行业一：输电网

1. 中国变压器出口再创新高，2026年1-2月同比增61%

摘要：2025年中国变压器出口总值达646亿元，同比增长35.6%，单台均价20.5万元同比涨约33%。2026年1-2月，10MVA以上变压器出口额同比增长61%，其中对美国出口增幅达182%。高盛报告指出全球变压器短缺持续，中国产能占全球约60%。

为什么重要：全球电网设备处于供不应求状态，欧美市场缺口高达30%。中国变压器企业凭借产能优势迎来出海窗口期，量价齐升趋势延续。这直接带动输配电设备需求增长。

来源：财富号/新浪财经

2. 国家电网"十五五"投资4万亿，两大电网1-2月增速超80%

摘要：国家电网宣布"十五五"期间固定资产投资预计达4万亿元，较"十四五"增长约40%。2026年1-2月，国家电网完成固定资产投资757亿元，同比增长80.6%；南方电网固定资产投资同比增长超80%。目前在建"八交四直"特高压工程。

为什么重要：电网投资迎来爆发期，特高压建设提速。"六张网"（特高压、跨境电网等）投资拉动输配电设备需求，变压器、开关、电缆等核心设备需求确定性强。

来源：21财经/第一财经

行业二：储能

3. 电网侧独立储能容量电价机制首次建立

摘要：国家层面首次明确建立电网侧独立新型储能容量电价机制，完善现行煤电、气电、抽水蓄能容量电价机制。2025年前三季度，电网侧独立储能新增并网超126GWh，容量占比超70%，主导地位持续巩固。2025年前三季度构网型储能新增装机2.9GW/9GWh，市场占比超10%。

为什么重要：容量电价机制明确后，电网侧储能投资回报预期稳定，促进独立储能电站规模化发展。这将带动储能变流器、变压器等输配电设备需求。

来源：新浪财经/人民网

行业三：数据中心

4. AI算力驱动数据中心电力需求爆发，中国厂商加速出海

摘要：IEA统计2024年美国数据中心用电量占全球45%，EPRI预测美国数据中心占发电量比例将从2025年的4-5%升至2030年的9-17%。全球数据中心总用电需求预计从2025年的860TWh增至2030年的1587TWh。数据中心对供电稳定性要求极高，推动智能PDU、精密配电柜等高端输配电设备需求。

为什么重要：数据中心成为电力需求增长的重要驱动因素。算力狂飙带来"卖铲人"盛宴，电力设备产业格局重塑，输配电设备向智能化、高端化升级。

来源：新浪财经/前瞻网

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