2026年现制茶饮行业白皮书:行业从粗放增长阶段迈入存量深耕与全球化拓张并重的全新周期;近45万家门店混战,茶饮品牌如何突围?
2026-04-01 09:01
2026年现制茶饮行业白皮书:行业从粗放增长阶段迈入存量深耕与全球化拓张并重的全新周期;近45万家门店混战,茶饮品牌如何突围?
引言：随着中国居民消费能力的不断提升，中国现制茶饮行业快速发展，现已进入质价比和规模化的新时期。2025年以来，蜜雪冰城、古茗等头部新茶饮品牌完成上市后，行业从“跑马圈地”的粗放增长阶段，迈入存量深耕与全球化拓张并重的全新周期。在国内市场，品牌间的竞争从“门店数量比拼”转向“供应链效率、用户资产运营与产品价值创新”的综合较量；在海外市场，东南亚成为核心阵地，欧美、中东等新兴市场逐步打开，中国新茶饮正以文化载体的身份走向全球。回看过去几年，国内GDP及社零总额增速放缓，回归平稳增长；2025年整体通缩压力持续，得益于政府补贴，消费品零售市场少许改善- 中国在2025年GDP首次突破140万亿元。2025年同比增速5.0%，显示经济从疫情冲击中恢复后，进入高质量发展的中高速增长阶段。
- 2020-2025年，社零总额从39.2万亿元增至51.8万亿元，同比增速从-3.9%反弹至7.2%后回落至3.5%，消费市场全面复苏并回归平稳增长。
- 2020-2025年，城镇居民人均可支配收入从4.4万元增至5.7万元，同比增速从3.5%回升至5.1%后回落至4.3%，收入增长与经济发展基本同步
- 2020-2025年，CPI同比从2.5%回落至0.2%，2025年持平于0.0%，物价总体平稳，通胀压力温和可控。
2014年-2025年餐饮收入复合增速高于商品零售，服务消费升级趋势显著- 市场规模再创新高：2025年中国社会消费品零售总额突破50万亿元，达501,202亿元，同比增长3.7%，超大规模市场优势持续显现。
- 消费结构优化趋势明确：餐饮收入增速长期高于商品零售额，体现出居民生活水平提升下，消费重心从实物满足向服务体验转移。随着中等收入群体扩容与消费观念迭代，餐饮市场的活力将持续释放。
- 长期增长动能分化，餐饮消费领跑：从2014年至2025年的长期维度看，餐饮收入的复合年均增长率（CAGR）显著高于商品零售额，充分印证了消费结构的服务化升级趋势。
现制饮品凭借即时满足感、低价和高频消费，已成为餐饮行业中增长最快的品类之一- 现制饮品（如奶茶和咖啡）通过糖分和咖啡因刺激多巴胺分泌，为消费者提供即时满足感，带来愉悦体验。随着中国即时零售市场竞争加剧，现制饮品凭借较低的客单价，叠加平台补贴与优惠，进一步提升了消费者的性价比感知，并降低了购买门槛；
- 与正餐相比，奶茶和咖啡的外卖消费频次更高，消费者可在一天内按需多次购买，这使现制饮品成为餐饮行业中增长最快的品类之一。
现制茶饮始终保持市场规模绝对领先，行业增长由高速扩张转向存量深耕- 现磨咖啡赛道由高速扩张转入与茶饮持平的稳健增长阶段，2025-2029年其16.8%的复合增速与现制茶饮15.8%的复合增速基本拉齐，行业竞争焦点将从规模扩张转向存量深耕；
- 现制茶饮在高基数下仍维持近16.0%的双位数增长，2029年市场规模将持续领先现磨咖啡近1,800亿元，依旧是现制饮品市场的绝对主导赛道。
行业空间：茶饮公司通过在现制茶饮、零售茶饮和周边及生活零售的扩展，2029年预计可触达超过6.5万亿元的市场- 茶饮公司可以通过扩大门店数量、提高区域覆盖来进一步加深在现制茶饮市场中的渗透率，2029年预计中国现制茶饮市场规模约6500亿元；
- 除提供现制茶饮产品外，还可以将产品扩展至茶饮相关的零售产品，如茶叶、茶粉、茶包，包装茶饮以及其他茶叶精深加工产品，2029年预计中国零售茶饮市场规模约7000亿元；
- 在此基础上，现制茶饮企业可以打造独特的IP形象，强化品牌认知度，从而将其延伸至更广泛的消费领域，如包装零食、包装饮料、日用品、文具、玩具等生活消费品，形成多元化的产品矩阵，2029年预计中国现制茶饮周边及生活零售市场规模约5万亿元。
中国零售茶饮2025年市场规模超5000亿，周边及生活零售市场规模约4.3万亿，预计将在2029年分别达到近7000亿和5.2万亿。门店发展趋势：下沉市场仍是核心战场，开闭店分化加剧，行业从“全民开店”进入“优胜劣汰”阶段据统计，2023-2025年，连锁新茶饮净增门店数由正转负，2025年净减近3万家，粗放拓店模式不再奏效；同时2025年二线以下城市茶饮开店数、及GMV占比均超50%，结合人均拥有奶茶店数量来看，高线城市的市场也已趋于饱和，下沉市场依旧是品牌破局增量的核心战场，行业告别跑马圈地，转向精细化运营与价值挖掘。竞争格局方面，现制茶饮赛道市场集中度持续提升。一方面，头部品牌依托规模与供应链优势加速扩张；另一方面，中腰部及区域特色品牌则通过差异化定位与细分品类布局寻求突破。从门店规模来看，截至2026年1月，蜜雪冰城全国门店数约4.2万家，显著领先其他品牌；古茗、沪上阿姨则迈入“万店”行列，截至2026年1月，二者门店数分别达到1.3万家和1万家。- 头部品牌（万店以上）：蜜雪冰城、茶百道、霸王茶姬、古茗、沪上阿姨
- 中腰部品牌（2000-1000家）：甜啦啦、LINLEE、茉莉奶白、益禾堂、爷爷不泡茶等
- 潜力新锐（2000家以下）：茶话弄、陈文鼎作、去茶山、泰柯茶园
在国内存量竞争加剧的背景下，出海成为头部品牌寻找第二增长曲线的核心选择，东南亚凭借地缘与人口红利成为出海首站。东南亚拥有近7亿人口，且大多数国家13-44岁的中青年人口占比超过50%，年轻人口占比高，消费习惯与国内高度契合，为现制茶饮品牌提供了天然的适配土壤。龙头企业在海外扩张中可以采取内生发展+外延并购的方式同时进行，抢占海外增量市场。具体地，可以构建全球化供应链与本地化运营体系，从“国内生产+全球配送”转向“区域生产+本地供应”，通过自建工厂、布局仓储中心、成立本地团队等方式，实现供应链效率与产品本土化的双重升级；同时打造贴合当地审美的特色产品，逐步打开欧美等新兴市场，推动中国现制茶饮走向世界。产业链分布：中国现制茶饮行业的产业链涵盖茶叶种植、原料采购、产品加工及零售环节，近年来各环节均呈现持续变革趋势- 上游原材料：水果（鲜果、冻果、浓缩果汁等）、茶叶（红茶、绿茶、乌龙茶等）、乳制品（鲜奶、芝士、奶油等）
- 中游品牌/第三方服务商：现制茶饮品牌（直营、加盟、直营+加盟）、基础设施服务商（仓储、物流、配送、支付等）
- 下游销售渠道：线下门店、线上（APP、小程序）、第三方外卖平台
上游原材料方面，现制茶饮品牌通常会自主建设果园、茶园，或与指定果农、茶农及合作社签订种植协议， 按其需求定制原材料，从而实现更精准的质量把控和稳定的生产成本；出海品牌通常会在海外建立本地化仓储与配送网络，与当地大型食品供应商合作，实现新鲜易耗品（水果、乳制品）本地化采购+大宗核心原料（茶叶、纸杯）全球采购的双轨模式， 提升原材料供应稳定性。中游品牌/第三方服务商方面，龙头品牌也在加大自动化制茶设备和集中式工厂的投入力度，不仅能提升产品质量， 还能缩减店面面积，降低人力成本。下游销售渠道方面，终端销售正从“流量争夺”转向“用户资产经营”，品牌倾向于引导顾客使用小程序下单，这已成为行业构建私域护城河的核心战略。产业逆向融合：解决现制茶饮销售全流程痛点，实现价值跃升随着消费者对产品品质的关注度持续提升，现制茶饮上游原材料市场规模不断增长。2025年上游原材料市场规模达9.3亿元，有望2028年突破13.8亿元。但在实际运营中，多数品牌在原材料采购、运输、仓储及门店应用等环节仍面临成本、效率与品控等诸多挑战。尤其对于中腰部品牌而言，打通从产地到门店的全链路产销协同已成为接下来品牌高质量发展的重要途径。- 原材料供应痛点：原材料受气候影响大、供应稳定性问题。近年来，全球极端天气事件频发，不仅造成原料价格的剧烈波动，更迫使品牌在品控上做出妥协，或面临高昂的原料损耗风险，成为供应链最上游的持续性挑战。例如，2025年8月，四川安岳黄柠檬的批发价从7.86元/千克飙升至12.83元/千克，对现制茶饮品牌的供应链稳定性和成本带来了巨大挑战。
- 冷链运输痛点：原材料运输与品控问题。由于水果等原材料天然易损，其损耗率偏高。普通茶饮门店原料平均损耗率达15%，高于行业头部品牌的3%-5%。据中国连锁经营协会2024年行业调研数据，原材料中鲜果、乳制品等高敏感品类占比超过60%，损耗率达15%-20%。
- 终端使用痛点：生产销售质量与标准化问题。不同批次水果的甜酸度存在天然差异，为了统一终端口感，需要将非标农产品进行标品化，因此供应链往往需要通过精细的调配来弥补水果口感的差异，牺牲产品最本真的风味。同时，强调“手作”和鲜果现切的品牌，则陷入人力成本飙升与操作标准难以统一的两难境地。
供应链整合作为三产融合布局的战术执行，已成为现制茶饮品牌竞争的核心，领先者构建壁垒、加速扩张，后进者运营承压、亟待破局。- 原材料端：开展助农项目，挖掘供应源；推动原材料标准确立；规范种植、提供技术指导
- 供应链与销售端：搭建直采直销交易平台；分享供应链数字化案例；拓展/对接周边销售渠道；拉通电商/外卖平台配送资源
现制茶饮的产业融合并非传统的“一二产带动三产”，而是典型的“三二一产业逆向融合”；以终端门店为支点，向上游农业和中游工业发起深度渗透，实现“从杯子到种子”的精准掌控。- 全面建成原材料自产体系：截至2025年，蜜雪冰城已在全球38个国家建立了采购网络，仅鲜果采购产区蜜雪便覆盖国内17个省份，带动约14.4万户果农增收，并在国内拥有五大生产基地、超70条自动化生产线， 核心原料完全自产。
- 战略合作打造智能化供应链管理：2025年12月与菜鸟达成合作，打造以AI销售预测为核心的智能供应链管理系统，智能生成补货计划，联动采购、仓储与调运全链路，提升效率并严格控制成本。
- 助农项目推动三产融合，精进人才管理：2025年10月发起“柠檬产业高质量发展公益项目”，支持潼南柠檬产业的科研创新、技术升级与品牌建设，并通过专业培训与智慧管理培育新农人，推动三产融合。
- 自产原材料构筑市场壁垒：2025年推出自产香水柠檬产品，成功构筑新的市场壁垒，以应对同质化竞争。
- 构建高效物流运输体系，建立标准体系：截至2025年，古茗专有的物流配送系统运用先进算法，依托覆盖全国98%门店的冷链网络，配送成本低于GMV的1%，使其在下沉市场形成成本优势，加盟商利润率超20%。2025年在中国标准化研究院技术指导下，制定了《现制茶饮新鲜食材要求》和《现制茶 饮新鲜食材冷链贮运及使用规范》企业标准，覆盖全流程管理。
- 引入供应链管理人才：2025年引入行业资深供应链管理专家，管理核心物料生产、销售与物流，提高供应链一体化程度与运营效率。
2025年现制茶饮十大热门新品表现亮眼，核心源于地域食材创新、功能精准配比及营销策略升级的多重因素综合驱动2025年现制茶饮市场月度爆款产品的社媒声量与互动热度呈现显著的季节性波动特征，同时也反映出头部品牌热门产品与新晋单品交替引领的市场格局。2025年2月霸王茶姬“玫瑰丛中”×莫奈艺术联名，引爆情人节话题；3月蜜雪冰城港交所上市，“冰鲜柠檬水”关注度飙升；4月书亦烧仙草橙漫山茶花”回归，40小时销量破百万杯；8月霸王茶姬“伯牙绝弦·轻因版”全国正式上线；11月古茗“桃胶木薯炖奶”温暖上新，成为冬季轻养生爆款。- 地域食材差异化：打破口味同质化，选用地域性食材做风味核心，打造极具辨识度的味觉记忆点地方性食材：深度挖掘各区域本土特色食材，同时跨境引入食材并进行本土化适配，在传统工艺的基础上，最大化还原食材本味 特色茶底与工艺：以地方经典茶底为基底，结合不同地域的传统工艺，将窨制、慢焙、功夫茶冲泡等手法融入现制茶饮，让茶底风味更具地域辨识度与文化质
- 功能需求精准化：从“全效养生”的模糊定位转向“精准细分健康痛点”纤体去火：添加荷叶、油柑等天然草本成分，打造轻盈与清凉解暑的产品 调养气血：围绕中医“五脏调养”理论，针对不同脏器开发专属饮品肠道健康：以膳食纤维、益生菌等为主要成分，推出主打肠道通畅、促进消化的茶饮
- 营销策略升级：围绕IP跨界联名精细化运营，借助多元IP热点实现品牌声量快速放大与社交传播破圈IP类型：联动热门影视剧、动漫、游戏等开展联名，精准触达不同年龄与兴趣圈层; 同时大幅拓宽IP合作边界，覆盖文博、非遗、文旅、美妆、公益等多元类型，挖掘差异化情感触点 产品类型：围绕IP主题推出限定饮品、主题包装、周边衍生品及礼盒套装，结合线下场景化体验与互动玩法，形成“饮品+周边+体验”的完整联名体系，以高效的流量转化与资源投入逻辑，将联名从声量向可持续的品牌资产沉淀
对地域风味、精准养生与多元IP的关注从消费者呼声升级为行业趋势，重塑现制茶饮产品的创新点与故事感。茶饮品牌可以从泰奶的成功经验中，寻找经典茶饮品类焕新的清晰路径，以可复用的增长逻辑赋能港式奶茶、日式抹茶奶茶与台式奶茶等，实现新一轮的品类升级与市场突破。茶饮品牌凭借对消费趋势的精准洞察，围绕健康、口感、场景拓展等多个维度开展产品升级和创新，以满足消费者不断变化的需求。- 健康升级：聚焦功能成分精准化和原料属性的功能化，实现茶饮健康价值概念到功能的具象化。例如，喜茶聚焦荷叶、油柑等清润降火、轻畅纤体功能成分，推出去火纤体瓶；沪上阿姨采用经典五黑配方，推出焕活元气的五黑焕发慢养瓶。
- 口感升级：以中华传统风味或食材为核心，对传统形态进行创新融合，形成独特口感记忆点。例如，书亦烧仙打造口感中奶香与茶香、花香和谐轻盈的橙漫山茶花；泰柯茶园融合传统泰奶和咸酪乳，推出咸甜交织的咸法酪泰奶。
- 场景细分：覆盖通勤养生、下午茶等日常场景，同时匹配夏季清爽、冬季暖胃等季节性功能需求。例如，茶百道将新鲜荔枝榨汁入茶，搭配牛奶带来冰凉夏日体验古茗以桃胶、木薯、炖奶为基底，实现冬日温润养胃需求。
- 极致性价比：依托供应链优化与爆款聚焦等策略，打造覆盖广泛消费群体的高性价比茶饮产品。蜜雪冰城以亲民定价打造高性价比国民级冰鲜柠檬水；林里依托供应链优化推出经典手打柠檬茶，适配大众消费。
- 茶底微创新：通过工艺革新与风味重构，打造契合品牌辨识度的核心茶饮基底。爷爷不泡茶创 新推出采用栀子花与茉莉花窨制工艺茶底的空山栀子；霸王茶姬选用云南重瓣玫瑰与优质牛乳融合的特色茶底，推出玫瑰丛中。
- 健康赋能：新茶饮的健康化趋势已从简单的低卡、零糖向更具功能性的方向演进。品牌更加注重挖掘食材本身的天然属性，通过引入具有明确健康认知的原料（如花草、杂粮、药食同源材料），将茶饮转化为兼具滋养功能的日常饮品；这种赋能不仅体现在原料选择上，还反映在消费者对“轻负担”、“内在调理”等价值的追求，使茶饮产品逐渐覆盖从休闲解渴到轻养生、场景化补给的多重消费需求。
- 风味焕新：在风味研发上，新茶饮行业正从单一的水果茶或奶茶向复合型味觉体验升级。品牌通过对茶底工艺的改良（如焙火、窨制）以及对地域性特色食材的挖掘，构建出具有层次感和记忆点的风味体系；传统饮食文化与现代茶饮的结合也成为风味创新的重要方向，通过味型上的跨界融合，既延续了消费者熟悉的口感记忆，又创造了差异化的饮用体验，满足市场对新奇感和品质感的双重期待。
- 价值适配：根据不同季节、不同时段的消费习惯，推出针对性产品，使茶饮能够灵活融入日常生活的各个场景；通过供应链端的效率优化，在保证产品品质的同时实现亲民定价与高性价比，持续拓宽不同消费群体的覆盖范围；联动多元IP推出限定产品与主题化体验，将IP情感价值融入产品，既提升产品的社交辨识度，又引发消费者情感共鸣，丰富产品综合价值。
政策利好、资本加持将不断推动现制茶饮行业的供应链一体化建设与三产融合升级，茶饮行业整体竞争力将不断提升2026年，正值十五五开局之年，商务部重点工作部署是大力提振消费，新茶饮作为兼具“数字消费+健康消费+国货潮品”属性的新兴业态，直接受益于消费扩容政策。茶饮行业相关政策陆续出台，湖南、四川、广东、浙江等地已将茶饮作为独立板块纳入地方茶产业发展规划。外卖大战在短期内通过高额补贴（如“0元购”、大额满减券）显著刺激了消费需求，推动了现制茶饮品牌外卖订单量和整体营收的增长。然而，品牌为争夺市场份额，营销费用（包括平台佣金、广告和分摊的补贴成本）大幅增加， 挤压了利润空间，并可能导致消费者形成“价格依赖”，长期来看可能损害品牌的定价权和盈利能力。许多加盟商陷入“增收不增利”的困境。开年至今，行业内已经有多笔融资事件发生，且多聚焦细分赛道龙头。从投资人关注问题来看，投资人从押赛道转向挑企业，通常对公司运营能力、供应链能力和产品创新能力更为关注。资本不再为“新鲜感”长期买单，更关注已验证的商业模式和组织能力。当情绪红利退场，资本更愿意投向高频、标准化、可规模复制的品牌。市场空间：宏观环境稳中向好，多重因素共驱市场规模增长（政策支持-供应链 提效-AI赋能-渠道增量-区域市场渗透率提升）品牌突围：头部品牌海外冲刺，中腰部品牌低线城市突围；出海的成功与否，本质上是"文化融合+供应链能力"的双重输出产品趋势：功能向健康、具有层次感和记忆点的风味体系、IP情感价值共鸣仍是创新主旋律，经典茶饮有机会二次回归资本观点：估值逻辑正在改变，估值中枢由门店扩张转向企业运营效率，同店盈利持续增长的品牌将获得市场认可产业协同：三二一产业逆向融合，推广“政产学研企”的协作机制通过构建全产业链条，实现商流、信息流、资金流、物流的“四流合一”
