1. ? 芯片反倾销：国产替代大爆发！
【事件】
咱们国家宣布对欧美日台的共聚聚甲醛（POM） 进行反倾销调查！这可不是普通塑料，是芯片封装、电子元件的关键材料！
【影响】
简单说就是：以后进口更贵更难了，必须用咱们自己的！国产替代逻辑直接拉满！利好国内所有做半导体材料的公司！
【相关公司清单】速速码住！
最直接受益（POM生产商）：
鲁西化工(000830)、万华化学(600309)、云天化(600096)
半导体材料（全线受益）：
光刻胶：晶瑞电材(300655)、南大光电(300346)、容大感光(300576)
抛光材料：鼎龙股份(300054)、安集科技(688019)
电子特气：华特气体(688268)、金宏气体(688106)
湿电子化学品：江化微(603078)、多氟多(002407)
靶材：江丰电子(300666)、有研新材(600206)
2. ⚡ 能源储能：yyds！长期主线！
【事件】
储能这边又是技术突破又是政策支持，风光大基地必须配储，需求爆棚，逻辑杠杠的！
【影响】
能源安全是头等大事！储能赛道又长又坡厚雪，每次回调都是上车机会！
【相关公司清单】全产业链梳理！
电池龙头：宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、亿纬锂能(300014)
储能系统集成：阳光电源(300274)、科华数据(002335)、科陆电子(002121)、上能电气(300827)
储能逆变器(PCS)：固德威(688390)、锦浪科技(300763)、德业股份(003028)
温控/消防（安全最重要）：
温控：英维克(002837)、同飞股份(300990)、高澜股份(300499)
消防：青鸟消防(002960)、国安达(300902)
钠离子电池/新技术：传艺科技(002866)、维科技术(600152)
3. ? 中美贸易：避险与机遇并存
【事件】
中美关系还是忽明忽暗，关税啊限制啊这些不确定性还在。
【影响】
要避开那些全靠美国市场的公司！去找那些“家里有矿”（内需旺）或者“朋友很多”（一带一路市场）的公司！
【相关公司清单】
内需之王（吃喝玩乐+基建）：
消费：美的集团(000333)、格力电器(000651)、中国中免(601888)、安井食品(603345)
基建：中国建筑(601668)、中国中铁(601390)、中国铁建(601186)
出海高手（一带一路市场）：
春风动力(603129)（全地形车出口爆款）
三一重工(600031)、中联重科(000157)（工程机械出海）
甬金股份(603995)（不锈钢海外布局）
总体市场判断：
周末消息整体对市场影响偏正面，尤其是强化了“自主可控”和“内需驱动”两条主线。预计市场风格将继续在科技成长（芯片、储能）和政策受益（内需、新质生产力）之间轮动。
风险提示：
反倾销调查是长期过程，短期情绪影响大于实际业绩影响。
需密切关注中美关系的后续动态，其变化可能迅速改变市场预期。
所有分析均基于公开信息，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎。
【事件】
咱们国家宣布对欧美日台的共聚聚甲醛（POM） 进行反倾销调查！这可不是普通塑料，是芯片封装、电子元件的关键材料！
【影响】
简单说就是：以后进口更贵更难了，必须用咱们自己的！国产替代逻辑直接拉满！利好国内所有做半导体材料的公司！
【相关公司清单】速速码住！
最直接受益（POM生产商）：
鲁西化工(000830)、万华化学(600309)、云天化(600096)
半导体材料（全线受益）：
光刻胶：晶瑞电材(300655)、南大光电(300346)、容大感光(300576)
抛光材料：鼎龙股份(300054)、安集科技(688019)
电子特气：华特气体(688268)、金宏气体(688106)
湿电子化学品：江化微(603078)、多氟多(002407)
靶材：江丰电子(300666)、有研新材(600206)
2. ⚡ 能源储能：yyds！长期主线！
【事件】
储能这边又是技术突破又是政策支持，风光大基地必须配储，需求爆棚，逻辑杠杠的！
【影响】
能源安全是头等大事！储能赛道又长又坡厚雪，每次回调都是上车机会！
【相关公司清单】全产业链梳理！
电池龙头：宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、亿纬锂能(300014)
储能系统集成：阳光电源(300274)、科华数据(002335)、科陆电子(002121)、上能电气(300827)
储能逆变器(PCS)：固德威(688390)、锦浪科技(300763)、德业股份(003028)
温控/消防（安全最重要）：
温控：英维克(002837)、同飞股份(300990)、高澜股份(300499)
消防：青鸟消防(002960)、国安达(300902)
钠离子电池/新技术：传艺科技(002866)、维科技术(600152)
3. ? 中美贸易：避险与机遇并存
【事件】
中美关系还是忽明忽暗，关税啊限制啊这些不确定性还在。
【影响】
要避开那些全靠美国市场的公司！去找那些“家里有矿”（内需旺）或者“朋友很多”（一带一路市场）的公司！
【相关公司清单】
内需之王（吃喝玩乐+基建）：
消费：美的集团(000333)、格力电器(000651)、中国中免(601888)、安井食品(603345)
基建：中国建筑(601668)、中国中铁(601390)、中国铁建(601186)
出海高手（一带一路市场）：
春风动力(603129)（全地形车出口爆款）
三一重工(600031)、中联重科(000157)（工程机械出海）
甬金股份(603995)（不锈钢海外布局）
总体市场判断：
周末消息整体对市场影响偏正面，尤其是强化了“自主可控”和“内需驱动”两条主线。预计市场风格将继续在科技成长（芯片、储能）和政策受益（内需、新质生产力）之间轮动。
风险提示：
反倾销调查是长期过程，短期情绪影响大于实际业绩影响。
需密切关注中美关系的后续动态，其变化可能迅速改变市场预期。
所有分析均基于公开信息，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎。