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【盘前必读】科技巨头财报纷纷“哑火”美股期指全面承压,存储芯片暴涨“殃及池鱼”QCOM下调业绩指引
2026-02-05 23:45
【盘前必读】科技巨头财报纷纷“哑火”美股期指全面承压,存储芯片暴涨“殃及池鱼”QCOM下调业绩指引本交易日盘前，美股股指期货全面承压，道指和纳斯达克指数均下跌近200点，标普500指数盘前跌约30点，盘前多家大型科技公司财报后重挫给市场带来了卖压，美国财政部长贝森特表示，美国政府不会对加密货币提供纾困，加密货币也纷纷走低。个股方面，Qualcomm每股收益和营业收入好于市场预期，但该公司下调了下一财季业绩指引，盘前股价大幅下跌。Alphabet 每股收益和营业收入好于市场预期，该公司大幅上调资本支出指引，盘前股价大幅下跌。Estee Lauder每股收益好于市场预期，营业收入符合市场预期，但该公司下一财季业绩指引不及市场预期，盘前股价大幅走低。日内可关注经济数据和美联储官员讲话。欧洲方面，欧洲央行维持三大关键利率不变，矿业股领跌市场，欧洲主要股市全面走低。石油小幅下跌，黄金小幅回落。 美股期指：道琼斯工业股票平均价格指数期货-167.3点，报49435点；纳斯达克100指数期货-186.99点，报24806.25点，标准普尔500股指期货-35.72点，报6870点。 海外市场：英国富时100指数-0.39%，德国DAX 30指数-0.66%，法国CAC 40指数-0.17%，中国上证指数-0.64%，香港恒生指数+0.14%，日经225指数-0.88%。 数据方面投资者可以关注： 7:30 1月挑战者企业裁员人数(万人) 8:30 初请失业金人数(万人) 10:00 12月JOLTs职位空缺(万人) 10:00 1月全球供应链压力指数 10:30 EIA天然气库存(亿立方英尺) Qualcomm(QCOM)第一季度每股收益为3.50美元，比市场预期值3.39美元高出0.11美元；营收同比增长 4.7%至 122.5 亿美元，市场预期值 121.3 亿美元。该公司下调了第二季度业绩指引，预计每股收益为 2.45 - 2.65 美元，市场预期值2.90 美元；预计第二季度营收为 102 - 110 亿美元，市场预期值 111.1 亿美元。 Alphabet (GOOG)第四季度每股收益为2.82美元，比市场预期值2.63美元高出0.19美元；营收同比增长 18.0%至 1138.3 亿美元，市场预期值1113.3 亿美元。Alphabet预计2026年资本支出将在1750至1850亿美元之间。这一支出总额超过Alphabet此前三年的支出总和，几乎是2025年914亿美元的两倍。 Arm Holdings(ARM)第三季度每股收益为0.43英镑，比市场预期值0.41英镑好0.02英镑；营收同比增长 26.3%至 12.4 亿英镑，市场预期值 12.3 亿英镑。该公司预计每股收益为 0.54 - 0.62 英镑，市场预期值 0.56 英镑；预计第四季度营收为 14.2 - 15.2 亿英镑，市场预期值 14.4 亿英镑。 Estee Lauder(EL)第二季度每股收益为0.89美元，比市场预期值0.83美元高出0.06美元；营收同比增长 5.6%至 42.3 亿美元，市场预期值42.3 亿美元。该公司预计26财年每股收益为 2.05 至 2.25 美元，市场预期值 2.19 美元；预计 2026 财年的营收为 147.6 亿至 150.4 亿美元，市场预期值149.8 亿美元。 Snap (SNAP)第四季度每股收益为0.03美元，比市场预期值亏损（0.03美元）高出0.06美元；营收同比增长 10.2%，达到 17.2 亿美元，市场预期值17 亿美元。该公司下调了第一季度应收指引，预计第一季度营收在 15 亿至 15.3 亿美元之间，市场预期值 15.5 亿美元。 Canada Goose (GOOS)第三季度每股收益为1.43加元，比市场预期值1.65加元低0.22加元；营收同比增长 14.2%至 6.945 亿加元，市场预期值 6.591 亿加元。 蔚来汽车(NIO)发布2025年第四季度初步业绩预告，非公认会计准则下经调整经营利润预计达人民币7亿至12亿元（约1.0亿至1.72亿美元）。 B. Riley Securities将Snap (SNAP)的评级从中性提高至买入，目标价10美元。 Wolfe Research将Zoom Communications (ZM)的评级从平于大市提高至跑赢大市，目标价6000美元。 Stifel将Microsoft (MSFT)的评级从买入降低至持有，目标价392美元。 BofA Securities将Qualcomm (QCOM)的评级从买入降低至中性，目标价155美元。 NBC News报道，美国总统特朗普在一次采访中表示，他不会介入Netflix(NFLX)与Paramount(PSKY)争夺Warner Brothers (WBD)控制权的这场争斗。 美团在香港联交所发布公告，宣布将以约7.17亿美元的初始对价，收购叮咚买菜(DDL)中国业务100%股权。 路透社报道，英国将与微软公司（MSFT）合作处理深度伪造技术相关问题。 彭博社报道，波音公司(BA)将裁减 300 个供应链岗位。 路透社报道，美国无人机制造商希望在亚洲销售产品。相关：AVAV, KTOS, RCAT, ONDS, RKLB。 NBC News报道，美国总统特朗普在一次采访中表示，人工智能将会创造大量就业机会，但也会带来一些负面影响。相关：NVDA, GOOG, GOOGL, MSFT, AMD, INTC。 华尔街日报报道，SpaceX正寻求在今年上市后，推动其股票加速纳入主要市场指数。 华尔街日报报道，Spotify(SPOT)计划推出实体书籍。相关：BNED。 NBC News报道，美国总统特朗普在一次采访中表示，其政府在处理移民问题时可以采取“更温和的方式”。相关：CXW, GEO。 韩联社报道，Coupang(CPNG)的临时首席执行官将接受警方的问询。 向上跳空:AMSC +16.7%, ALXO +12.9%, SITM +12.4%, ALGN +10.9%, FORM +10.2%, SYM +9.9%, NIO +9.9%, KLIC +9.6%, CPAY +8.9%, NTGR +8.3%, TENB +7.9%, EZPW +7.5%, ELF +6.5%, SNAP +6.3%, PTC +5.7%, BIDU +5.4%, PAHC +5%, CLS +4.7%, SNEX +3.9%, DHT +3.8%, BOOT +3.8%, CMP +3.8%, DDL +3.7%, ALVO +3.5%, GENI +3.3%, PTEN +3.3%, CARS +3.2%, MC +3.1%, ARWR +3%, RRX +2.9%, LITE +2.5%, GBDC +2.1%, MT +2.1%, OHI +2%, APH +1.9%, CLB +1.9%, CIEN +1.6%, EQH +1.6%, NVDA +1.5%, COST +1.3%, CSGS +1.2%, CI +1.2%, ALGT +1.1%, MWA +0.9%, NDAQ +0.8% 向下跳空:CRNC -18.7%, FLNC -16.7%, WOLF -14.7%, KMPR -14.3%, QCOM -11.8%, RAL -11.2%, EL -10.5%, CARR -9.9%, VOD -8.3%, ARM -7.9%, ARM -7.9%, CENT -7.4%, BNC -6.7%, DGII -5.7%, FMC -5.7%, CCI -5.5%, HP -5.1%, COHR -5%, UHAL -4.5%, SVM -4.4%, UGI -4.1%, GOOG -3.3%, ASGN -3.2%, ASX -3%, REXR -2.8%, ORLY -2.5%, HIVE -2.2%, LPG -2.2%, XEL -2.2%, AFL -2.1%, VCTR -2.1%, SONY -2.1%, NEGG -2%, NOV -2%, GBX -1.9%, CCK -1.9%, SHEL -1.7%, LIN -1.7%, UMC -1.6%, ARES -1.6%, TTMI -1.3%, PLUS -1.3%, BKH -1.3%, MTRX -1.2%, ESS -1.1%, TU -1%, STE -1%