受政策波动影响显著、技术迭代速度迅猛，储能行业堪称“三年一变天”，企业常处在生死考验的关键节点。当下储能行业正迈入深度变革的新阶段，全球市场发展态势与竞争格局迎来全新重构，企业该如何锚定发展方向、制定合理战略？

1月30日，由高工储能、高工产业研究院（GGII）主办的全球储能市场交流会圆满落幕。本次交流会上，固德威市场总监孔沫晗致欢迎辞，GGII院长高小兵发布了储能产业运行态势数据报告，海四达钠星总经理江旭、白泽储能总经理刘顺成、亨通储能海外营销副总张磊、派能科技研究院院长张鹏博博士、为光能源储能市场及技术总监轩杨博士、领储宇能总经理刘进程、大孚科技副总经理秦宇做了重点分享。

华为数字能源、天合光能、科华数能、精控能源、科陆电子、东方日升、采日能源、明美新能源、南瑞继保、万帮数字能源、大孚科技、通合科技、亿纬储能、楚能新能源、南都电源、双登股份、协能科技、奇点能源、纳通能源、星辰新能等储能产业链知名企业专家、市场与技术负责人共同参与其中，展开了一场头脑风暴式的交流与探讨，核心观点包括：

从竞争格局来看，储能新技术的落地与全新应用场景的拓展，超出行业预期。企业既要抢抓时机、快速切入，更要加大资源投入、全力推进；否则一旦起步滞后，易造成一步慢、步步慢。

过去五年，储能行业呈现技术路线多元、市场主体扩容的百花齐放格局，但随着价格战与安全标准趋严，中小企业加速出清；市场成熟过程中，行业集中度持续提升，头部企业快速成型，技术、规模、安全与标准等维度的行业壁垒同步快速筑高，形成强壁垒格局。

• 2025 年大储系统（交流侧）出货量350GWh，出口占比由27.1%提升至 42.9%。海外市场从2024年的欧洲与中东，拓展至澳洲、日本、智利等新区域，呈现多市场并行发展的态势；从2025年大型储能系统的竞争格局来看，国内出货量超10GWh的企业达10家，国内市场竞争激烈程度显著高于海外。海外市场因准入门槛较高、认证周期偏长，毛利更高。

• 2025年中国储能电芯出货630GWh，同比增速85.3%；2025年国内出货10GWh以上的电芯企业达14家；储能电芯市场前十名份额占比超过85%，前十五名占比高达97%，行业集中度高，尾部企业生存空间小。 

• 2025年全球户用储能出货量达35GWh；2025年全球工商储市场实现79.2%的高速增长，海外工商储市场正式迈入发展元年。 

• PCS领域的市场竞争进一步加剧，构网型PCS成为行业竞争的重要分水岭，组串式、高压级联式PCS的市场占比持续提升；2025年户储逆变器出货量约23GW，伴随户储系统规模化发展，其功率段呈现持续上行的发展趋势。

当前电力市场机制尚未完全成熟，独立储能发展核心痛点在于收益测算难度大：一是，随着固定价差取消，接下来将全面进入现货市场阶段，带来显著的收益不确定性；二是调频市场的未知性，目前各省的调频需求总量尚未公开，无法量化评估其对项目收益的实际贡献。

同时目前上游电芯原材料价格上涨与部分区域电价下行形成双向挤压，对储能系统集成与项目投资的收益率构成显著压力。这也是国有企业暂未大规模布局的核心原因，现阶段独立储能项目的投资建设仍以民营企业为主导，且推进过程中面临多重挑战，落地实施的难度较大。

在本次交流会上，白泽储能总经理刘顺成建议“鸡蛋不放在一个篮子里”。如白泽储能不会在单一区域集中重仓投资，目前公司已在广东、甘肃布局，同步考察内蒙、广西、海南等多地市场。若项目集中在同一省份，当地政策的变动对企业而言可能是致命打击，叠加储能项目本身收益测算难度大，分散布局能最大程度规避这类不确定性风险。

此外，要真正实现储能电站盈利，一方面要深度吃透当地电网的潮流特性与运行信息，精准判断电站选址点位的盈利潜力；另一方面，需要做好设备全生命周期的精细化运营管理，实现电站效能的充分释放，才能保障盈利水平。

就在会议举办当天，国家发展改革委、国家能源局发布114号文，正式将电网侧独立储能纳入发电侧容量电价机制。这是首次从国家电价机制层面认可了储能的容量价值，意味着独立储能电站将成为收益稳定的电力资产，在经济性方面有了重大突破。此外，上交所在近期受理了首单独立储能ABS，标志着独立储能开始被市场视为可增值、可定价、可交易的优质资产。

收益确定性的增强，并开始步入标准化金融市场，为独立储能发展增添了信心。在此形势下，2026年国企若开始试水入局，行业新增装机规模有望实现翻倍增长。不过，与会嘉宾提醒，国内独立储能市场的存量资源有限，若装机增长快、两三年内完成大规模布局，后续行业发展方向又将成为新的命题，这将再次印证“三年一变天”的判断。

2025年台区储能处于低调潜行状态。随着2025年底1710号文推出，以及2026年初披露的“十五五”期间5万亿电网投资的利好刺激下，明确推动主网、配网、微网协同发展，这对储能产业而言是实打实的利好。从国内能源结构现状来看，新能源装机量已达相当规模，亟需通过储能配套建设来平衡电力供需、保障电网安全稳定运行。

在领储宇能总经理刘进程看来，台区储能是未来电网配网侧的重要组成部分，对应的市场空间十分广阔。国家电网与南方电网旗下的台区数量累计达数百万个，尽管并非所有台区都具备台区储能的部署条件，但绝大多数台区均存在适配的建设与应用场景。

需注意的是，台区储能市场端常以工商储的定价标准，要求台区储能产品实现97%以上的电能质量治理合格率，这对企业而言是极大的挑战，研发与投入成本也相对较高。

因此，做台区侧的储能配套，首先需要对台区电力模型形成深度理解，同时需要针对这一场景展开针对性的技术开发。台区储能在储能系统的EMS控制、电池BMS的SOC控制层面存在较高的技术门槛，这两点均与工商储应用场景有显著区别。

2025年中国企业新增海外订单规模达366GWh，同比激增144%，创历史新高。对中国储能企业而言，海外市场的角色定位已完成关键转变——从早期的补充性赛道，升级为如今的全球化竞争主赛场。

针对2026年海外户储市场发展趋势，亨通储能海外营销副总张磊认为，海外户储市场难现此前的强劲增长态势，整体大概率将保持平稳发展。

“此前受俄乌冲突这类‘黑天鹅’事件推动，户储市场曾出现一波爆发式增长，也让行业形成了过高的预期，不少企业大幅扩产备货。2023年至2024年的行业清库存阶段，成为众多企业的发展阵痛，不少企业因难以承压最终退出了市场。不过，2025户储有新增市场需求，还在扩容中；且随着行业发展，未来还将迎来存量设备的替换需求。”

工商储方面，西欧的德国、荷兰工商业储能市场表现亮眼，其中荷兰2025年更是迎来爆发式增长。该区域电价波动幅度大、峰谷价差空间高，工商储市场机遇显著，且未来3-5年是企业切入布局的关键窗口期；一旦窗口期关闭、行业格局定型，后续企业再想进入的门槛将大幅提升。

东欧当下的工商业储能市场确实存在明确机会，如保加利亚、罗马尼亚电价最高，为工商储发展提供了直接利好。但这两个国家的经济体量与人口规模均有局限，长期市场发展潜力受限。整体而言，东欧工商储的市场机会并非长期存在，大概率集中在未来一两年的窗口期，若有意布局该区域，建议把握当下、尽快切入。

在谈及海内外储能发展不同点时，派能科技研究院院长张鹏博博士指出，无论是欧洲、澳洲还是美国，其能源转型均建立在成熟的电力市场机制与完善的市场体系基础之上。因此海外新能源入市交易，有完善的交易基础作支撑，能够保障转型平稳推进。国内情况有所不同，行业政策调整节奏较快，加大了企业对市场的预判和布局难度。“预计随着国内市场机制完善，能够为表后储能业务形成有效支撑时，企业能够获得新一轮的增长。”

目前储能电芯以锂电池为主，且磷酸铁锂（LFP）路线在其中占据绝对主流。钠电池虽然技术成熟度比不上锂电池，但有以下性能优势：

经过最近几年的技术精进，钠电池有了长足进步。叠加锂盐及锂电材料价格上涨，而依托“脱锂、脱铜”的材料特性，以及钠资源储量丰富的优势，钠电池未来成本有望比锂电池更具竞争力，开始在储能领域崭露头角。2025年河北省发改委发布的《河北省拟安排多元技术路线独立储能试点项目清单》显示，在47.03GWh的总储能规模中，单独划定了3GWh的钠电应用容量。

海四达钠星总经理江旭分析，预计2026-2027年钠电将快速切入储能市场，2028年价格有望与锂电形成交叉，从而迎来发展拐点。

钠电池是未来两年产业规模扩张与投资力度均居首位的技术路线，必将走向成熟。在储能领域，未来钠电池与锂电池将形成差异化发展，两者并非相互替代的关系，而是形成互补发展的格局。在部分应用场景中，二者的市场选择会随各自的价格波动动态调整。

在本次交流会上，星辰新能作为全钒液流电池代表，也参与了探讨。近年来，随着长时储能需求增加，液流电池装机增长较快。无论是电网侧独立储能，还是AIDC等用户侧储能，液流电池凭借成熟度和安全性，被视为重要参与者。

值得关注的是，114号文提出，电网侧独立新型储能可参照当地煤电容量电价标准，根据其顶峰能力按一定比例折算获取容量电费。这一设计具有强烈的导向性：只有放电时长能够覆盖或接近系统典型高峰时段的储能，才能获得高比例甚至全额容量补偿。

这意味着，在诸多新能源消纳压力大、日内峰谷差显著的地区，4小时及以上的长时储能技术经济性愈发凸显。预计长时储能将迎来新一波快速渗透，促进全钒液流电池及大容量锂电池新一轮发展。