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文章摘要
芯片功耗持续提升、PUE 管控趋严以及对 TCO 成本的追求趋势不可逆，因此对于高效的液冷散热方案的需求具备高确定性。在芯片厂商和电信运营商的共同推动下，液冷放量元年开启。液冷升级主要在服务器侧和机房侧，
因此对应环节的升级和变化将带来新市场增量。服务器侧，国内厂商验证窗口期打开，率先进入供应链的厂商后续有望占据稳定市场份额；机房侧，可靠性是第一要义，客户资源是重要加持，全链条布局能力也是加分项。当下，在液冷趋势具备高确定性的背景下，建议重点关注卡位优势较好、能够率先实现业绩兑现的玩家。
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文章内容
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