我国在光刻胶领域取得新突破！
北京大学团队首次解析光刻胶分子微观三维结构，指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。更重要的是，2030年中国在全球光刻胶市场规模占比将提升至30%！
这波国产化加速，对A股光刻胶产业链来说，简直是超级大机会。
? 核心逻辑
技术突破+政策支持，光刻胶国产化提速。
十四五规划税收优惠及研发补贴超200亿元，推动ArF光刻胶量产。2025年全球光刻胶市场规模约120亿美元，2030年将达280.6亿美元。
说白了，高端光刻胶（ArF、EUV）国产化率不足10%，国产替代空间巨大。
? 受益板块
半导体光刻胶龙头：南大光电(300346)，ArF光刻胶已实现小批量供货，从原材料到产品完全自主化，市值273亿。
光刻胶龙头：彤程新材(603650)、晶瑞电材(300655)。彤程新材14nm以上工艺光刻胶龙头，产品全方位覆盖。晶瑞电材规模化生产光刻胶超30年，产品齐全。
产能领先：上海新阳(300236)，本部已建成100吨光刻胶产品年产能，ArF光刻胶。
TFT-LCD光刻胶：雅克科技(002409)，TFT光刻胶龙头，产品线完整，市值265亿。
PCB光刻胶：强力新材(300429)、广信材料(300537)。强力新材全球PCB光刻胶材料龙头，广信材料国内领先。
配套试剂：江化微(603078)，超净高纯试剂、光刻胶配套试剂龙头，市值79.2亿。
? 关注要点
短期看政策支持和技术突破，北大团队微观结构解析，上海新阳100吨产能，南大光电ArF光刻胶小批量供货。
中期看国产替代加速，ArF光刻胶国产化率从10%提升到30%，市场空间10亿美元+。
长期看技术突破和全球竞争力提升。EUV光刻胶研发突破，全球市场份额10%+。光刻胶国产化是长期工程，至少需要3-5年。
你持有哪只光刻胶股票？评论区聊聊～
#半导体投研笔记 #半导体产业链 #光刻胶 #北京大学 #国产替代 #上海新阳 #南大光电
北京大学团队首次解析光刻胶分子微观三维结构，指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。更重要的是，2030年中国在全球光刻胶市场规模占比将提升至30%！
这波国产化加速，对A股光刻胶产业链来说，简直是超级大机会。
? 核心逻辑
技术突破+政策支持，光刻胶国产化提速。
十四五规划税收优惠及研发补贴超200亿元，推动ArF光刻胶量产。2025年全球光刻胶市场规模约120亿美元，2030年将达280.6亿美元。
说白了，高端光刻胶（ArF、EUV）国产化率不足10%，国产替代空间巨大。
? 受益板块
半导体光刻胶龙头：南大光电(300346)，ArF光刻胶已实现小批量供货，从原材料到产品完全自主化，市值273亿。
光刻胶龙头：彤程新材(603650)、晶瑞电材(300655)。彤程新材14nm以上工艺光刻胶龙头，产品全方位覆盖。晶瑞电材规模化生产光刻胶超30年，产品齐全。
产能领先：上海新阳(300236)，本部已建成100吨光刻胶产品年产能，ArF光刻胶。
TFT-LCD光刻胶：雅克科技(002409)，TFT光刻胶龙头，产品线完整，市值265亿。
PCB光刻胶：强力新材(300429)、广信材料(300537)。强力新材全球PCB光刻胶材料龙头，广信材料国内领先。
配套试剂：江化微(603078)，超净高纯试剂、光刻胶配套试剂龙头，市值79.2亿。
? 关注要点
短期看政策支持和技术突破，北大团队微观结构解析，上海新阳100吨产能，南大光电ArF光刻胶小批量供货。
中期看国产替代加速，ArF光刻胶国产化率从10%提升到30%，市场空间10亿美元+。
长期看技术突破和全球竞争力提升。EUV光刻胶研发突破，全球市场份额10%+。光刻胶国产化是长期工程，至少需要3-5年。
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