今晚Google财报,将影响未来一年的AI叙事
2026-02-04 20:17
今晚Google财报,将影响未来一年的AI叙事美东时间今晚，也就是北京时间凌晨的盘后Google的财报，可以说是这个财报季最重要的一份财报了。 财报超预期，很有可能拯救最近紧张的市场情绪，拯救整个纳斯达克，Google也有可能在本月超过英伟达而成为市直第一大的公司。 而一旦Google的财报暴雷，不光Google自己会暴跌，影响的，将会是未来一年整个美股中AI的叙事。 当前市场已经对Openai失去了信心，因为openai的盈利瓶颈、循环投资，以及把整个产业链绑死在一条船上的不断烧钱的疯狂行为，把整个市场的耐心都已经耗尽。最近市场惩罚了微软，就是因为微软跟openai绑定的太深了。 而Google从一开始就走了另一条路，虽然Google的Capex也不少，但是Google自研TPU从一开始就是为了降低部署成本而存在的。而且Google有庞大的自家应用可以承载Gemini，又可以通过Google cloud出租算力，在当前的情况下，Google可谓是最有可能见到商业化曙光的人。而在这种市场期待下，一旦Google暴雷，那么带来的必然是整个行业的暴雷。 一旦暴雷，那么就只能等待：更清晰的商业化路径或者等摩尔定律把成本大规模降低。 当然，我还是希望Google能够交出一份超出市场预期的财报。