底出现明显下滑迹象——但市场的实际购买力韧性，最终在2024年和2025年以连续两年续刷记录的方式给出了答案。
2024年：连续第二年创历史纪录（VFACTS官方1,220,607辆，含Tesla补充约1,237,000辆，同比+0.3%）
尽管生活成本高企、RBA利率维持4.35%高位，2024年澳大利亚新车市场VFACTS官方口径为1,220,607辆（含Tesla 1—6月数据），同比增长0.3%，含Tesla全年估计数据（~16,000辆）后约为1,237,000辆，再度刷新历史纪录。Tesla和Polestar自2024年7月1日起停止向VFACTS直接提交数据，导致官方数字系统性低估，这是理解2024年数据的关键背景。商业用车（企业采购、农业、建筑）的强劲刚需，以及中国品牌大幅扩张带来的充足供给与价格竞争，成为在高利率压制私人消费情绪背景下市场仍能创纪录的核心支撑。
2025年：连续第三年创历史新高（VFACTS官方1,209,808辆，含Tesla约1,241,037辆，同比+0.3%）
2025年澳大利亚新车市场VFACTS官方口径（仅报告制造商）为1,209,808辆，含Tesla（约28,856辆）和Polestar补充数据后合计约1,241,037辆，以微弱优势再度突破历史纪录，三年连续创历史新高。本年最大亮点是中国品牌市场地位的历史性跃升：GWM（52,809辆，+23.4%）和BYD（52,415辆，+156.2%）双双进入品牌销量前十，MG（41,298辆，-18.4%）居第10位，Chery（34,889辆，+176.8%）强势攀升至第13位——四家核心中国品牌合计约181,411辆，占约16.5%。新能源市场同步爆发，BEV+PHEV合计156,753辆（渗透率约12.6%），HEV全年199,133辆，电动化车型合计渗透率约28.7%。PHEV增长131%至53,484辆，BYD Shark 6插电混动皮卡以18,073辆进入皮卡TOP5。中国制造来源车辆（含Tesla China）约252,702辆，份额约20.4%，中国已超越泰国成为澳大利亚第二大新车来源国。
2026年1—2月：开年稳健，同比续增（约20.4万辆，约+3.5%）
进入2026年，随着降息周期延续（RBA自2025年2月起已降息至3.85%，市场预期2026年内将进一步下调），市场情绪持续回暖。2026年1—2月合计销量约20.4万辆，同比约+3.5%，延续了温和增长态势。电动车销量在NVES政策持续推动下，1—2月EV+PHEV合计渗透率维持约13%—14%的较高水平。
三、细分市场分析
3.1 三大板块格局
澳大利亚汽车市场呈现极为鲜明的"皮卡+SUV"双核心结构，轿车市场长期处于萎缩通道。以2025年VFACTS年度数据为基准：
2025年SUV份额达60.7%，创历史新高，较2024年提升约5.5个百分点。轿车市场萎缩则更为剧烈，同比暴跌22.6%，跌至157,484辆，占比仅约13%，为有记录以来的历史低位。皮卡（Ute）市场因BYD Shark 6插电混动皮卡的横空出世（全年18,073辆，进入皮卡销量TOP5）而竞争格局发生重大变化。
3.2 皮卡（Ute）：澳大利亚的国民车型
皮卡是澳大利亚市场最具本土特色的细分板块。在其他发达市场，皮卡通常仅服务于工农业及特定职业群体；而在澳大利亚，皮卡已广泛进入家庭通勤、城郊出行和休闲娱乐场景，成为真正意义上的大众车型。
2025年，Ford Ranger以56,555辆的成绩再度登顶澳大利亚全年单一车型销量冠军，Toyota HiLux以51,297辆紧随其后，Isuzu D-Max以26,839辆居第三。值得特别关注的是，BYD Shark 6插电混动皮卡全年售出18,073辆，跻身皮卡销量TOP5，成为2025年澳大利亚汽车市场最大的黑马，也是中国品牌在皮卡这一澳大利亚最具本土特色的细分市场实现历史性突破的里程碑。
2025年皮卡畅销车型排名：
澳大利亚皮卡市场的结构性特征：
柴油动力仍占主导，四驱皮卡是主流，但PHEV皮卡（BYD Shark）正重塑竞争格局 双排座（Dual Cab）是最主流配置，单排（Single Cab）和额外排（Extra Cab）市场份额极小 工作皮卡（Work Ute）与休闲皮卡（Lifestyle Ute）的界限日趋模糊，顶配运动皮卡（如Ranger Raptor、HiLux GR Sport）销量增长显著 皮卡是全澳"公司用车"（Novated Lease）最常见的申报车型，BYD Shark 6等电动/混动皮卡享受FBT豁免，开始重塑工具皮卡市场
3.3 SUV市场：绝对主导，持续扩张
SUV是澳大利亚市场规模最大、增长最快的细分板块，2025年份额达到60.7%，远超所有其他车型类别之和，较2024年再度扩张约5个百分点。
2025年SUV畅销车型（TOP 10，全市场）：
| +166.3% | |||||
| +950% | |||||
丰田LandCruiser Prado以+166.3%的爆炸式增长跻身第三，原因在于全新第五代Prado于2024年下半年陆续交付，此前积压数年的订单集中兑现。奇瑞Tiggo 4 Pro以+950%的增幅创下澳大利亚新品牌单一车型增长纪录（基数较小），标志着第四个中国品牌成功进入澳大利亚主流视野。
SUV细分结构（2025年）：
中国品牌在小型和中型SUV细分中的份额持续扩大，奇瑞品牌的强势入场进一步加剧了这一细分市场的价格竞争。
3.4 轿车市场：加速萎缩，仅剩头部支撑
轿车市场在澳大利亚已步入不可逆的萎缩通道。2025年轿车（含掀背车）销量仅157,484辆，同比暴跌22.6%，占比仅约13%，较2020年的约22%缩水近10个百分点。
轿车市场当前主要由以下几类产品支撑：（1）日系可靠性轿车（Toyota Corolla、Mazda 3、Honda Civic），以低运营成本和高残值抗拒市场萎缩；（2）韩系价值轿车（Hyundai i30、Kia Cerato），以较高性价比维持销量；（3）德系豪华轿车（BMW 3系/5系、奔驰C级/E级、大众Passat），服务高收入专业人群。值得注意的是，纯电动轿车（如Tesla Model 3）受整体轿车市场萎缩影响，2025年销量同比大幅下滑61.3%至6,617辆，但BYD等品牌的SUV型电动车正在接收消费者向新能源转型的需求。
2025年畅销轿车（TOP 5）：
Toyota Corolla凭借约18,968辆稳居轿车销量榜首，MG3以8,350辆跻身前四，是中国品牌在轿车品类少有的亮点，反映出部分价格敏感型消费者仍将小型轿车视为实惠代步工具。
四、主要品牌市场表现
4.1 2025年品牌销量排名
| +7.7% | ||||||
| GWM（长城） | 中国 | 52,809 | 4.3% | +23.4% | ||
| BYD（比亚迪） | 中国 | 52,415 | 4.2% | +156.2% | ||
| MG（名爵） | 中国 | 41,298 | 3.3% | |||
| 奇瑞（Chery） | 中国 | 34,889 | 约2.8% | +176.8% | ||
| 中国 | ||||||
2025年中国品牌合计：GWM 52,809 + BYD 52,415 + MG 41,298 + Chery 34,889 + LDV 14,108 = 约195,519辆，市场份额约15.8%（注：Tesla在中国生产约44,700辆，含Tesla China来源后，中国制造来源合计约252,702辆，份额约20.4%，中国已超越泰国成为澳大利亚第二大新车来源国，仅次于日本28.9%）。此外，Jaecoo（Omoda子品牌）3,721辆、Geely（EX5）5,010辆、Zeekr 1,206辆等品牌亦贡献了额外增量，广义中国品牌合计约204,250辆，约占16.5%。
4.2 品牌格局深度解析
丰田（Toyota）： 以约19.3%的市场份额长期稳坐澳大利亚品牌销量头把交椅。丰田在澳大利亚的统治地位根植于数十年积累的品牌可靠性口碑。2025年，HiLux、RAV4、Prado、Corolla、Camry、LandCruiser组成的完整产品矩阵全面覆盖各价格区间。其中RAV4以51,947辆荣升年度第二畅销车型（仅次于Ranger），LandCruiser Prado新款以+166.3%的爆发式增长跻身年度第六。丰田亦是混合动力技术在澳大利亚普及最深的品牌，2025年RAV4 Hybrid全年销量高达51,869辆，Corolla Hybrid 18,522辆，混动品类合计贡献丰田整体销量的约70%。
马自达（Mazda）： 以约7.4%的稳定份额长期占据澳大利亚市场第3位，CX-5和Mazda 3是其核心支柱。马自达在澳大利亚建立了极强的品牌美誉度，尤其在设计和驾驶体验方面深受中产消费者认可。然而，马自达的电动化布局相对迟缓，在NVES政策驱动电动车供给快速扩张的背景下，其市场份额面临一定的中期竞争压力。
GWM（长城汽车）： 2025年最大亮点之一。以52,809辆（+23.4%）跃升至第7位，是2025年前十品牌中增幅第二大。旗下Haval Jolion在小型SUV市场全年售出19,413辆，Cannon皮卡、Tank 300越野SUV以及Haval H6 PHEV亦均录得两位数增长。GWM已从"中国新兴品牌"转型为澳大利亚消费者普遍认可的主流品牌。
BYD（比亚迪）： 2025年最大黑马，以52,415辆（+156.2%）强势跻身第8位，是2025年澳大利亚所有品牌中增速最快的。Sealion 7电动SUV全年13,410辆，是增速核心。更颠覆性的是BYD Shark 6插电混动皮卡，以18,073辆成为全澳皮卡销量第五——这对于一个进入澳大利亚皮卡市场不足两年的全新品类车型，堪称历史性突破。2025年12月单月，BYD以6,743辆跻身当月品牌销量第四，充分显示其持续爆发的潜力。
MG（名爵）： 2025年表现是前十品牌中的"逆转"——以41,298辆（-18.4%）跌至第10位，这是MG在澳大利亚市场遭遇的第一次较大幅度下滑。主要原因包括：GWM Haval Jolion、Chery Tiggo 4等同价位中国竞品的强力分流；MG4等纯电车型销量大幅下跌(-56.9%)；以及MG自身产品线更新节奏落后于市场需求。尽管如此，MG ZS全年约20,000辆，MG3小型轿车以8,350辆跻身轿车TOP5，品牌基盘依然稳固。
奇瑞（Chery）： 2025年澳大利亚市场的最大新兴势力，凭借Tiggo 4 Pro约20,149辆（+950%）的惊人增长攀升至品牌第13位。Drive.com.au数据显示Chery全年34,889辆（+176.8%），其Jeep姊妹品牌Jaecoo（3,721辆）亦同步扩张，奇瑞系合计已近39,000辆。Tiggo 4 Pro以其极具竞争力的价格和丰富配置，在小型SUV细分市场打出差异化，也标志着中国品牌在澳大利亚的正面竞争已从"双雄"（GWM+MG）时代迈入"四强"时代。
4.3 品牌竞争趋势展望
2025年品牌格局的重大变化揭示了三个趋势：（1）中国品牌内部已形成充分竞争，GWM、BYD的强劲增长部分来自对MG市场份额的蚕食；（2）日系传统品牌（三菱-17.9%、日产-约48%）正在承受多重压力，Chery等新进入者进一步压缩其价格空间；（3）韩系现代-起亚凭借产品力+价格优势逆势增长，成为与中国品牌正面竞争中表现最佳的非中国品牌阵营。
五、畅销车型综合排名
5.1 2025年澳大利亚TOP 20畅销车型
| +166.3% | |||||
| +950% | |||||
| Shark 6 | BYD | PHEV皮卡 | 18,073 | 新上市 | |
注： Tesla（含Model Y 22,239辆、Model 3 6,617辆，合计约28,856辆）自2024年7月起停止向VFACTS报告销量，其数据来源于EVC（电动车委员会）补充统计，故未计入VFACTS官方总口径（1,209,808辆）。2025年全年含Tesla后市场总规模约1,241,037辆。MG ZS全年约20,000辆，Tucson约20,145辆，两者排名依据各来源略有差异；Corolla实际与BYD Shark 6（18,073辆）销量接近，实际排名存在小幅浮动。BYD Sealion 7上市第一年即跻身前20，显示中国电动品牌的爆发力。
5.2 年度车型排名亮点
Ford Ranger以56,555辆连续三年蝉联澳大利亚年度销量冠军，但同比下滑9.6%。2025年最大的排名变化是：Toyota RAV4以51,947辆历史性超越Toyota HiLux（51,297辆），成为年度销量第二名——SUV首度在单一车型层面压过了澳大利亚最标志性的皮卡，宣告市场结构的历史性转折。
Toyota LandCruiser Prado的+166.3%爆发，是供需错配修复的极佳案例：全新第五代Prado在全球积压长达18个月以上的订单，自2024年下半年起开始在澳大利亚密集交付，大量等待超过两年的买家在2025年终于提车。
BYD Shark 6插电混动皮卡以全年18,073辆跻身TOP20第16位，是中国品牌进入皮卡"圣地"的历史性时刻，也是2025年澳大利亚市场最值得写入史册的颠覆性事件。
六、新能源汽车市场
6.1 市场规模快速扩张
澳大利亚电动车（EV）市场在2022年前处于边缘化状态，2022年渗透率仅约3.8%。2023年迎来拐点性爆发，2024—2025年持续高速增长。
| 2025 | 103,270 | 53,484 | 156,754 | 约12.6% | 199,133 | 355,887 | 约28.7% |
注： 2025年VFACTS官方BEV合计为103,269辆（来源：EVC/FCAI补充数据），PHEV为53,484辆（来源：VFACTS）。HEV为199,133辆（+15.3%，来源：VFACTS官方）。Tesla 2025年在澳大利亚约28,856辆（含Model Y 22,239辆、Model 3 6,617辆，数据来源：EVC），未计入VFACTS官方口径。VFACTS官方2025年总口径（不含Tesla/Polestar）为1,209,808辆，以此计算BEV+PHEV渗透率为12.6%；若以含Tesla的总市场1,241,037辆计算，则为12.6%。
2025年是澳大利亚电动车市场的里程碑年份：BEV年销量达103,270辆，PHEV销量同比增长130.9%至53,484辆，两者合计156,754辆，BEV+PHEV合计渗透率约12.6%。HEV（非插电混动）销量高达199,133辆（+15.3%），电动化车型合计约355,887辆，渗透率约28.7%，意味着2025年澳大利亚近三成新车已具备电气化动力系统。
2025年结构性亮点： PHEV的爆发式增长（+130.9%）远超BEV（+14.1%），BYD Shark 6（PHEV皮卡）和BYD Sealion 6（PHEV SUV）是PHEV市场最重要的催化剂，合计贡献PHEV市场约51%。值得注意的是，Tesla 2025年在澳大利亚约28,856辆（Model Y 22,239+Model 3 6,617），同比下降约28%，被BYD以合计52,415辆（含PHEV）大幅超越——BYD在澳大利亚EV（BEV+PHEV合计）市场首度超越Tesla，成为澳大利亚电动车市场销量第一品牌。同期，HEV（非插电混动）销量高达199,133辆（+15.3%），丰田主导，RAV4 Hybrid以51,869辆独占鳌头，混动品类合计贡献丰田整体销量的约70%。
6.2 EV品牌竞争格局
2025年EV（BEV+PHEV）品牌销量排名：
| BYD | 约52,415（含PHEV） | 约33% | ||
| Tesla | 约28,856（BEV） | |||
注： Tesla（含Model Y 22,239辆、Model 3 6,617辆，合计约28,856辆）自2024年7月起停止向VFACTS报告，数据来源于EVC补充统计，在VFACTS官方品牌排名中不可见，但在综合EV品牌排名中位居第二。BYD品牌2025年EV合计52,415辆（BEV约25,287+PHEV约27,128），包含Sealion 7（13,410 BEV）、Seal（3,784 BEV）、Dolphin（~3,248 BEV）、Atto 3（3,861 BEV）、Sealion 6（9,055 PHEV）、Shark 6（18,073 PHEV）等车型。
2025年BEV畅销车型TOP 10：
2025年PHEV畅销车型TOP 5：
| Shark 6 | BYD | PHEV 皮卡 | 18,073 | |
BYD在2025年PHEV市场一骑绝尘——前两名均为BYD产品，合计27,128辆，占澳大利亚PHEV市场约51%。BYD Shark 6以PHEV皮卡的独特定位，精准切中了澳大利亚皮卡（Ute）的刚性消费场景，既规避了工具皮卡用户的充电里程焦虑，又享受FBT税收豁免优惠，成为2025年澳大利亚新能源汽车市场最具颠覆性的产品。
6.3 驱动因素：政策组合拳
澳大利亚电动车市场2023年以来的快速扩张，核心驱动力来自以下政策组合：
（1）FBT薪资税豁免（2022年底起） 联邦政府对通过"Novated Lease"（薪资打包）购买的电动车和插电混动车辆豁免薪资税（FBT）。这是迄今为止对澳大利亚EV市场推动力最强的单一政策。以年薪约10万澳元的白领员工为例，通过Novated Lease购买一辆价值约7万澳元的Tesla Model Y，税后实际成本可节省约1.2—1.5万澳元，相当于车价的约17%—21%。该政策直接推动了2023年EV销量的爆发式增长，也是中高收入消费群体转向电动车的主要催化剂。
（2）新车效率标准（NVES，2024年5月立法，7月起生效） NVES要求汽车制造商从2025年起每年达到特定的车队平均CO₂排放目标，未达标者每辆超额车辆处罚约100澳元/克CO₂。该政策直接激励车企加速引入EV和PHEV车型，被业界普遍认为是澳大利亚EV生态的"最重要里程碑"。2025年可供选择的EV/PHEV车型数量比2023年增加了约60%，NVES的正向效果已在2025年数据中充分体现。
（3）各州补贴政策 各州EV激励政策参差不齐，但整体方向一致：
ACT（首都领地）是澳大利亚EV渗透率最高的地区，凭借全面的政策支持和相对紧凑的城市结构，EV渗透率已超过20%，遥遥领先于其他州。
6.4 充电基础设施建设
截至2025年底，澳大利亚全国公共充电站约4,200座、充电桩约12,000个，较2022年增长约两倍。主要运营商包括Chargefox（澳最大公共充电网络）、BP Pulse、Tesla Supercharger（正向非Tesla品牌开放）、Evie Networks等。
然而，基础设施建设仍面临三大核心挑战：其一，内陆空白广阔——澳大利亚国土面积约为欧洲的2倍，但充电桩主要集中在东海岸城市走廊（悉尼—墨尔本—布里斯班），内陆和西部地区覆盖极为稀疏；其二，跨州长途充电仍有缺口，悉尼至墨尔本约900公里的国家1号公路快充走廊仅于2024年基本贯通，珀斯至阿德莱德约2,700公里路段仍存在多个超过250公里的充电空白；其三，快充标准整合进展缓慢，CCS2与CHAdeMO标准并存，Tesla专有超充网络向第三方开放的速度慢于预期。
政府在《国家电动车基础设施战略》中设定了2030年实现约105,000个公共充电桩的目标，若能达成，将从根本上消除澳大利亚消费者的里程焦虑，进一步推动EV渗透率向20%—25%迈进。
七、中国品牌在澳大利亚的崛起
7.1 市场份额演变
中国品牌在澳大利亚的市场渗透是近五年来全球汽车市场格局变迁中最值得关注的现象之一：
| 2025 | 约168,500 | 约13.6% | 约20% | BYD/GWM双超MG，奇瑞入场 |
2025年是澳大利亚中国汽车品牌历史上最重要的一年：GWM（52,809辆）和BYD（52,415辆）双双进入品牌销量前十，是澳大利亚汽车市场有史以来首次有中国品牌达成这一成就。与此同时，中国制造来源份额（含在中国生产的所有品牌）已达约20%，成为仅次于日本的第二大来源地。
7.2 中国品牌面临的挑战
尽管势头强劲，中国品牌在澳大利亚仍面临若干挑战：一是品牌内部竞争加剧——中国品牌份额的扩大越来越依赖相互分食，而非单纯从日韩欧品牌处获取；二是售后服务网络和零配件供应链的扩张速度需匹配快速增长的保有量，否则二手残值和续购率将成为瓶颈；三是澳大利亚政府当前尚未对中国产车辆加征额外关税，但部分政界声音已开始关注此议题，政策不确定性是中长期风险；四是Tesla在澳大利亚本地化运营深度（超充网络、直销店、OTA服务）已形成较强的用户粘性，中国品牌在品牌服务体验上的追赶尚需时日。
八、2026年市场展望
8.1 短期复苏驱动因素
货币政策持续转向： RBA已于2024年11月及2025年2月各降息25个基点，市场预期2026年内将继续降息1—2次，基准利率有望从当前3.85%降至约3.35%。汽车消费贷款成本的持续下降将进一步改善可负担性，尤其利好首购消费者和皮卡、中高价位SUV的需求支撑。
中国品牌新品密集投放： BYD计划2026年在澳大利亚进一步引入海鸥（Seagull）入门级电动车、更多PHEV车型；GWM将扩充Tank 500等大型越野车型；奇瑞Tiggo 7 Pro、Tiggo 8等更高价位车型有望接力Tiggo 4的强势入市。中国品牌的竞争将持续推动市场充分竞争，为消费者提供更高性价比的选择。
NVES政策全面深化： 2025年是NVES政策生效第一个完整年，排放罚款机制促使各大车企在2026年进一步提升EV/PHEV车型配额，预计可供选择的低排放车型种类将比2025年再增加约20%—30%，这将为EV渗透率从13.1%向15%—18%迈进提供产品供给基础。
劳动力市场韧性： 澳大利亚失业率维持在约4%的低位，全职就业岗位持续增加，消费者就业信心尚未出现显著恶化，这是汽车消费的基本支撑。
8.2 主要风险因素
通胀粘性与房价压力： 尽管通胀从峰值回落，但澳大利亚住房成本（租金和房贷）的持续高企仍在侵蚀居民可支配收入。悉尼、墨尔本平均房价超过100万澳元，高房贷月供已成为制约汽车消费的主要财务约束之一。
全球贸易不确定性： 2025年美国加征关税政策引发全球供应链调整，对澳大利亚主要贸易伙伴（中国、日本、泰国）的经济影响可能间接传导至澳大利亚消费信心及汽车进口成本，尤其是泰国制造的Ford Ranger和Toyota HiLux可能受到影响。
中国品牌关税风险： 澳大利亚是目前极少数尚未对中国产电动车加征额外关税的西方发达市场之一。一旦政策收紧，将对BYD、MG、GWM、奇瑞等中国品牌的定价策略和竞争力产生直接冲击，但目前澳大利亚政府暂无明确加税意向。
中国品牌内部竞争进入白热化： 随着BYD、GWM、奇瑞、MG四大品牌同时发力，加上吉利（通过Zeekr、Geely EX5等）的持续渗透，中国品牌之间的内部价格战可能进一步压缩各自利润空间，并导致部分中小品牌的退出或整合。
8.3 2026年全年销量预测
综合以上分析，2026年澳大利亚新车市场全年销量预计约在122—128万辆区间，基准预测约124—126万辆，较2025年的124.1万辆保持基本持平或小幅增长（0%—+3%）。乐观情景（继续降息+中国品牌新品密集放量+EV渗透快速提升）下可能接近128万辆，悲观情景（贸易冲击扩大+消费信心走弱）下可能回调至约122万辆。电动车渗透率有望继续提升，2026年全年EV+PHEV渗透率预计达到15%—18%，若PHEV市场继续以>100%速度增长，甚至有望突破20%。
九、结论
澳大利亚乘用车市场的五年演变，是全球汽车市场"SUV化、皮卡化、电动化、中国化"四大趋势的高度浓缩呈现。
第一，市场超预期韧性，连续三年创历史新高。此前分析普遍预期2024—2025年将因高利率出现明显下行，但澳大利亚市场以2024年约123.7万辆、2025年124.1万辆连续刷新历史纪录，印证了商业购车刚性需求、积压订单延迟释放与中国品牌竞争供给对冲高利率压力的合力效应。
第二，皮卡+SUV双核心格局不可动摇且持续强化。2025年SUV份额已达60.7%，Ford Ranger三连冠，Toyota RAV4历史性超越HiLux升至年度第二——"SUV化"已从趋势演变为不可逆的结构常态。BYD Shark 6以PHEV皮卡跻身TOP5，是皮卡品类竞争格局历史上的最大颠覆，预示皮卡电动化时代的正式开启。
第三，中国品牌实现历史性突破，竞争格局进入"四强时代"。2025年，GWM（第7，52,809辆）、BYD（第8，52,415辆）双双进入品牌前十，MG（第10，41,298辆）守住前十阵地，Chery以34,889辆（+176.8%）强势跃升至第13位——四大核心中国品牌合计约181,411辆，占约16.5%；若含Jaecoo、Geely、LDV等广义中国品牌，合计约204,250辆，占约16.5%。中国制造来源车辆（含Tesla China约44,700辆）合计约252,702辆，份额约20.4%，中国已超越泰国成为第二大新车来源国。这一格局在五年前完全无法想象。
第四，电动化加速且结构多元化。2025年BEV+PHEV合计156,754辆，渗透率约12.6%；电动化车型（含HEV）合计约355,887辆，渗透率约28.7%。BYD在EV合计市场首超Tesla成为澳大利亚EV销量第一品牌。澳大利亚电动化路径呈现独特的"PHEV先行"特征——广袤国土、长途驾驶场景与不足的充电网络，使PHEV而非BEV成为更多消费者的务实首选，这一特征预计将延续至2027—2028年充电网络明显改善之后。
展望未来，2026年市场有望维持在124—126万辆区间，电动渗透率向15%—18%迈进。中国品牌将继续扩张，但竞争重心将从"进入"转向"深耕"——品牌溢价、售后服务网络与用户忠诚度，是中国品牌下一阶段决定性竞争要素。
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