LCD面板狂涨,品牌方都在给京东方、华星、惠科“打工”?
2023-08-09 12:33
也就说尽管面板涨价了，但他们还是在亏，而且部分企业甚至亏得更加厉害，所以钱到底被谁赚走了？
近日，TrendForce公布8月上旬面板报价，电视面板价格仍延续前几个月的涨势，在第三季度也呈上升趋势。但不合乎常理的是，此番上涨是建立在全球电视需求依旧萎靡不振的背景下实现的。
从奥维睿沃在八月初公布的数据来看，2023年上半年，全球电视出货共8918.9万台，同比下降1.7%，双方一升一降之间反射出面板行业魔幻的“逆发展”姿态。查阅过往资料统计，大尺寸液晶电视面板价格自去年9月触底后，到今年7月为止上涨了60%以上，但这实际是一众面板厂联手控制稼动率减产，强拉供需平衡导致的，而不是由良性市场提振带动。为此，品牌端与面板厂之间的价格拉锯战也早在今年二季度打响。品牌端对外放话绝对不给涨、涨了就减少拉货。面板供应商强调至少会涨到 8 月旺季备货，双方都不肯让步，战火愈演愈烈。如今的情况是品牌客户持续针对年底促销备货，电视面板价格依然延续前几个月涨势。连续几月的价格上升已让部分品牌客户吃不消、成本压力增加，并陆续出现减少采购需求的杂音。一位终端厂商人士称，" 电视制造成本七成用于屏幕采购上，屏幕价格高，电视零售价就高。彩电品牌商选择启动一轮涨价动作，更多是自身的经营能力已经无法承载上游原材料成本上涨的压力。"不过面板厂并没有表现出“同理心”认为继续调控稼动率，按需求生产，仍可让价格维持上涨动能。与此同时，随着面板供应端集中度提升，头部 Top3 面板厂商 LCD TV 面板份额接近 70%，高集中度带来议价权的增强，以至于有不愿透露姓名的品牌厂人士诉苦称“我们都是在给京东方、华星、惠科他们打工。”那么事实是否真的如此，面板厂“店大欺人”正从中谋取暴利？至少从各家发布的财报来看，事实并非这么简单，面板厂也有难言之隐。此前维科网·显示统计了国内12家面板厂上半年业绩预告，除了京东方勉强实现净利7~8亿以外，其它面板厂全部进入不同层面的亏损。也就说尽管面板涨价了，但他们还是在亏，而且部分企业甚至亏得更加厉害，所以钱到底被谁赚走了？从产业链来看，玻璃基板作为面板制造的关键材料，在供应不足叠加需求增加的背景下，率先开启涨价。今年5月，全球玻璃基板龙头公司康宁官网宣布：随着显示行业持续复苏和典型季节性需求的带动，下半年显示玻璃的需求将会增长。从2023年第三季度开始，显示基板玻璃价格将上调20%，覆盖所有国家和地区、各产品组合及世代尺寸。玻璃基板是液晶面板生产过程中不可替代的原材料之一，主要起到固定液晶分子的作用,部分显示器的触控功能也是基于玻璃基板实现的，玻璃基板价格上涨，势必带动面板成本的增加。不过玻璃基板生产行业长期被国外生产厂商所垄断，美国康宁、日本旭硝子等国际巨头占据市场较高的份额。目前，我国能够批量生产平板显示玻璃基板的国产企业极少，主要有东旭光电、彩虹股份等企业。而此次玻璃基板的涨价原因主要还是由于产能受限，供需不平衡导致的。今年5月底，NEG宣布关闭位于韩国坡州市的TFT工厂附近建造了玻璃熔窑，该韩国工厂的六个玻璃熔窑总产能达到每月300万平方米。同时，另一家日本玻璃基板巨头AGC株式会社宣布在2023年底之前停止旗下的关西工厂高砂事业所生产液晶玻璃基板产品，该工厂的停产将使其在日本国内的产能减少一半。NEG、AGC关厂动作也对玻璃基板供需产生重大影响，因此面板厂商将不得不支付现金，或改善业务关系，以确保他们能获得足够的玻璃基板交付。另外值得注意的是，虽然大尺寸面板价格每月频传喜报，但依旧在成本“生死线”周围徘徊。且历经长达一年半的面板下行周期后，不少面板厂业绩承压，急需这一波红利期来填补亏损赤字，毕竟任何一家企业良性发展的前提都是盈利。不过就在这番关键节点市场再次敲响警钟，盈利的目标再次变得缥缈起来。8月8日，市场调查企业DSCC预测，LCD面板价格将在9月份达到顶峰，并从第四季度开始下跌。企业的反应速度也总快市场消息一步，中国台湾面板龙头友达台南厂两个厂（C5D、C6C厂）全部员工人数近千人，本月7日无预警宣布裁员，包含主管、技术员、工程师、生产制造等部门，其中10~20年的资深主管或资浅的员工都在名单上，资遣人数众多。其内部人士表示生产笔电的5代厂与电视的6代厂也已经半年没有订单了，“面板产业真的很惨”。
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