今天晚上，楼主在看材料的时候发现半导体行业可能要迎来反转了。近日，半导体公司晶晨股份与中颖电子发布二季报，预计营收都实现不错的增长。
晶晨股份还在公告中表示，公司已走出了下行周期的低谷，重新进入上行增长通道，预计第三季度营收有望进一步环比提升。除此之外，科创板公司恒玄科技的二季报也有不错的增长，整个行业库存不仅在加速出清，而且客户补库存需求增在增加，消费电子市场的可穿戴与智能家居市场终端库存也处在低位。多年前，由于兔子与老美在商业贸易方面的原因，半导体国产自主可控加强，随之带来的是大规模晶圆厂的产能扩张，但很快也出现了产能过剩的情况，另外，由于消费电子市场萎靡不振，以及经济上出现一定程度的回落，半导体行业长期处在高库存的状态。
据老美半导体产业协会（SIA）7月6日公布的数据显示，5月全球半导体芯片销售额达到407亿美元，同比减少21.1%，是连续第11个月大幅下滑，环比增幅1.7%。SIA总裁兼执行长John Neuffer也表示，半导体市场相较2022年依旧低迷，但全球芯片销售额已连续三个月小幅上升，激起人们对市场在下半年反弹的乐观情绪。
而大摩认为，在人工智能的需求下，或许从第四季度开始，芯片将进入到下一个上升周期。楼主认为，现在上游领域的去库存已经接近尾声，随着消费电子产品的换代周期，以及aigc在新型消费应用场景的落地，或许近期有希望走出底部，一旦面板行业出现回暖，或许被动元件、数字SoC、存储、封测等行业将迎来转折点。
