2025年10月24日，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“美力科技”或“公司”）拟以63,692,942.18 欧元收购Hitched Holdings 3 B.V.（以下简称“HH3B.V”或“标的公司”）100%股权。本次交易完成后，公司将持有HH3B.V100%股权，HH3B.V入公司合并报表范围。
背景介绍：
美力科技：公司主要从事高端弹簧产品的研发、生产和销售业务，产品包括悬架系统弹簧、车身及内饰弹簧、动力系统弹簧、通用弹簧及各类弹性装置等。
2023-2024年，美力科技分别实现营业收入1,376,231,222.77元、1,603,541,027.92元，分别实现净利润40,697,675.93元、106,687,414.79元。
ACPS：HH3通过下属境内外子公司持有并控制ACPS集团主要业务运营实体。目标公司ACPS主要从事汽车牵引系统（拖钩）的研发设计、生产制造和销售，主要产品包括固定式拖钩、可拆卸式拖钩、可伸缩/隐藏拖钩以及配套电控系统、挂车电气接口与自行车架等相关附件。
2024年，ACPS分别实现营业收入及净利润为44,188.20万欧元、-2,018.20万欧元。
收购目的：
标的公司系欧洲知名的拖钩系统品牌，在全球主要汽车市场具有较高的品牌认知度和市场份额。标的公司与奔驰、宝马、大众、沃尔沃等全球主流整车制造商建立了长期稳定的合作关系，拥有较强的核心技术及研发能力，具备持续经营和盈利改善的潜力。因此收购标的公司有利于拓展全球渠道，推进战略布局升级。
交易价格：
本次交易采用“锁箱机制”进行定价，以2024年12月31日作为锁箱日，若未出现价值漏损，则标的公司股权收购价保持不变。根据双方签订的《股权收购协议》，购买股份的总对价（下称“对价”）计算如下：
63,692,942.18 欧元（下称“基础对价”）；
协同效益：
1、上市公司与标的公司均属于汽车零部件行业，业务存在较强的互补关系，双方下游客户资源具有同一性，在生产流程及管理上能有所协同；
2、双方主要原材料均以钢材为主，双方在产业链上亦存在一定的互补。
收购看点：
1、收购保证金：买方向卖方支付7,714,154.10 欧元保证金；
2、收购核心诉求：开拓新的业务，同时拓展全球渠道。
3、评估方式：本次交易拟采用国际并购市场普遍使用的企业价值/息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA）估值法进行定价。
背景介绍：
美力科技：公司主要从事高端弹簧产品的研发、生产和销售业务，产品包括悬架系统弹簧、车身及内饰弹簧、动力系统弹簧、通用弹簧及各类弹性装置等。
2023-2024年，美力科技分别实现营业收入1,376,231,222.77元、1,603,541,027.92元，分别实现净利润40,697,675.93元、106,687,414.79元。
ACPS：HH3通过下属境内外子公司持有并控制ACPS集团主要业务运营实体。目标公司ACPS主要从事汽车牵引系统（拖钩）的研发设计、生产制造和销售，主要产品包括固定式拖钩、可拆卸式拖钩、可伸缩/隐藏拖钩以及配套电控系统、挂车电气接口与自行车架等相关附件。
2024年，ACPS分别实现营业收入及净利润为44,188.20万欧元、-2,018.20万欧元。
收购目的：
标的公司系欧洲知名的拖钩系统品牌，在全球主要汽车市场具有较高的品牌认知度和市场份额。标的公司与奔驰、宝马、大众、沃尔沃等全球主流整车制造商建立了长期稳定的合作关系，拥有较强的核心技术及研发能力，具备持续经营和盈利改善的潜力。因此收购标的公司有利于拓展全球渠道，推进战略布局升级。
交易价格：
本次交易采用“锁箱机制”进行定价，以2024年12月31日作为锁箱日，若未出现价值漏损，则标的公司股权收购价保持不变。根据双方签订的《股权收购协议》，购买股份的总对价（下称“对价”）计算如下：
63,692,942.18 欧元（下称“基础对价”）；
协同效益：
1、上市公司与标的公司均属于汽车零部件行业，业务存在较强的互补关系，双方下游客户资源具有同一性，在生产流程及管理上能有所协同；
2、双方主要原材料均以钢材为主，双方在产业链上亦存在一定的互补。
收购看点：
1、收购保证金：买方向卖方支付7,714,154.10 欧元保证金；
2、收购核心诉求：开拓新的业务，同时拓展全球渠道。
3、评估方式：本次交易拟采用国际并购市场普遍使用的企业价值/息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA）估值法进行定价。